: Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 証券略称: Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303)
(新疆ウイグル自治区石河子市経済開発区化学工業新材料産業園緯六路16号)2022年度に特定対象にA株を発行
募集マニュアル
(届出原稿)
推薦機構（主代理店）
(北京市建国門外通り1号国貿オフィスビル2基27階及び28階)
二〇二年三月
会社声明
1、当社及び全取締役、監事、高級管理者は募集説明書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを承諾し、その真実性、正確性及び完全性に対して相応の法律責任を負う。
2、会社の責任者、主管会計業務責任者及び会計機構責任者は募集説明書中の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
3、中国証券監督管理委員会、取引所が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、申請書類と開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証することを表明せず、発行者の利益能力、投資価値、または投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことも表明しない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
4、「証券法」の規定によると、証券は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資意思決定を行い、証券が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化または証券価格の変動による投資リスクを自ら負担する。
目次
会社声明……1ディレクトリ…2釈義……4一、発行者の基本状況……8
(I)発行者基本情報・・・8
(II)株式構造、持株株主及び実際の支配者状況……8
(III)業界の主な特徴と業界の競争状況……10
(IV)主な業務モデル、製品またはサービスの主な内容……17
(V)科学技術イノベーションレベル及び科学技術イノベーション能力を維持するメカニズム又は措置……22
(VI)既存業務の発展手配及び未来発展戦略……27二、今回の証券発行の概要……27
(I)今回のリリースの背景と目的は…27
(II)発行対象及び発行者との関係…29
(III)発行証券の価格または定価方式、発行数量、販売期間制限……30
(IV)募集資金の投入……31
(V)今回の発行は関連取引を構成するか…31
(VI)今回の発行で会社の制御権が変化するかどうか……32
(VII)今回の発行案が関係主管部門の承認を得た場合及び承認を提出する必要がある手順……32三、取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。32
(I)今回募集した資金投資項目の概況…32
(II)今回の募集資金投資項目の基本状況と経営見通し……33
(III)今回募集した資金が科学技術イノベーション分野に投資した主な業務の説明……40(IV)今回募集した資金投資項目は審査、土地、環境保護などの関連審査、承認または届出事項に関連する。
の場合は・・・41
(V)研究開発への資金調達の場合…42四、取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……42
(I)今回の発行完了後、上場企業の業務及び資産の変動又は統合計画…42
(II)今回の発行が完了した後、上場企業の科学研究革新能力の変化……42
(III)今回の発行が完了した後、上場企業の制御権構造の変化……42(IV)今回の発行が完了した後、上場企業と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の支配者
従事する業務に同業競争や潜在的な同業競争がある場合……43(V)今回の発行が完了した後、上場企業と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の支配者
存在する可能性のある関連取引の場合……43五、今回の発行に関するリスク要因……43(I)会社の核心競争力、経営安定性及び将来の発展に重大な不利な影響を及ぼす可能性がある要素43
(II)今回の発行失敗や募集資金不足の原因になる可能性がある…50
(III)今回の募集プロジェクトの実施過程または実施効果に重大な不利な影響を及ぼす可能性のある要素……50六、今回の発行に関する声明……52
(I)発行者全員の取締役、監事、高級管理職声明……52
(II)発行者持株株主、実際の支配者声明……56
(III)推薦人声明……58
(IV)発行者弁護士声明……61
(V)会計士事務所声明……62
(VI)発行者取締役会声明……63
釈義
本募集説明書において、文義に別段の指摘がない限り、以下の略称は以下の意味を有する：会社/当社/発行者/上場会社/大指 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 、或いは文中の意により、全エネルギー発行者及び合併範囲内の子会社を指す場合がある
実際の制御者は徐広福、徐翔を指す。
ケイマン大全はDaqo New Energy Corp.,米ニューヨーク証券取引所上場企業,発行者の持株株主,株式コード:DQ
重慶大全は重慶大全新エネルギー有限会社、ケイマン大全の持株子会社、発行者の株主を指す。
内モンゴル大全とは発行者の完全子会社内モンゴル大全新エネルギー有限会社を指す。
中国証券監督管理委員会の登録を経て、国内投資家に発行し、国内証券にA株を渡し、上場しやすく、人民元で株価を明記し、人民元で購入し、取引を行う普通株
今回特定対象者へのA株発行/本 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 特定対象者への株式発行を予定する次特定対象者への発行/本特定指し方で35名を超えない(又は発行時の法律法規により定められた数量上対象者への株式発行/本発行限度)特定投資者へ本発行前の会社総株式の30%を超えないA株を発行する行為
中国証券監督管理委員会/証券監督管理委員会
元、万元、億元とは人民元、人民元万元、人民元億元を指す。
会社法とは「中華人民共和国会社法」及びその時々可決される修正案を指す。
証券法とは「中華人民共和国証券法」とその時々可決される修正案を指す。
上海証券取引所
監査機構、徳勤指徳勤華永会計士事務所(特殊普通パートナー)
報告期間とは2019年、2020年及び2021年
取締役会指 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 取締役会
監事会指 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 監事会
株主総会とは Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 株主総会のこと。
本募集説明書とは、本「 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 2022年度特定対象者に発行するA株募集説明書」をいう。
定価基準日とは、発行最低価格を計算する基準日をいう
国家発展改革委員会とは中華人民共和国国家発展改革委員会を指す。
CPIAは中国光伏業界協会を指す
シリコン業分会とは中国有色金属工業協会シリコン業分会を指す。
IRENAとはThe International Renewable Energy Agency、国際再生可能エネルギー署を指す。
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 指 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) は各種再生可能エネルギーの中で最も重要な基本エネルギーであり、再生可能エネルギーの一つとして、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) の直接転化と利用を指す。
半導体界面の光起電力効果を利用して光エネルギーを直接電気エネルギーに変換する技術である。
光起電力発電システムは主に Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池アセンブリ、制御光起電力/光起電力発電指器とインバータの3大部分から構成されている。太陽電池は直列に接続した後、パッケージ保護を行い、大面積の Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池アセンブリを形成することができ、さらにパワーコントローラなどの部品を配合して太陽光発電装置を形成した。
半導体材料は、導体と絶縁体との間の電気的能力を指導する材料である。
シリコンは化学元素、元素記号Siを指す。シリコンは地球上の酸素に次ぐ含有量の元素であり、電子、太陽光発電、建築などの業界に広く応用されている。
結晶シリコンとは、多結晶シリコンや単結晶シリコンなどの形態を含む結晶シリコン材料を指す。
単質シリコンの一種の形態で、一定サイズのシリコン結晶粒からなる多結晶多結晶シリコン、シリコン材料指体は、各シリコン結晶粒の結晶配向が異なり、多結晶シリコンは光起電力電池と半導体装置の主な原材料である。純度によって、ポリシリコンは Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 級(光伏級)ポリシリコンと電子級(半導体級)ポリシリコンに分けられる。
単結晶シリコンシート用材料とは、単結晶シリコンの延伸及び単結晶シリコンシートの製造に用いられる多結晶シリコン製品を指す
多結晶シリコンシート用材料とは、多結晶インゴットに用いられ、多結晶シリコンシートを生産する多結晶シリコン製品を指す。
工業用シリコン粉末、シリコン粉末とは、シリコン鉱石と炭素質還元剤から鉱熱炉内で製錬された製品を指し、主成分はシリコン元素であり、当社の主な原材料である。
原塩とは原塩が初歩的に日焼けしたり煮込んだりした塩を指し、一般的に不純物を多く含み、多く使われている。
