証券コード： Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) 証券略称： Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) 番号：2022013 Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283)
不特定対象への転換社債発行結果公告推薦人(主引受商):中徳証券有限責任会社
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) (以下「発行者」と略称する)は、不特定の対象に転換社債(以下「転換社債」と略称する)を発行し、中国証券監督管理委員会証券監督管理委員会の許可を得た[20214152号文で登録に同意した。今回発行された転換債は「宏豊転換債」と略称され、債券コードは「123141」である。
今回発行される転換債の規模は32126000万元で、1枚当たり100元で、計3212600枚で、額面別に発行される。今回不特定対象者に発行された転換債は発行者が株式登記日(2022年3月14日、T-1日)に上場した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に定価発行される。
一、今回の転換可能債権の元株主優先配売結果
今回の発行元株主優先配売の納付は2022年3月15日(T日)に終了した。
今回の発行は元株主に2177524枚を優先的に販売し、21775240000元で、今回の発行総量の67.78%を占めている。
二、今回の転換可能債務のネット上での購入結果
今回発行された元株主優先配アフター残高部分(元株主優先配売放棄部分を含む)のネット予約納付は2022年3月17日(T+2日)に終了した。中独証券有限責任会社(以下「推薦人(主引受商)」と略称する)は深交所と中国決済深セン支社から提供されたデータに基づき、今回の転換可能債券のネット上で発行された最終購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
1、ネット投資家が納付して購入した転換可能債権の数(枚):1014794
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):10147940000
3、ネット投資家が購入を放棄した転換可能債権の数(枚):20276
4、ネット投資家の購入放棄金額（元）：202760000
三、推薦人（主代理店）の請負販売状況
ネット投資家が買収を放棄した転換債と、決済参加者の資金不足で無効に買収された転換債は推薦人(主引受業者)が請け負う。また、「 Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) 転換社債発行公告」では、元株主に対して優先的に1枚ごとに1つの申請単位を配給し、ネット上での申請10枚ごとに1つの申請単位を発行することになっているため、発生した残高6枚は推薦者(主販売業者)が請け負う。推薦人(主引受業者)の請負数量は20282枚で、請負金額は20282000元で、請負割合は0.63%である。
2022年3月21日(T+4日)、推薦人(主引受商)は転換可能債券の購入資金を発行者に振り替え、発行者が中国決済深セン支社に債券登録申請を提出し、販売した転換可能債券を推薦人(主引受商)指定証券口座に登録した。
四、推薦人（主代理店）の連絡先
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦人(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦人(主引受商):中徳証券有限責任会社
住所：北京市朝陽区建国路81号華貿センター1号オフィスビル22階
担当者：株式資本市場部
電話番号：01059026619
発行者： Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd(300283) 推薦人（主代理店）：中徳証券有限責任公司2022年3月21日
