Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) について
株式を非公開で発行する
上場推薦書
推薦機関
二〇二年三月
宣言
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社及びその推薦代表者はすでに『中華人民共和国会社法』(以下『会社法』と略称する)、『証券法』などの法律法規と中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則と業界自律規範に厳格に従って上場推薦書を発行し、発行された書類の真実、正確、完全です。
深セン証券取引所：
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「承認 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[200294号)の承認を経て、 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) (以下「会社」、「発行者」または「 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 0」)は136986301株の人民元普通株(A株)を非公開で発行し、発行価格は3.65元/株(以下「今回発行」と略称する)である。募集資金総額は4999999999865元。今回非公開で株式を発行し上場する推薦機関として、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任公司(以下「 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦」、「推薦機構」と略称する)は Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 今回の非公開発行株式の上場は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上市会社証券発行管理方法」及び「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定に合致すると考えている。特にその株が貴社に上場する取引をお勧めします。以下に関連状況を報告する。
一、発行者の基本状況
（Ⅰ）基本資料
発行者名： Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
登録住所：山東省済南市ハイテク区世紀大道2222号付属用住宅413415
登録期間：2002年8月19日
担当者：夏海晶
連絡先：86-2152708824
ファックス：86-2152708824
電力装備、デジタル制御機械設備、油圧気動素子、環境保護設備の開発、生産、販売、技術コンサルティング;貨物及び技術の輸出入;自分で家を借りる。業務範囲:不動産管理;倉庫保管サービス(危険化学品を含まない);工業自動化制御技術のコンサルティング;電子部品の販売;機械部品の加工、販売;環境保護工事の設計、施工。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
今回の証券発行タイプ:非公開発行株式
(II)発行者のここ3年及び第1期の主要財務データ及び指標
1、主要財務データ
（1）連結貸借対照表の主要データ
単位:元
プロジェクト2021/9/30202012/31201912/31201812/31
流動資産29251631063425194958455223783812 Shanghai Xinpeng Industry Co.Ltd(002328) 5949382096
非流動資産1481201407901544238238101321463851928511900571826
資産合計4406364514244063733946843842266339308404969953922
流動負債1075464259553196959579895297874505097659455651
非流動負債3746346602591580919609030832957072517457773
負債合計1450098866201447778779491432877462017017691344
所有者持分29562656480426159551673524093995646882347930404498合計
負債と全4406364514244063733946843842266339308404969953922者持分合計
（2）連結損益計算書の主要データ
単位:元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
営業収入1092062165913682418778512025195919411594746494
営業利益471505695350062579591628590466016266319586
利益総額47949176809364947623441684129954218328364864
純利益38781953655293438374551575354144317124282969
総合収益総額3836738979727449007081163456525317141667195
（3）連結キャッシュフロー計算書の主要データ
単位:元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
一、経営活動発生2728148837141177283251850925338643379060323のキャッシュフロー純額
二、投資活動による65636585061221286127751700387793636510574742のキャッシュフロー純額
三、資金調達活動発生-50786049301172624088431831816121118823148662のキャッシュフロー純額四、為替レート変動対現
金及び現金等価物の-56758585154439496017630133235413864908影響
五、現金及び現金等4207526597721467657147442888539945050849価物純増加額
2、主要財務指標
プロジェクト2021/9/30202012/31201912/31201812/31
流動比率（倍）2.72 4.74 4.49 2.93
速動比率（倍）2.31 4.02 3.71 2.50
貸借対照率(連結)(%)32.9356332924202
発行者株主に帰属する1株当たり純3.88 3.43 3.17 3.00資産(元/株)
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
利息保障倍数（倍）12.53 7.06 3.65 4.31
売掛金回転率（回）1.13 1.45 1.04 1.01
在庫回転率(回)1.31 1.80 1.44 1.64
1株当たりの営業活動キャッシュフロー(元/0.36 0.54 0.24 0.57株)
1株当たり純キャッシュフロー(元/株)0.55 0.03-0.10-0.01
注:主な財務指標の計算式は以下の通りである:(1)流動比率=期末流動資産総額/期末流動負債総額;(2)速動比率=(期末流動資産総額-期末在庫帳簿価値)/期末流動負債総額;（3）資産負債率＝期末負債総額／期末資産総額；(4)発行者株主に帰属する1株当たりの純資産=期末親会社株主権益数/期末株式総額;(5)利息保障倍数=(当期利益総額+当期利息支出)/当期利息支出;(6)売掛金回転率=当期営業収入金額/売掛金残高期首、期末平均数、2021年1-9月未年化;(7)棚卸資産回転率=当期営業原価金額/期首、期末棚卸資産残高平均数、2021年1-9月未年化;二、発行者の今回の発行状況
(I)発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
（Ⅱ）発行数量
今回の非公開発行株式は実際に136986301株を発行した。
（Ⅲ）発行価格
今回発行される定価基準日は、今回非公開発行株式の取締役会決議公告日(2021年7月14日)であり、発行価格は定価基準日前20取引日会社の株式取引平均価格の80%を下回らない(定価基準日前20取引日会社の株式取引平均価格=定価基準日前20取引日株式取引総額/定価基準日前20取引日株式取引総量)。
会社は2021年9月9日に2021年第2回臨時株主総会を開き、「会社の2021年半年度利益分配に関する予案」を審議・採択した。今回の権益配分は株式登記日に登録された総株式759239130株を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金1.60元(税込)を配分し、合計で現金配当金12147826080元(税込)を配分し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。今回の権益配分の株式登録日は2021年10月21日、除利日は2021年10月22日である。権益配分後、今回の非公開発行の発行価格は3.81元/株から3.65元/株に調整され、同社は2021年10月30日に「2021年半年度権益配分実施後の非公開発行株の発行価格と発行数の調整に関する公告」(公告番号:〔2021098号)を発表した。
（IV）発行方式
