山東 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 株式会社
非公開でA株を発行する
発行状況報告書及び上場公告書
推薦機構（主代理店）
(深セン市福田区福田街道金田路2026号エネルギービル南タワー10-19階)
二〇二年三月
発行者全員の取締役声明
当社全体の取締役は今回の発行状況報告書及び上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを承諾し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
郭元強秦同義
呉衛明馬継勇
張志勇劉震
馬鳳挙
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 年月日
特別ヒント
一、新規株式情報
発行株式数：25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 株
発行株価：16.55元
株式発行後総株式(2022年3月11日現在):13168216株
募集資金総額：42369999240元
募集資金純額：40267261137元
株式事前登録完了日：2022年3月11日
調整後のA株1株当たり利益：0.5462元/株
注:調整後のA株1株当たり利益=監査された2020度上場企業に帰属する純利益/最新総株価
二、今回の発行株式の上場手配
株式上場数：25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 株
株式上場期間:2022年3月23日(上場初日)、新規株式上場初日の会社の株価は除権せず、株式取引は下落幅制限を設けた。
新規株式の今回の流通可能数量：0株
三、発行対象の販売制限期間の手配
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定によると、今回の発行対象者は今回の非公開発行の株式を購入し、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。販売制限期間が終了した後、発行対象者が購入した株式の譲渡は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って執行される。四、持分構造状況
今回の発行が完了した後、会社の株式分布は「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された上場条件に合致した。
目次
ディレクトリ…7
釈義……8
第1節今回のリリースの基本状況は・・・9一、発行者の基本状況……9二、今回の発行履行に関する手続き……10三、今回の非公開発行の基本状況……11四、発行対象の基本状況…18五、今回発行された関連機関の状況……23第二節:今回の新規株式上場状況……25一、新規株式の上場承認状況……25二、新規株式の基本状況……25三、新規株式の上場時間……25四、新規株式の販売制限の手配……25第三節:今回の発行前後の関連状況の比較……26一、今回の発行前後の上位10名の株主の状況を比較すると……26二、今回の発行が会社に与える影響……27第四節財務会計情報及び管理層の討論分析……29一、主な財務データ及び財務指標……29二、管理層の討論と分析……30第五節推薦機構(主引受商)今回の非公開発行過程と発行対象のコンプライアンスに関する結論意見……36第七節推薦機構の上場推薦意見……38第八節:仲介機関に関する声明……39第九節書類を調べる……44一、書類を調べる……44二、場所を尋ねる……44三、照会時間……44
釈義
本報告書において、他に指すものがない限り、以下の略称は以下の意味を有する: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 、会社、株式公指 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 、会社
非公開発行株式とは Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 非公開発行A株の行為を指す。
本公告書、本発行状況及び「山東 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 株式会社非公開発行A株株式市場上場公告書状況報告書及び上場公告書」を指す。
郭元強はGUOYUANQIANG、カナダ籍、会社の持株株主、実際の支配者を指す。
定款、会社定款指 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 定款
取締役会指 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 取締役会
株主総会とは Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 株主総会のこと。
监事会指 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 监事会
証券監督管理委員会、中国証券監督管理委員会を指す
深セン証券取引所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「管理弁法」とは「上場企業証券発行管理弁法」(2020年改訂)を指す。
「実施細則」とは、「上場企業非公開発行株式実施細則」(2020年改訂)を指す。
「発行と引受方法」とは「証券発行と引受管理方法」を指す。
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 、推薦人、推薦指 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 機構、主な販売業者と手紙、監査機構、資本検査機指と信会計士事務所(特殊普通パートナー)(元山東和信会計士事構造事務所(特殊普通パートナー))
中倫、会社の弁護士は北京市中倫弁護士事務所を指す。
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
注:本報告書では、(1)数値はいずれも2桁の小数を保持し、総数が各項目の数値の和末数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となる。(2)関連財務データはいずれも連結報告書の口径の財務データである。
第1節今回の発行の基本状況
一、発行者の基本状況
日文名称： Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
英文名称:Shandong LianchengPrecisionManufacturi ngCo.,Ltd.
