証券コード： Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 証券略称： Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 上場場所：深セン証券取引所 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
非公開でA株を発行する
発行状況報告書
及び上場公告書
(概要)
推薦機構（主代理店）
二〇二年三月
特別ヒント
一、発行数量及び価格
(I)発行数:136986301株
（Ⅱ）発行価格：3.65元/株
（III）発行株式の性質：人民元普通株（A株）、販売制限条件流通株
（IV）募集資金総額：人民元49999999865元
(V)募集資金純額:人民元49267265306元二、新規株式上場手配
今回非公開で新規株式136986301株を発行し、2022年3月22日に深セン証券取引所に上場する。新規株式上場初日の会社の株価は除権されず、株取引は下落幅制限を設けた。三、発行注文状況及び販売制限期間の手配
連番発行対象買取株数（株）買取金額（元）ロック期間（月）
上海華明電力発展有
1限会社1369863014999999999865 36
合計1369863014999999999865-
会社が上海華明電力発展有限会社に非公開で発行した株式は、当該新規株式が上場した日から36ヶ月以内に譲渡してはならない。
販売制限期間が終了した後、発行対象者が購入した株式の譲渡は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って執行される。四、持分構造状況
今回の非公開発行が完了した後、会社の株式分布は「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された上場条件に合致した。
目次
特にヒントは…1ディレクトリ…2釈義……3第1節今回のリリースの基本状況…5一、発行者基本情報…5二、今回の発行履行に関する手続き……5三、今回の発行の基本状況…8四、発行対象の基本状況…10五、発行前後の1株当たりの収益……12六、今回の非公開発行の関連機関……13第2節今回のリリース前後の会社関係…15一、今回の発行前後の上位10名の株主の変動状況……15二、取締役、監事と高級管理職の持株変動状況……16三、今回の発行が会社に与える影響……17第三節財務会計情報及び管理層の討論と分析……20一、主な財務データ及び財務指標……20二、管理層の討論と分析……21第四節仲介機構の今回の発行規則性に対する意見……26一、推薦機構(主代理店)の意見……26二、発行人の弁護士の意見……26第五節推薦機構の上場推薦意見……28第六節書類を調べる……29
釈義
特に説明がない限り、以下の略称は以下の特定の意味を有する。
会社、当社、発行 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 2016年7月11日日経 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 技術者、 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 産業開発区管理委員会市場監督管理局に登録され、名称変更が完了した)
華明グループ、持株株主は上海華明電力設備グループ有限会社華明発展、発行対象は上海華明電力発展有限会社を指す
実際の支配人は肖日明、肖毅、肖申父子の3人を指す。
今回の発行、今回の非公開
発行、今回非公開指 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 非公開発行A株
A株を発行する
定価基準日とは、会社の第5回取締役会第18回会議決議公告日である2021年7月14日を指す。
本上場公告書とは、非公開発行A株の発行状況報告書及び上場公告書を指す。
非公開発行A株の発行状況報告書及び上場公告書の概要
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
登記会社とは中国証券登記決済有限責任会社深セン支社を指す。
深セン証券取引所
取締役会指 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 取締役会
監事会指 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 監事会
株主総会とは Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 株主総会のこと
『会社定款』は＊＊＊ Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 会社定款を指す
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「上場規則」とは「深セン証券取引所株式上場規則」を指す。
「実施細則」とは、「上場企業非公開発行株式実施細則」(2020年改訂)を指す。
推薦機構（主引受指 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任公司）
発行人弁護士/弁護士指国浩弁護士(上海)事務所
検資機構/会計士指信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)
元、万元、億元とは、特に明記されていない場合、人民元、万元、億元を代表する。
最近の三年一期、報告は2018年、2019年、2020年、2021年1-9月を指す
期、報告期各期
注:1:本上場公告書は特別説明を除き、すべての数値は2桁の小数を保留し、総数が各項目の数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となる。
注2:特別な説明がなければ、本上場公告書の財務データと財務指標は連結報告書データである。
第1節今回の発行の基本状況
一、発行者基本情報
会社名 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
英文名称HUACING POWER EQUIPMENT CO.，LTD
設立時期2002年08月19日
証券略称 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
証券コード Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270)
上場取引所深セン証券取引所
法定代表者肖毅
取締役会秘書夏海晶
住所山東省済南市ハイテク区世紀大道2222号付属用住宅413415
事務住所上海市普陀区同普路977号
電話86-21522708824
ファックス86-21522708824
郵便番号200333
会社のホームページcom.
