蘇州富士莱医薬株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（連席主代理店）： Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社
連席主代理店： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
蘇州富士莱医薬株式会社(以下「富士莱」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて229200万株を超えない人民元普通株(A株)を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回発行」と略称する)申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議された。すでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が登録決定している(証券監督許可〔2022251号)。
今回発行された推薦機構（連席主代理店）は＊＊＊ Orient Securities Company Limited(600958) 販売推薦有限会社（以下「推薦機構（連席主代理店）」または「東方投行」と略称する）であり、＊＊＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「＊＊＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」と略称する）は今回発行された連席主代理店（東方投行と＊ Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) を総称して「連席主代理店」と称する）である。
発行者は連席主代理店と協議して、今回の発行株式数が229200万株であることを確定した。今回の発行価格は人民元48.30元/株です。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額は114.60万株がネット下で発行された。
今回の発行は最終的にネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット上発行」と略称する)を結合する方式で行われる。
戦略的な販売と再ダイヤル後、ネット上での再ダイヤルメカニズムが開始される前に、ネット下の初期発行数は163880万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の初期発行数は653.20万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「蘇州富士莱医薬株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は1027655090倍で、100倍を超えたため、発行者と連席主代理店は回収メカニズムを開始することを決定した。今回公開された発行株数の20%（500株の整数倍の458.40万株まで上方修正）を、ネット上からネット上に振り替える。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は118.40万株で、今回の発行総量の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は111160万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。ダイヤルバックメカニズムが起動した後、ネット上で発行された最終落札率は00165597961%で、有効申請倍数は603872171倍だった。
投資家は今回の発行納付の一環に重点を置いて、2022年3月21日(T+2日)に直ちに納付義務を履行してください。
1、ネットの下で配給された投資家は本公告に基づき、2022年3月21日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格48.30元/株と初歩的な配給数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(連席主販売業者)が販売する。2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と連席主代理店は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。配給対象は北京証券取引所(以下「北交所」と略す)、上海証券取引所(以下「上交所」と略す)、深交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は北交所、上交所、深交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、参加ネットの下で発行され、販売されたすべての販売対象に対して、発行された納付通知を送付する。
一、戦略販売の最終結果
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。
今回の発行は、他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証券監督会令〔第144号〕)、『創業板初公
発行証券発行と引受特別規定」(証券監督会公告〔202121号)、「深セン証券取引
創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』(深証上
〔2021919号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年修
注)』(深証上〔2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協
〔2021213号)、『株式網下投資家管理細則の初公開発行』(中証協発〔2018〕
142号)、『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』(中証協発〔2021〕
212号)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発〔2018142号)などの関連規定、
連席主代理店は、ネット下で申請した投資家の資格を確認し、確認した。深交所の網の下に基づいて
電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果は、連席主代理店が以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月17日(T日)に終了した。確認済み
「発行公告」に開示された328社のネット下の投資家が管理する6789件の有効オファーの販売対象は
「発行公告」の要求に従ってネット下で申請する。調査によると、このうち4つのネット下の投資家が管理している21
中国証券業協会は2022年3月16日に発表した。
「初公開発行株式網下投資家制限リスト公告」には制限リストに登録され、配売を備えていない
資格は、今回の発行では販売されません。以上、今回のネット下での初歩的な販売に実際に参加した投資家の数は324人だった。
販売対象数は6768件、ネット下での有効申請数は4207540万株。
ネットの下で購入申請に参加したが、制限リストに登録されたため、販売しない具体的なリストは以下の表の通りである。
初歩的な引合時の初歩的な引合時の番号ネット下の投資家名称の販売対象名称の申請価格の申請数量(元/株)(万株)
1上海聴沢投資管理有限会社聴沢穏健母基金2号私募48.30 290証券投資基金
2上海申毅投資株式会社申毅多策略量子化套利7号48.30 800
3上海申毅投資株式会社輝毅4号48.30 670
4上海申毅投資株式会社申毅惟精9号私募証券投48.30 470資基金
5上海申毅投資株式会社申毅格物19号証券私募投48.30 620資基金
6上海申毅投資株式会社申毅致遠1号私募証券投48.30 530資基金
7上海申毅投資株式会社申毅行安定致遠1号私募証48.30 540券投資基金
8上海申毅投資株式会社申毅格物18号私募証券投48.30 490資基金
9上海申毅投資株式会社申毅安利益全尊享私募証48.30 580券投資基金
10上海申毅投資株式会社申毅格物12号私募証券投48.30 560資基金
11上海申毅投資株式会社申毅霊泰多策略1号私募48.30 640証券投資基金
12上海申毅投資株式会社申毅穏健収益7号私募証48.30 770券投資基金
13上海申毅投資株式会社申毅順投量子化私募証券投48.30 500資基金
14上海牧鑫資産管理有限会社牧鑫天沢匯1号私募証券48.30 120投資基金
15上海牧鑫资产管理有限公司牧鑫天泽汇3号私募证券48.30
