万凱新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
万凱新材料株式会社(以下「万凱新材」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所創業板上市委員会委員の審議で可決され、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された(証監許可〔2022〕4号)。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売し、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行われる。
発行者と推薦機構（主代理店） China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「推薦機構（主代理店）」と略称する）は今回の発行株式数が85858500万株で、発行価格が人民元35.68元/株であることを協議して確定する。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが低いか。「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構関連子会社は今回の戦略販売に参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給発行数は171700万株で、今回の発行数の20.00%を占めている。今回発行された戦略的販売は他の戦略投資家から構成されている。今回の発行最終戦略の配給数は10369953株で、今回の発行数の12.08%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額6800047株がネット下で発行される。
戦略的に再販売された後、ネット上での再販売メカニズムが起動する前に、ネット下での発行数は54876047株で、最終戦略的な販売数を差し引いた今回の発行数の約72.70%を占めている。ネット上の初期発行数は20604000株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の約27.30%を占めている。
「万凱新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は708349287倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(500株の整数倍、15096500株に上方修正)を、ネット上からネット上に下方修正した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は39779547株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の52.70%を占めている。ネット上の最終発行数は35700500株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の47.30%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%で、有効申請倍数は408813005倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月21日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下で配給された投資家は本公告に基づき、2022年3月21日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格35.68元/株と配給数に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。
購入資金は規定時間内に満額入金し、規定時間内または要求通りに満額納付していない場合、当該販売対象者が新株を取得してもすべて無効である。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その配売対象はすべて無効とする。異なる販売対象者が銀行口座を共用する場合、購入資金が不足すると、共用銀行口座の販売対象者が新株を獲得してもすべて無効となる。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、新株ごとに別々に支払ってください。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、本公告に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月21日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配売では、他の戦略投資家が配当を受けた株式の販売制限期間は12カ月で、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されている。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が最終戦略の配給数を差し引いた今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
配給対象者の深交所、上交所、北交所株式市場の各プレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、関連販売対象者は深交所、上交所、北交所株式市場の各プレート関連プロジェクトのネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
5、本公告が刊行されると、すでに参加ネットの下で申請し、初歩的な販売を受けたネットの下の投資家に配給金の通知を送ったものとみなす。一、戦略販売の最終結果
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。今回発行された戦略的販売は他の戦略投資家から構成されている。
最終的に確定した発行価格によると、今回の発行最終戦略の配給数は10369953株で、今回の発行数の12.08%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額6800047株がネット下で発行される。
戦略投資家の購入資金は規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売制限期間
1上海国盛産業賦能私募投資基金420403514999996880 12ヶ月
パートナー企業(有限パートナー)
2宏勝飲料グループ有限会社2802699999997920 12ヶ月
3中国保険投資基金(有限パートナー)1961883699998544 12ヶ月
4広州工控資本管理有限公司140134549999999960 12ヶ月
合計103699533699999204-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令〔第144号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告〔202121号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則(2021年改訂)』(深証上〔2021919号)、「深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)」(深証上〔2020483号)、「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2021212号)などの関連規定は、推薦機関(主な販売業者)は、ネット下で申請した投資家の資格を審査し、確認した。深セン証券取引所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主な販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月17日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された340社のネット下投資家が管理している7063件の有効オファーの販売対象のうち、5社のネット下投資家が管理している20件の販売対象がネット下申請に参加したが、中国証券業協会が2022年3月16日に発表した「初めて公開発行株式ネット下投資家制限リスト公告(2022
「初公開発行株式網下投資家制限リスト公告(2022年第2号)」の範囲は、販売資格がなく、販売しない。具体的なリストは以下の通りである。
序網の下で投資家名の販売対象名の販売対象帳の申請価格の申請数量は戸(元)(万株)と呼ばれている。
上海聴沢投資聴沢穏健母基金2号私募証
1管理有限会社券投資基金089928599535.68 350
深セン前海博普博普信享1号私募証券投資
2資産管理有限基金089925511813568
会社
深セン前海博普博普日添月益証券投資私募
3資産管理有限基金089922415535681130
会社
上海申毅投資申毅多策略量子化套利7号
4株式会社089908878235.681400
上海申毅投資輝毅4号
5株式会社089912317535.68 890
上海申毅投資申毅格物19号証券私募投資
6株式会社ファンド089922674135.68 820
上海申毅投資申毅致遠1号私募証券投資
7株式会社ファンド0899261768356690
上海申毅投資申毅行安定致遠1号私募証券
8株式会社投資ファンド089925981135.68 710
