Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 2021年度非公開発行株式予案
(改訂稿)
二〇二年三月
会社声明
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認する。
2、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の非公開発行株による投資リスクは投資家が自ら責任を負う。
3、本予案は会社の取締役会が今回の非公開発行株の説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案の前記事項は審査・認可機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は関連審査・認可機関の承認または承認を得る必要がある。
特別ヒント
このセクションの語または略称は、本予案の「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。1、今回のA株の非公開発行に関する事項はすでに会社の第9回取締役会第23回会議で審議・採択され、関連法律法規の規定に基づき、今回の非公開発行案は吉林省国資委員会、会社の株主総会の承認と中国証券監督管理委員会の承認が必要である。
2、今回発行される対象は35名を超えない中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する特定の対象であり、今回の非公開発行株式を購入して獲得した法人、自然人またはその他の合法的な投資組織が35名を超えないことを指す。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できない。
会社の持株株主、間接持株株主及びそのコントロール企業は今回発行された株の買収に参加しない。最終発行対象は中国証券監督管理委員会の今回の非公開発行に関する承認文書を取得した後、会社の取締役会は株主総会の授権範囲内で、推薦機構(主引受商)と関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、発行対象の申請状況に基づいて協議して確定する。
すべての発行対象者は、今回非公開で発行された株式を人民元で現金で購入した。
3、今回の非公開発行株式の数は3億株(本数を含む)を超えず、募集予定の資金総額は人民元12億元を超えない。この発行範囲内で、取締役会は株主総会の授権取締役会と推薦機構(主引受業者)に実際の状況に基づいて最終発行数を協議して確定するように要求する。
会社の株式が今回の非公開発行議案公告日から発行日までの間に配当金、配当金の送付、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行数は相応の調整を行う。
4、今回の非公開発行株式の定価基準日は、今回の非公開発行株式の発行期間初日である。今回の非公開発行株式の発行価格は、定価基準日前20取引日の会社株平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の株取引平均=定価基準日前20取引日の株取引総額/定価基準日前20取引日の株取引総量)。
前述の発行最低価格に基づき、最終発行価格は発行承認文書を取得した後、会社の取締役会が株主総会の授権に基づき、関連法律、法規及びその他の規範性文書の規定及び投資家の見積申請状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
会社の株式が今回の非公開発行定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金の送付、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回の非公開発行株式の発行底価は相応の調整を行う。
5、今回の非公開発行A株の募集資金総額は人民元12億元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて1.2万トンの炭素繊維複材プロジェクトと銀行借入金の返済に使用される。
実際の募集資金の純額が投資項目の募集資金の投入予定金額より少ない場合、不足部分は会社が自分で資金を調達して解決する。会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて、プロジェクトの実際の需要に基づいて、上述の募集資金投資プロジェクト、実施進度と金額などを適切に調整することができる。
今回の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの実際の進展状況に基づいて自己資金で先に投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で前期に投入した自己資金を置き換える。
6、今回の非公開発行が終了した日から6ヶ月以内に、発行対象者は購入した今回の非公開発行株式を譲渡または販売してはならない。法律、法規は販売制限期間に別途規定がある場合、その規定に従う。上記株式の販売制限期間内に、発行対象者が会社の株式送付、資本積立金の株式譲渡などの事項により派生して取得した株式も、上記株式の販売制限の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終了した後、発行対象者は今回購入した株を減らし、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って執行する。
7、今回の非公開発行が完了した後、会社の新旧株主は今回の非公開発行前にロールバックした未分配利益を共有する。
8、今回の非公開発行株式の発行が完了した後、会社の実際のコントロール者が変化することはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないことはない。
9、本案はすでに第三章「会社利益分配政策及び関連状況」の中で会社利益分配政策、特に現金配当政策の制定及び実行状況、最近の3年間の現金配当金額及び割合、未分配利益の使用手配状況について説明したので、投資家に注目してもらう。
10、今回の非公開発行株式が完成した後、会社の1株当たりの収益は短期的に低下するリスクがある。特に、投資家は今回の非公開発行株式の薄い株主の即時リターンのリスクに注目することを注意し、当社は即時リターンが薄いリスクに対応するために補充リターン措置を制定したが、制定した補充リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
