China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
について
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
株式を非公開で発行する
これ
上場推薦書
推薦機構（主代理店）
(深セン市福田区福田街道金田路2026号エネルギービル南タワー10-19階)深セン証券取引所:
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) (以下「 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 」、「発行者」または「会社」と略称する)取締役会および株主総会の審議を経て可決され、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可[20213839号文の承認を経て、 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) は引合方式を通じて、16.55元/株の価格で14人の投資家に25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 株の新株を非公開で発行した。今回の非公開発行募集資金の総額は42369999240元で、発行費用2102738103元(付加価値税を含まない)を差し引き、募集資金の純額は40267261137元だった。会社はすでに中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に関連登録資料を提出した。2022年3月11日、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社は「株式登記申請受理確認書」(業務書番号:101 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 755)を発行し、関連株式を帳簿に登録した後、上場会社の株主名簿に正式に登録する。
Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 今回非公開発行株式の推薦機構として、 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (以下「 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 」「推薦機構」または「主引受商」と略称する)は、 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921) 今回の非公開発行A株の申請と上場は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理弁法」、「上場企業非公開発行株式実施細則」と「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の関連規定は、特にその株式の貴社上場取引を推薦する。
ここで関連状況を以下に報告する:一、発行者の概況
(I)発行者基本情報
会社中国語名称 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
会社名Shandong LianchengPrecision Manufacturing Co.,Ltd.
上場場所深セン証券取引所
証券略称 Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
証券コード Shandong Liancheng Precision Manufacturing Co.Ltd(002921)
登録住所山東省済寧市兖州区経済開発区北環城路6号
事務所住所山東省済寧市兖州区経済開発区北環城路6号
株式会社設立期間2015年11月4日
法定代表者郭元強
株式(本発行後)13168216
社会統一信用コード9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 616783 G
設計、開発、製造:各種自動車部品、工程機械、トラクター及びその他の機械部品;水処理システム、商用エアコン、油圧システム、工業バルブ、減速機用部品;黒及び有色金属鋳造、精密鋳造、鋳造、重力鋳造経営範囲造;精密型鍛造及び合金鋼鍛造;機械電気自動化設備の研究開発、製造;工装及び金型の設計、製造;高速道路、高速鉄道、軌道交通及び動力機関車用精密部品;建築金具技術コンサルティングサービス;自分で家を借りる。不動産管理。自社製品の販売に従事する。
会社のホームページhttp://www.lmc-ind.com./
連絡先0537395682905373956905
ファックス053739956801
郵便番号272100
(II)発行者の主な財務データと財務指標
同社は2018年度、2019年度と2020年度の財務報告書を信会計士事務所(特殊普通パートナー)と監査し、和信審字(2019)第000148号、和信審字(2020)第000124号および和信審字(2021)第 Jiangsu Hagong Intelligent Robot Co.Ltd(000584) 号(強調事項付き)の保留意見のない監査報告書を発行した。会社の2021年1-9月の財務報告は監査されていない。会社の最近の3年と1期の主な財務データは以下の通りである。
1、最近三年一期の主要財務データ
（1）連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021.9.30202012.31201912.31201812.31
資産総額1736542151482761258047712242107
負債総額8159641662725255534135512901
少数株主持分3424401.111 37.20 100.38
株主権益920601852102470270646729206
（2）連結損益計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
営業収入8861849912517774783966653843
営業利益761586889379549476506620
利益総額764742882860527165521578
純利益613399716664456806445735
親会社の所有者に帰属する純利益622053719272462970449615
上場企業の株主に帰属する控除588863698700384871325898経常損益以外の純利益
（3）連結キャッシュフロー計算書の主要データ
単位：万元
プロジェクト2021年1-9月2020年度2019年度2018年度
経営活動によるキャッシュフロー純額110066221248617254198489
投資活動によるキャッシュフロー純額-12696704329821873591729337
資金調達活動によるキャッシュフロー純額1488281822279649724197818
為替レート変動が現金及び現金等価物に及ぼす影響-45.02 90.21 37.16-25.59
現金及び現金等価物純増加額-101152781188068158605173225
2、主要財務指標表
財務指標2021.9.30202012.31201912.31201812.312021年1-9月2020年度2019年度2018年度
流動比率(倍)1.73 2.22 1.30 1.41
速動比率(倍)0.83 1.43 0.76 0.62
貸借対照率(連結)46.99%43.75%44.14%45.03%
資産負債率（親会社）44.52%41.45%37.81%40.72%
売掛金回転率（回）3.40 4.12 4.52 4.69
在庫回転率（回）2.28 2.95 2.48 2.55
1株当たり純資産（元）8.68 10.44 8.78 8.41
1株当たりの営業活動キャッシュフロー(元)0.10-0.26 0.77 0.25
1株当たり純キャッシュフロー(元)-0.96 1.46 0.20-2.16
非経常損益控除前基本0.59 0.69 0.45 0.43
1株当たり利益(元)希釈0.59 0.69 0.45 0.43
非経常損益を差し引く前に6.76 8.44 6.59を全面的に償却
純資産収益率(%)加重平均7.18 9.39 6.75 6.81
非経常損益控除後基本0.56 0.67 0.37 0.31
1株当たり利益(元)希釈0.56 0.67 0.37 0.31
非経常損益を差し引いた全面的な償却6.40 8.20 5.48 4.85
純資産収益率(%)加重平均6.79 5.24 5.61 4.93
注1：会社は2021年5月に資本積立金で全株主に対して10株ごとに3株を増資し、各年データの比較性を保証するため、上表の2018年度、2019年度及び2020年度の1株当たり利益データは、各年年初に会社が資本積立金で全株主に対して10株ごとに3株を増資したと仮定した調整後の株式計算による。
二、上場申請株式の発行状況
(I)発行する株式の種類と額面
発行株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
（Ⅱ）発行数量及び発行方式
今回の非公開発行株式数は25 Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) 株で、すべて特定対象の非公開発行株式に発行され、中国証券監督管理委員会の今回の承認文書に関する要求に合致している。
（Ⅲ）発行価格
今回の非公開発行株式は引合方式を採用し、定価基準日は今回の非公開発行株式の発行期間の初日(2022年2月18日)である。