会社タイプ：株式会社（上場）
上場場所:深セン証券取引所
株式コード: Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
株式略称： Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
今回の発行前株式:10608808株
法定代表者：郭元強
取締役会秘書:宋志強
登録住所：山東省済寧市兖州区経済開発区北環城路6号
事務住所：山東省済寧市兖州区経済開発区北環城路6号
設立日：1995年3月25日
所属業界：金属製品業
統一社会信用コード：9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 616783 G
郵便番号：272100
電話番号：0537395682905373956905
ファックス：053739956801
電子メール:[email protected].
会社のWebサイト:http://www.lmc-ind.com.
経営範囲:設計、開発、製造:各種自動車部品、工程機械、トラクター及びその他の機械部品;水処理システム、商用エアコン、油圧システム、工業バルブ、減速機用部品;黒及び有色金属鋳造、精密鋳造、鋳造、重力鋳造;精密型鍛造及び合金鋼鍛造;機械電気自動化設備の研究開発、製造;工装及び金型の設計、製造;高速道路、高速鉄道、軌道交通及び動力機関車用精密部品;建築金具技術コンサルティングサービス;自分で家を借りる。不動産管理。自社製品の販売に従事する。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、有効期間は許可証を基準とする）
二、今回の発行履行に関する手続き
(I)会社が今回発行した授権と承認
2021年6月9日、会社は第2回取締役会第20回会議を開催した。「会社が非公開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」「会社の今回の非公開発行A株の株式案に関する議案」「会社の非公開発行A株の株式予案に関する議案」「会社の非公開発行A株の募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」など、今回の非公開発行に関連する議案を審議・採択した。
2021年6月29日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、前述の今回の非公開発行株式に関する議案を審議し、取締役会に今回の非公開発行株式に関する事項を処理することを授権した。
株主総会の授権に基づき、2021年9月22日、会社は第2回取締役会第23回会議を開催した。「会社2021年非公開発行A株の調整案に関する議案」「会社2021年度非公開発行A株の事前案(改訂稿)に関する議案」「会社2021年度非公開発行A株の募集資金の使用可能性分析報告(改訂稿)に関する議案」「会社非公開発行株の償却即期収益、補充措置及び関連主体承諾(改訂稿)に関する議案」の議案」などの関連議案。
(II)今回発行された監督管理部門の承認過程
2021年11月22日、中国証券監督管理委員会第18回発行審査委員会2021年第126回会議は会社の今回の非公開発行株の申請を審査した。会議の審査結果に基づいて、今回の非公開発行株の申請は審査を通過した。
2021年12月6日、中国証券監督管理委員会は『承認 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 非公開発行株に関する承認』(証券監督許可[20213839号)を発行し、会社の今回の非公開発行が318242,228株を超えないことを承認し、株式の転換などの状況が発生して総株式が変化した場合、それに応じて今回の発行数を調整することができる。
(III)募集資金の入金及び資金検査状況
2022年2月28日、和信会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回発行された購入対象者が申請金を納付した実収状況を審査し、和信検査字(2022)第 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 号「資金検査報告」を発行し、審査を経て、2022年2月25日までに、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) はすでに Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) を受け取った。今回の非公開発行株式の有効購入資金は計4236999240元である。
2022年2月28日、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) は、推薦費と引受費を差し引いた上記の購入代金の残りを会社の指定口座に振り替える。
信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した和信検字(2022)第 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 号「検資報告」の検証を経て、2022年2月28日までに、同社の今回の非公開発行募集資金の総額は人民元423699999240元で、発行費用の人民元2102738103元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元40267261137元だった。このうち、株式元金25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 00元を計上し、資本積立金(株式割増額)37707140337元を計上した。
今回の発行は資産で支払うことにかかわらず、購入代金はすべて現金で支払う。会社は《管理方法》などの関連規定に基づいて、募集資金に対して専用口座を設立して管理して、専用金は専用です。
(IV)株式登記と託管状況
中国証券登記決済有限責任公司深セン支社は2022年3月11日に「株式登記申請受理確認書」を発行した。
