China Securities Co.Ltd(601066)
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) について
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別査察報告
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構」と略す)は Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) (以下「 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 」、「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法」などの関連規定は、 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況について慎重に審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
(I)募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2021年6月1日に発行した「同意 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20211874号)の承認を得て、会社は中国国内で初めてA株を公開発行し、発行完了後、上海証券取引所の科創板に上場した。会社は今回、社会に人民元普通株12000000万株を公開発行し、1株当たり0.10元、1株当たりの発行価格は人民元6.23元、募集資金総額は人民元7476000万元で、税金を含まない発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元680228万元である。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した天健検〔2021〕6-70号「検資報告」の検証を経て、上述の募集資金は2021年7月29日に会社が China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 上海支店(365101880013350286)、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海南西支店(0219 Suna Co.Ltd(002417) 10710)、中信銀行株式会社上海大柏樹支店(811020101313147264)の募集資金専門家に送金された。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元260613431703元で、そのうち募集資金専戸預金残高は人民元4461341703元、現金財テク製品残高は人民元
単位:元
2021年7月29日実際入金の募集資金注69680377358
減：支払ったその他の発行費用107905605
減：自己資金で事前に置換金額38029172403を投入する
減：募集項目支出金額2424556368
減：永久補充流動資金2400000000
加：募集資金現金管理製品累計収益金額16629351
加算:累計利息収入控除手数料金額147456570
2021年12月31日現在募集資金残高（現金管理製品を含む）260613431703
注:税抜き販売費人民元5079622642元を差し引いた後、実際に募集資金を受け取ったのは人民元69680377358元である。二、募集資金の管理状況
募集資金の使用と管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ルール適用ガイドライン第1号-規範運営」、「上海証券取引所科創板株式上場ルール」などの関連法律法規、規範的な文書の規定は、会社が「募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定し、募集資金の保管、使用、管理及び監督などについて具体的に明確な規定を行った。
関連規定と会社の管理制度に基づいて、会社は銀行の資金募集専用口座を開設し、銀行、推薦機構と3つの監督管理協定に署名した。三者監督管理協定と上海証券取引所の三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定は確実に履行された。資金を募集する三者の監督管理協議の状況は以下の通りである。
連番署名日署名者契約名
1 2021年7月20日会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 、中募集资金专家储存三方
信銀行株式会社上海支店注監督管理協議
2 2021年7月20日会社、 China Securities Co.Ltd(601066) 、募集集资金专家储存三方
商銀行株式会社上海南西支店監督管理協議
3 2021年7月20日会社、 China Securities Co.Ltd(601066) の中で資金を募集して専門家を集めて3つの方面を保存します
国 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 株式会社上海支店監督管理協議
注： China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海大柏樹支店は直接対外的に今回の募集資金監督管理協議の授権に署名していないため、その上級機関 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店は会社、推薦機構と《募集資金専戸記憶三方監督管理協議》を締結した。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金銀行口座の保管状況は以下の通りである。
単位:元
銀行口座預金性質残高を預ける
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海大柏樹支店811020103101347264普通預金66184771
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海南西支店0219 Suna Co.Ltd(002417) 10710普通預金3344308398
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 上海支店36510188001350286普通預金1050848534
合計4461341703
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、使用状況は「付表1、募集資金使用状況対照表」を参照してください。(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2019年3月1日から2021年7月31日まで、会社は自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトの実際の投資額合計3745613万元を投入し、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでにこの事項に対して「 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 自己資金で資金を集めて投資プロジェクトを募集する状況に関する特別鑑証報告」(安永華明(2021)専字第60469429 B 02号)を発行した。
会社の第8回取締役会第25回会議と第8回監事会第9回会議は「募集資金を用いて事前に投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前に募集資金を投入することに同意した。募集資金を用いて自己資金で予め支払った発行費用の金額を合計573042573元に置き換え、合計で募集資金38029172403元を用いて予め投入した自己資金を置き換える。
推薦機構は当該事項に同意し、当該事項に対して特別審査意見を発行し、会社の独立非執行取締役は当該事項に対して同意意見を発表した。
詳細は2021年8月30日に発表された「募集資金を用いて予め投入された自己資金を置換することに関する公告」を参照してください。
(III)一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する場合
会社の第8回取締役会第25回会議と第8回監事会第9回会議は「一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が一部の超募集資金人民元240.00万元を永久に流動資金を補充することに同意した。
推薦機構は当該事項に同意し、当該事項に対して特別審査意見を発行し、会社の独立非執行取締役は当該事項に対して同意意見を発表した。
同社は2021年度第2回臨時株主総会でこの事項を審議・採択した。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
会社の第8回取締役会第25回会議と第8回監事会第9回会議は「一時的にアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの進度と会社の正常な生産経営と資金の安全を確保することに影響を与えない状況で現金管理を行うことに同意した。使用額が人民元2500000万元(本数を含む)を超えない一時閑置募集資金は安全性が高く、流動性がよく、本契約の投資製品(本型財テク製品、構造預金、大額預金証書、定期預金、通知預金、収益証明書などを含むが、これらに限定されない)を購入し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額および使用期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
推薦機構は当該事項に異議がなく、当該事項に対して特別審査意見を提出し、会社の独立非執行取締役は当該事項に対して同意意見を発表した。
会社は募集資金の使用効率を高めるため、一部の一時的に募集資金を放置して現金管理製品を購入し、2021年12月31日現在、期限切れの現金管理製品は以下の通りである。
単位:元
銀行製品名満期日預金期間残高の保管
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 上海支店人民元7日間通知預金随時7日間 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 上海支店人民元7日間通知預金随時7日間40000000000
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 南西支店構造預金2022年3月11日90日17000000000
合計21 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
報告期間内、会社は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求などの規定に厳格に従って募集資金を使用し、適時、真実、正確、完全に関連情報開示の仕事を履行する。募集資金の不正使用はありません。
会社の取締役会は、会社が開示した関連情報は、2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に反映していると考えている。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
安永華明会計士事務所（特殊普通パートナー）は『募集資金保管と実際使用状況鑑証報告』（安永華明（2022）専字第60469429 B 03号）を発行し、＊＊＊ Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) の募集資金特別報告はすべての重大な面において『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの作成は、2021年度の Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.Ltd(688385) 募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映している。
七、推薦機構の主な検査
推薦代表者は資料の審査、インタビューのコミュニケーションなどの多種の方式を通じて、
