証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022024 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
転換社債を公開発行する
オンライン発行中署名率及び優先販売結果公告
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
特別ヒント
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」、「発行者」または「会社」と略す)および Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社(以下「長江推薦」または「推薦機構(主販売業者)」と略す)は、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理方法(2020年改訂)」(証券監督会令[第163号])、『証券発行と引受管理方法』(証券監督管理委員会令[第144号])、「深セン証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)」(以下「実施細則」と略称する)および「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-業務処理」(深証上[200226号)などの関連規定は、今回の公開発行転換社債(以下「転換社債」または「科倫転換債」と略称する)を実施する。今回公開発行された転換債は、発行者が株式登録日(2022年3月17日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に販売される。元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。ネット通販に参加する投資家は、この公告と深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を真剣に読んでください。公表された『実施細則』。
今回の発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りである。
1、ネット上の投資家が転換社債を申請して署名した後、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公開発行転換社債の署名番号公告」に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月22日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済深セン支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1枚である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または発行者の元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が納付した転換債の数の合計が今回の発行行の数の70%未満である場合、発行者及び推薦機構(主引受者)は発行中止措置をとるかどうかを協議する。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に速やかに報告する。発行を中止した場合、発行を中止した理由を公告し、バッチの有効期間内に発行を再開します。
今回発行された購入金額が3000000万元未満の部分は推薦機構(主引受商)の残高で販売され、販売基数は3000000万元である。推薦機構(主販売業者)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主販売業者)の販売割合は原則として今回の発行総額の30%を超えず、原則として最大販売金額は9000000万元である。保証販売比率が今回の発行総額の30%を超える場合、推薦機構(主引受業者)は発行者と発行中止措置をとるかどうかを協議する。発行中止措置をとると確定した場合、推薦機構(主販売業者)と発行者は直ちに中国証券監督管理委員会に報告し、発行中止原因を公告し、中国証券監督管理委員会の同意を得た後、文書の有効期間内に発行を再開する。
3、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額になっていない場合、決済参加者が最近注文を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内にネット上の新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能社債の申請に参加してはならない。
買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証明書、転換可能債券、交換可能社債の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。
証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公開発行3000000万元転換社債の元株主優先配売とオンライン購入は2022年3月18日(T日)に終了した。
2022年3月16日(T-2日)に発表された「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債発行公告の公開発行」(以下「発行公告」と略称する)によると、本公告は発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送付するものとみなされる。今回のコロン転債発行申請結果を以下のように公告する。
一、全体状況
コロンは今回3000000万元を発行し、発行価格は100元/枚、計3000万枚で、元株主優先配給日とネット発行日は2022年3月18日(T日)だった。
二、元株主優先配売結果
元株主はコロンの転換債24062119枚を優先的に販売し、合計2406219000元で、今回の発行総量の80.21%を占めている。
三、社会公衆投資家のネット上の申請結果と発行中の署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上で社会公衆投資家に発行されたコロン転債は5937880枚で、合計59378800000元で、今回の発行総量の19.79%を占め、ネット上の署名率は00051215886%だった。
深セン証券取引所が提供したネット上の申請データによると、今回のネット上の社会公衆投資家への有効申請数は11593845050枚で、配号総数は115938824505個で、開始番号は:00000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0115933824505だった。
発行者と推薦機関(主販売業者)は2022年3月21日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月22日(T+2日)に証券時報「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」に掲載され、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載される。公告を出す。投資家は中札番号に基づいて、転債可能な数を確認し、中札番号ごとに10枚(1000元)のコロン転債しか購入できない。
四、販売結果
カテゴリ有効購買数量(枚)実際獲得数量(枚)中署名率/販売割合
元株主2,062119 2,062119,100.00%
ネット社会の公衆投資家1159938245050593788000051215886%
合計11596230716929999999-
注:「発行公告」では、元株主に優先的に1枚ごとに1つの申請単位を販売し、ネット上の申請10枚ごとに1つの申請単位を販売することを規定しているため、発生した残高1枚は推薦機構(主販売業者)が請け負う。
五、上場時間
今回発行されたコロンの転債上場時間は別途公告される。
六、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、2022年3月16日(T-2日)に「証券時報」「上海証券報」「中国証券報」「証券日報」に掲載された「発行公告」を参照してください。投資家も巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)にアクセスできます。募集説明書の全文及び今回発行された関連資料を照会する。
七、発行者、推薦機構（主代理店）の連絡先
（Ⅰ）発行者
名称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
法定代表者：劉革新
担当者：馮昊
登録住所：四川省成都市新都衛星城工業開発区南二路
連絡先：02882860678
ファックス：02886132515
（Ⅱ）推薦機構（主代理店）
名称： Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受推薦有限会社
法定代表者：王承軍
担当者：資本市場部
登録住所：中国（上海）自由貿易試験区世紀大道1198号28階
連絡先：021611118537
ファックス：0216118973
発行者： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 推薦機構（主代理店） Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売保証有限会社2022年3月21日（本ページは本文がなく、『 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債のネット発行における中札率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
発行者： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 年月日（本ページは本文なし、『 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公開発行転換社債ネット発行中署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社年月日
