証券コード： Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 証券略称： Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 公告番号：2022019 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963)
A株転換社債発行公告の公開発行
推薦機構（リード主販売商）： China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
連席主代理店： China Securities Co.Ltd(601066)
連席主代理店： Citic Securities Company Limited(600030)
連席主引受商:華泰連合証券有限責任会社
当行取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。特別ヒント
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) (以下「 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 」、「発行者」または「会社」と略す)と推薦機構(リード主販売業者) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」、「推薦機構(リード主販売業者)」)、連席主販売業者 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」)、 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)、華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合」と略称する）（ China Securities Co.Ltd(601066) Citic Securities Company Limited(600030) 、華泰連合は「連席主引受商」と称する）は『中華人民共和国証券法』（以下「証券法」と略称する）、『上場会社証券発行管理弁法』（証券監督会令〔第163号〕）、『証券発行と引受管理弁法』（証券監督会令〔第144号〕）、『転換社債管理弁法』(証券監督管理委員会令〔第178号〕)、『上海証券取引所転換社債業務実施細則(2018年12月改訂)』(以下「実施細則」と略す)、『上海証券取引所証券発行上場業務ガイドライン(2018年改訂)』(上証発行〔201842号)、「上海証券取引所証券発行と販売業務ガイドライン第2号–上場会社証券発行と上場業務処理」(上証状〔2021323号)などの関連規定は、今回のA株転換社債(以下「転換可能債」または「重銀転換債」と略称する)の公開発行を実施する。
今回公開発行される転換債は、発行者が株式登記日(2022年3月22日、T-1日)に上場した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社(以下「中国決済上海支社」と略称する)に登録された元A株株主に優先的に配給される。元A株株主優先配アフター残高分(元A株株主優先配売放棄分を含む)は、上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)取引システムを通じて社会公衆投資家に発売される方式で発行される。投資家はこの公告と上交所のウェブサイトを真剣に読んでください(http://www.sse.com.cn.)公表された『実施細則』。
一、投資家が重点的に問題に関心を持つ
今回の転債発行は発行プロセス、申請、納付と投資家の購入放棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りである。
1、元A株株主優先配売特別注目事項
(1)元A株の株主優先配売はいずれもネット上で申請する方式を通じている。今回の転債発行は元A株の株主に優先的に販売され、有限販売条件流通株と無限販売条件流通株を区別することはなく、原則として元A株の株主は上交所取引システムを通じてネット上で申請する方式で販売され、中国決済上海支社が一括清算して証券登記を行う。元A株株主の配当証券はいずれも無制限販売条件流通証券である。
今回の発行は、元A株の株主がネット下で販売していない。
今回の転債発行元A株株主優先配売買及び納付日(T日)は、すべての元A株株主(販売制限条件を含むA株株主)の優先買入が上交所取引システムを通じて行われ、買入期間は2022年3月23日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00である。販売コードは「764963」で、販売略称は「重銀配債」である。
(2)元A株株主の実際の配売割合の調整。本公告に開示された元A株株主の優先配売割合 Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd(000685) 8手/株は予想数であり、今回発行された転債可能株式登録日2022年3月22日(T-1日)までに会社が配売に参加できる株式数が変化して優先配売割合が変化すると、発行者、推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者は申請日前(T日を含む)に元A株株主の優先販売割合調整公告を開示する。元A株の株主は、この公告によって開示された実際の販売割合に基づいて、転換可能債権の販売可能数量を確定しなければならない。投資家は株式登録日に市場に収めた後、証券口座内の「重銀配債」の発行可能残高をよくチェックし、相応の資金手配をしてください。
(3)発行者A株の総株式は1895484527株で、すべて元A株の株主の優先販売に参加することができる。今回の発行優先配売割合で計算すると、元A株の株主が優先配売できる転換債の上限総額は1300万手である。
2、今回の転債発行可能な元A株株主の優先配給日は、ネット上の申請日と同じ2022年3月23日(T日)である。ネット上の申し込み時間はT日9:30-11:30、13:00-15:00で、ネット下で機関投資家に発行する予定はありません。
元A株の株主が優先配給に参加する場合、その優先配給額以内に優先配給された転換可能債権の数に基づいて資金を十分に納付しなければならない。
元A株の株主及び社会公衆投資家が優先的に販売後の残高部分のオンライン申請に参加する場合、申請資金を納付する必要はない。
3、投資家は業界の監督管理要求と相応の資産規模または資金規模を結びつけて、申請金額を合理的に確定しなければならない。推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者は、投資家が業界の監督管理要求を遵守せず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請したことを発見した場合、推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者は、当該投資家の申請が無効であると認定する権利がある。ネット上の申請に参加する投資家は自主的に申請の意向を表明し、証券会社に代理申請を委託してはならない。ネット上での申請に参加する投資家に対して、証券会社は中署名購入資金の納入日前(T+3日を含む)に、指定取引の取り消しと相応の証券口座の抹消を申告してはならない。