会社メール[email protected].
電力装備、デジタル制御機械設備、油圧気動素子、環境保護設備の開発、生産、販売、技術コンサルティング;貨物及び技術の輸出入;自分で家を借りる。不動産管理;倉庫保管服の経営範囲(危険化学品を含まない);工業自動化制御技術のコンサルティング;電子部品の販売;機械部品の加工、販売;環境保護工事の設計、施工。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
二、今回の発行履行に関する手続き
(I)今回の発行で履行された内部意思決定プログラム
会社の今回の非公開発行は以下の内部意思決定プログラムを履行した。
1、2021年7月13日、会社は第5回取締役会第18回会議を開き、今回の発行に関する議案を審議し、可決した。
2、2021年7月29日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、今回の発行に関する議案を審議し、可決した。
(II)今回発行された監督管理部門の承認過程
1、2021年9月22日、同社の今回の非公開発行株式申請は中国証券監督管理委員会に受理された。
2、2022年1月4日、中国証券監督管理委員会発行審査委員会は発行者の今回の非公開発行株の申請を審査・通過した。
3、2022年1月12日、中国証券監督管理委員会の『承認 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 非公開発行株の承認について』(証券監督許可[202294号)は今回の発行を承認した。この承認承認会社が非公開で136986301株を超えない新株を発行し、株式の転換などの状況が発生して総株式が変化した場合、それに応じて今回の発行数を調整することができる。この承認発行日から12ヶ月以内に有効です。
（Ⅲ）今回の発行スケジュール
日付 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 非公開発行株式スケジュール
発行者、推薦機構(主代理店)は証券監督会に今回の非公開発行の開始T-1日動発行承諾書を報告した。
(2022年3月3日)推薦機構(主代理店)及び発行者は購入対象者に「納付通知書」を送信する。
T日1、発行対象者の納付を受け、納付期間の締め切り日(締め切り17:00)
(2022年3月4日)
T+1日-T+2日1、募集資金を Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 口座に振り込む。2、会計士は推薦機構(主引受(2022年3月7日-2022商)の募集口座と Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 入金口座に対して資金検査を行い、「資金検査報告」を発行する。年3月8日）
T+3日-T+5日1、証券監督管理委員会に発行総括報告書を報告する。2、中国証券登記決算有限責任(2022年3月9日-2022会社深セン支社に新規株式登記申請を提出する。
年3月11日）
T+7日1、新規株式登録管理とロック作業を完了する。2、深セン証券取引所に提出(2022年3月15日)今回の新規株式上場申請資料。
(IV)募集資金の入金及び資金検査状況
1、2022年3月7日、信永中和会計士事務所（特殊普通パートナー）が発行
MXYZH/2022 JNAA 10044号『資本検証報告』、2022年3月4日17:00まで、申万
宏源証券引受保荐有限責任公司はすでに1家の引受対象の上海華明電力発展有限公司から納付した引受 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 非公開発行人民元普通株(A株)株の引受資金総額人民元49999999865元(大文字で億玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元陸角伍分)を受け取った。
受注株式数136986301株。
2、2022年3月8日、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)はXYZH/2022 JNAA 10045号「資本検証報告」を発行し、 Huaming Power Equipment Co.Ltd(002270) 非公開発行方式で1名の特定対象上海華明電力発展有限会社に人民元普通株(A株)136986301株を発行し、1株当たり1元、発行価格は人民元3.65元/株で、募集資金は合計49999999865元である。 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦引受、推薦費用合計 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元（税込）（そのうち発行者は2021年12月30日に推薦費用8000000元を支払い、2022年3月3日に推薦費用10000000元を支払った）； Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦2022年3月7日に42000000元引受、推薦費を差し引いた後、残高495799999865元を発行者が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 上海虹口支店で開設した21622に預け入れた。