目次
ディレクトリ…5釈義……7第1章今回の非公開発行案の概要…8
一、発行者の基本状況……8
二、今回の発行の背景と目的……8
三、非公開発行株式の価格及び定価原則、発行数量、発行対象と販売制限期間……9
四、資金を募集して……11
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……12
七、今回の発行が承認された場合及び承認を提出しなければならない手順……12第二章取締役会は今回の募集資金の運用の実行可能性について分析した。13
一、資金を募集する投資計画……13
二、募集資金投資プロジェクトの実行可能性分析……13第三章会社の利益分配政策及び関連状況……18
一、利益分配政策……18
二、最近の3年間の現金配当金額と割合……20
三、未分配利益の使用手配状況……20第四章取締役会は今回の非公開発行が会社に与える影響についての討論と分析……22
一、今回の発行が会社の業務、定款、株主構造と高級管理者に与える影響……22
二、今回の発行が上場企業の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動に与える影響……22三、今回の発行後、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び同
業界競争などの変化状況……23四、今回の発行は会社の資金、資産が持株株主とその関連者に占用されたり、会社が持株株主になったりしない。
その関連者が保証を提供する場合……24
五、今回の発行が会社の資産負債構造に与える影響……24
六、今回の発行が完了した後、会社は上場条件に合致しているかどうか……24
七、今回の株式発行に関するリスク…24第五章今回の非公開発行の償却に関する即時リターンに関する事項……29
一、今回の非公開発行の償却即時リターンが会社に与える影響……29
二、今回の非公開発行の必要性、合理性及び会社の既存業務との関連性についての分析……31三、今回の非公開発行株式の償却即期収益のリスクヒント……32四、今回の募集資金の有効使用を保証し、新聞が薄くなるリスクを効果的に防ぎ、将来の収益能力を高める措置……32五、持株株主、取締役、高級管理職は会社の即時リターン措置を補充する約束を確実に履行することについて…..34
釈義
本予案では、別途説明がない限り、以下の略称は以下の意味を有する:発行者、会社、 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 指 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
化学繊維グループ指 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) グループ有限責任会社
株主総会とは
取締役会指 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 取締役会
監事会指 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 監事会
中国証券監督管理委員会、証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所、取引所とは深セン証券取引所を指す。
吉林省国資委員会とは吉林省人民政府国有資産監督管理委員会を指す。
吉林市国資委員会とは吉林市人民政府国有資産監督管理委員会を指す。
工信部とは中華人民共和国工業と情報化部を指す。
広州赛奥指広州赛奥炭素繊維技術株式会社
第13次5カ年計画要綱
十四五指中華人民共和国国民経済と社会発展第十四次五カ年計画要綱
CFRPとは、樹脂系炭素繊維複合材料をいう
今回の非公開発行とは、 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 2021年度にA株を非公開で発行する行為をいう。
『予案』は『 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 2021年度非公開発行株式予案』を指す。
定価基準日とは、会社の今回の非公開発行株式の発行期間初日を指す。
募集资金投资项目、募集投资とは、今回非公开発行株式を募集した资金投资项目、募集投资
中登会社とは、中国証券登記決済有限責任会社またはその支店を指す。
『会社定款』は『 Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) 定款』を指す。
『会社
本予案で引用した財務データと財務指標は、特別な説明がない場合、連結報告書の口径の財務データと当該財務データに基づいて計算した財務指標を指す。
第1章今回の非公開発行案の概要
一、発行者の基本状況
会社名： Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
英文名称：JILIN CHEMICALFIBRE CO.，LTD.
法定代表者：宋徳武
登録資本金：2168311443元
設立時期：1993年5月8日
統一社会信用コード：9122020124496079 Q
会社住所：吉林省吉林市吉林経済技術開発区昆仑街216号
郵便番号：132115
会社上場取引所：深セン証券取引所
会社略称及び株式コード：00042 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 0)
会社の経営範囲:粘着繊維とその深い加工品;工業制御システムの組立インストール;接着剤繊維の販売;炭素繊維、炭素繊維織物、プレディップ及びその複合材料の研究開発、生産、販売及び技術サービス;本企業の自社製品の輸出業務と本企業に必要な機械設備、部品、原補助材料の輸入業務を経営する。しかし、国が会社を限定して経営または輸出入を禁止する商品と技術を除く。輸出入貿易(国限定品種を除く)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
二、今回の発行の背景と目的
(I)今回のリリースの背景
ここ数年来、会社は外部の経済の波動に直面して、上下は一心に団結して、会社の党委員会と取締役会の強い指導の下で、堅塁を攻略して困難を克服して、十分に“吉繊”の精神を発揮します