4、2022年3月24日(T+1日)、発行者、推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者は「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に今回発行された「 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) A株発行転換社債の公開発行ネット上の署名率と優先販売結果公告」(以下「ネット上の署名率と優先販売結果公告」と略称する)を公告する。ネット上の有効購入総量が今回最終的に確定したネット上の発行数より大きい場合、推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者と発行者は2022年3月24日(T+1日)、今回発行したネット上の署名率に基づき、公証部門の公証の下で、共に番号抽選を組織してネット上の申請投資家の販売数を確定する。
5、ネット上の投資家が転換可能債券の購入を申請した後、「 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 公開発行A株転換社債ネット上の署名結果公告」(以下「ネット上の署名結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月25日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金を確保し、署名後の1手または1手の整数倍の転換可能債券を購入することができる。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国決済上海支社の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1手である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(リード主販売業者)と連席主販売業者が請け負う。
6、元A株の株主優先購入とネット投資家が申請した転換可能債権の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元A株の株主優先納付購入とネット投資家の納付購入の転換可能債権の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者、推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者は発行中止措置をとるかどうかを協議する。また、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に報告し、発行を中止した場合、発行を中止した原因を公告し、文書の有効期間内に発行を再開する。
今回発行された受注金額が130億元未満の部分は、推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者が請け負っている。販売基数は130億元で、推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者はネット資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定した。請負販売の割合が今回の発行総額の30%を超える場合、推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者は内部販売リスク評価プログラムを開始し、発行者と協議して一致した後、発行プログラムを引き続き履行するか、発行中止措置をとり、直ちに中国証監会に報告する。
7、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、満額の納付がない場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受けた翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能債券の申請に参加してはならない。買収放棄状況は投資家単位で判断する。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証書、転換可能債券及び交換可能債券の累計に基づいて計算される。投資家が複数の証券口座を保有している場合、そのいずれかの証券口座が購入放棄状況が発生した場合、購入放棄回数の累計計算。不合格、証券口座の抹消による買収放棄も統計回数に含まれる。証券会社の顧客指向資産管理専用口座及び企業年金口座は、証券口座登録資料の「口座所有者名」が同一かつ「有効身分証明書書類番号」が同一である場合、異なる投資家によって統計される。
8、今回発行された推薦機構(リード主販売業者)と連席主販売業者の自営口座はネット上の申請に参加してはならない。
9、今回の転換社債は新規株式のみを使用して転換する。
10、投資家は転換社債の発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各内容を真剣に読み、今回の発行の発行プロセスと販売原則を理解し、転換社債の投資リスクと市場リスクを十分に理解し、今回の転換社債の申請に慎重に参加しなければならない。投資家が今回の申請に参加すると、推薦機構(リーダーの販売業者)と連席主の販売業者は、投資家が今回の申請に参加することは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担すると約束した。
11、転換可能債券の信用格付けは発行者の経営管理や財務状況などの要因で引き下げられ、転換可能債券の市場取引価格に影響を与える可能性がある。投資家は、転換可能な債務の追跡格付け報告書に注目しなければならない。
12、転換可能債券の二級市場取引価格は上場企業の株価、転換株価、買い戻し及び回収条項、市場金利、額面金利、市場予想などの多重要素の影響を受け、変動状況は複雑で、発行価格を下落し、価格が大幅に変動し、投資価値と乖離し、取引価格が額面値を下回るなどの状況が発生する可能性がある。投資家は関連リスクに注目しなければならない。
二、今回発行された転換可能債権は二つの部分に分けられる
1、持分登記日（2022年3月22日、T-1日）の終値後に登記された元A株の株主に対して優先的な配売を行う。元A株の株主の優先購入は上交所取引システムを通じて行われ、販売は「重銀配債」と略称され、販売コードは「764963」である。
元A株の株主は、自身の状況に応じて実際に購入した転換可能債権の数を自分で決定することができる。
元A株株主が保有する「 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 」株を2つ以上の証券営業部に預ける場合、各営業部に預ける株でそれぞれ購入可能な手数を計算し、登録会社の関連業務ガイドラインに従って対応する証券営業部で販売承認を行わなければならない。
元A株の株主は優先販売に参加できるほか、優先販売後の残高のオンライン申請にも参加できる。
2、社会公衆投資家は上交所取引システムを通じてネット発行に参加する。ネット上の申請は「重銀発債」と略称され、申請コードは「783963」である。各証券口座の最低申請数は1手(10枚、1000元)で、1手を超えると1手の整数倍にならなければならない。各口座の申請数量の上限は1000手(1万枚、100万元)で、この申請上限を超えると、この申請は無効になります。投資家が転換可能な債券のオンライン購入に参加するには、1つの証券口座しか使用できません。同じ投資家が複数の証券口座を使用して重銀転債の申請に参加した場合、および投資家が同じ証券口座を使用して重銀転債の申請に何度も参加した場合、その投資家の最初の申請を有効な申請とし、残りの申請は無効な申請である。
重要なヒント
1 Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) A株の転換社債を公開発行し、中国証券監督管理委員会の「証券監督管理許可〔2022505号」の承認を得た。今回発行されたA株可転債は「重銀転債」と略称され、債券コードは「113056」である。
2、今回発行された人民元は130億元で、1枚当たり100元で、合計13000万枚、1300万枚で、額面通りに発行される。
3、今回発行された転換債は発行者に株式登記日（2022年3月22日、T-1日）の終値後、中国決済上海支社に登記する
