証券コード： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 証券略称： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 公告番号：2022016 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
不特定の対象に転換社債を発行する
オンライン発行中署名率及び優先販売結果公告
推薦機構(主引受商):華泰連合証券有限責任会社
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) (以下「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 」または「発行者」と略称する)と華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構(主販売業者)」または「主販売業者」と略称する)は「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)」(証券監督会令[第168]号)に基づき、『証券発行と引受管理方法』(証券監督管理委員会令[第144号])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)」(以下「実施細則」と略称する)と「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」「第3章再融資及び買収再編の第3節転換可能社債の不特定対象への発行」などの関連規定(以下「転換可能債」または「申昊転換債」と略す)。
今回、不特定対象者に発行される転換債は、発行者が株式登録日に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された元株主に優先的に配給され、元株主が優先的にアフターサービス残高部分(元株主が優先的に配給を放棄した部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。投資家はこの公告と深交所のウェブサイトを真剣に読んでください(http://www.szse.cn.)公表された『実施細則』。
今回の転債発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りである。
1、ネット上の投資家が今回発行した転換社債を申請した後、「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 不特定対象に転換社債を発行したネット上の署名結果公告」に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月22日(T+2日)日に満額の購入資金を確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。投資家が購入を放棄した部分は、主な販売業者が請け負う。
2、元株主優先購入とネット投資家が申請した転換債の合計が今回の転換債発行数の70%未満である場合、または元株主優先購入とネット投資家が納付した転換債の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者と主販売業者は発行中止措置をとるかどうかを協議し、直ちに深く報告する。発行を中止した場合、発行を中止した理由を公告し、バッチの有効期間内に発行を再開します。
今回発行された受注金額が5500000万元未満の部分は、主な販売業者が請け負っている。販売基数は5500000万元で、主な販売業者はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売金額は1650000万元である。実際の販売比率が今回の発行総額の30%を超えると、主な販売業者は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとる。発行手続きを引き続き履行することを確定した場合、主な販売業者は最終的な販売割合を調整し、投資家の購入金額が不足している金額を全額販売し、直ちに深交所に報告する。発行中止措置をとると確定した場合、主な販売業者と発行者は直ちに深交所に報告し、発行中止原因を公告し、ロット文の有効期間内に発行を再開する。
3、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額で納付していない状況が発生した場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換可能な会社債及び交換可能な会社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能社債、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 不特定対象者に対して55000000万元の転換社債を発行するネット通販は2022年3月18日(T日)に終了した。2022年3月16日(T-2日)に発表された「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換社債発行公告」(以下「発行公告」と略す)によると、本公告は発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送るものとみなされる。今回の申昊転債発行申請結果を以下のように公告する。
一、全体状況
今回の転換債は5500000万元発行され、発行価格は1枚100元で、計5500000枚である。今回発行された元株主優先配給日とオンライン購入日は2022年3月18日(T日)である。
二、元株主への優先配売結果
元株主が優先的に販売した申昊の転債は計3896336000元、3896336枚で、今回の転債発行総量の70.84%を占めている。
三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の転換債発行が最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行された転換債は合計1 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) 枚、すなわち1 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) 000元で、今回の発行総量の29.16%を占め、ネット上の署名率は00013924110%である。
深セン証券取引所が提供したネット通販情報によると、今回ネット上で社会人投資家に発行された有効な通販数は115171450370枚で、配号総数は11517145037件で、開始番号は00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 011517145037だった。
発行者と販売主は2022年3月21日(T+1日)に抽選式を行い、抽選結果は2022年3月22日(T+2日)に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に公告する。投資家は中札番号に基づいて、転債可能な数を確認し、中札番号ごとに申昊転債を10枚(1000元)しか購入できない。
四、今回の発行販売結果は以下の通りである。
カテゴリ有効購買数量（枚）実際獲得数量（枚）中署名率
元株主38963363896336100%
ネット社会の公衆投資家1151714503701 Suzhou Keda Technology Co.Ltd(603660) 00013924110%
合計1151534670654999996-
注:「発行公告」では、元株主に優先的に1枚ごとに1つの申請単位を販売し、ネット上の申請10枚ごとに1つの申請単位を販売することを規定しているため、発生した残高4枚は主販売業者が請け負う。
五、上場時間
今回発行された申昊の債務転換上場時期は別途公告される。
六、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年3月16日(T-2日)に「証券時報」に掲載された「 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換社債募集説明書提示公告」を参照してください。投資家も巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)『募集説明書』の全文及び今回の転債発行に関する資料を照会する。
七、発行者、主代理店の連絡先
(I)発行者： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853)
事務住所：浙江省杭州市余杭区倉前街道長松街6号
連絡先：朱鴦鴦
電話番号：057188724009
(II)主な代理店:華泰連合証券有限責任会社
事務住所：上海市浦東新区東方路18号保利広場E座20階
担当者：株式資本市場部
電話番号：02138966583
発行者： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 推薦機構（主引受商）：華泰連合証券有限責任公司2022年3月21日
(このページには本文がなく、『 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換社債のネット発行における署名率及び優先販売結果公告』の押印ページを不特定対象に発行する)
発行者： Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 年月日（本ページは本文なし、『 Hangzhou Shenhao Technology Co.Ltd(300853) 転換社債ネット発行中署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主な代理店）：華泰連合証券有限責任公司年月日
