株式コード： Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 証券略称： Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 上場場所：上海証券取引所済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社
重大資産売却及び関連取引予案
要約（改訂稿）
取引相手玉潤金有限会社
二〇二年三月
目次
ディレクトリ…1改訂説明…3釈義……5
一、上場企業の声明……7
二、取引先の声明……7重大事項提示…9
一、今回の取引案の主な内容は……9
二、今回の取引の性質は……12
三、今回の取引の支払い方式と募集関連資金の手配……13
四、標的資産の見積り価格状況……13
五、今回の取引が上場企業に与える影響……13
六、今回の取引の意思決定過程と承認状況……15
七、今回の取引関係者の重要な承諾……17
八、上場企業の持株株主の今回の再編に対する原則的な意見……22九、上場企業の持株株主、取締役、監事、高級管理職は予案が初めて公開された日から
再編実施完了までの株式減持計画……24
十、今回の再編による中小投資家の権益保護の手配……25
十一、補足開示を待つ情報提示……26重大なリスクのヒント……27
一、今回の取引に関するリスク……27
二、今回の取引後、上場企業が直面するリスク……28
三、その他のリスク……30第1節今回の取引の概況……32
一、今回の取引の背景と目的……32
二、今回の取引の具体案……33
三、今回の取引の性質……37
四、今回の取引の支払い方式と募集関連資金の手配……38
五、標的資産の見積り価格状況……38
六、今回の取引が上場企業に与える影響……38七、今回の取引の意思決定過程と承認状況……39八、発効条件付きの「株式譲渡協議」及び補充協議の主な内容……40
改訂の説明
当社は2022年1月12日に上海証券取引所から「済南高発展株式会社の重大資産売却及び関連取引予案情報開示に関する質問状」（上証公文書20220020号）を受領した。会社と関連仲介機構は関連問題に対して積極的に真剣に検査、分析と研究を行い、そして項目ごとに実行と返事を行い、同時に再編の予案に対して補充、修正と完備を行った。再編案の補充と修正の主な内容は以下の通りである。
今回の取引標的資産の見積り価値は評価作業の最新進展に基づいて9.03億元に調整された。取引双方の友好的な協議を経て、今回の取引先の会社の業績承諾は2022年度、2023年度と2024年度に累計純利益数の合計を1.16億豪ドルに調整した。
「重大事項提示」の「一、今回の取引案の主な内容」の「(IV)標的資産の定価根拠及び取引価格設定」及び「第一節今回の取引概況」の「二、今回の取引具体案」の「(IV)標的資産の定価根拠及び取引価格設定」に、今回の重大資産売却取引の対価支払いに関する保障措置を補足開示する。
「重大事項提示」の「四、標的資産見積価格状況」「第一節今回の取引概況」の「五、標的資産見積価格状況」で標的資産見積値を更新する。
「重大事項提示」の「五、今回の取引が上場企業に与える影響」の「(I)今回の取引が上場企業の業務に与える影響」において、今回の重大資産売却で得られた資金の具体的な用途を補足開示する。
「重大事項提示」の「五、今回の取引が上場企業に与える影響」の「(IV)今回の取引が上場企業の同業競争に与える影響」において、持ち株株主が今回の取引の同業競争解決措置に対するさらなる手配を補足開示する。
「重大事項提示」の「五、今回の取引が上場企業に与える影響」の「(V)今回の取引が上場企業の関連取引に与える影響」において、持株株主が今回の取引に対して予想される関連者の資金往来と保証事項及びその解決措置のさらなる手配を補足開示する。
「重大事項提示」の「六、今回の取引の意思決定過程と承認状況」の「(II)今回の取引がまだ履行しなければならない手順」及び「第一節今回の取引の概況」の「七、今回の取引の意思決定過程と承認状況」において、今回の取引は上海市商務届出委員会が必要であることを補足開示する。
「重大事項提示」の「七、今回の取引関係者が行った重要な承諾」の「(I)上場会社及び取締役、監事、高級管理職に関する承諾」で、「Minjar Gold PtyLimitedがGolden Dragon鉱とFields Find鉱を処置することに関する承諾」の内容を更新した。
「重大事項提示」の「七、今回の取引関係者が行った重要な承諾」の「(III)取引相手及びその持株株主に関する承諾」において、最新の取引金と保証事項に基づいて手配を解決し、取引相手の承諾内容を削除した。
「重大リスク提示」の「一、今回の取引に関するリスク」の「(II)今回の取引の承認リスク」において、今回の取引承認リスクに関する内容を更新しました。
「重大リスク提示」の「二、今回の取引後に上場企業が直面するリスク」の「(IV)標的会社資金往来の返済リスクと関連保証解除リスク」において、最新の往来金と保証事項解決措置に基づいて一部の内容を更新した。
釈義
本予案において、文脈に別段の指摘がない限り、以下の略称は以下の意味を有する: Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) //会社/上場公指済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社司
高新都市建設/業績補償方指済南高 Shenzhen New Land Tool Planning &Architectural Design Co.Ltd(300778) 建設発展有限公司
高新都市建設及びその11社の一致行動者は、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 知恵谷投資置業有限会社、済南東拓置業有限会社、済南東信開発建設有限会社、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) ホールディングスグループ有限会社、済南東瓴発展投資持株株主指開発有限会社、 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 臨空経済区園区開発有限会社、済南東安置業有限公司、済南東舜園区運営管理有限公司、済南通港経済貿易有限公司、済南港盛置業有限公司、済南頤沁知能科学技術有限公司
済高控股指 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 控股集団有限公司
Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 管理委員会指 Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) 技術産業開発区管理委員会
取引相手/玉潤金指Yurain Gold Pty Ltd,玉潤金有限会社
厚銀科学技術は海南厚銀科学技術有限会社を指す。
上海巨庫は上海巨庫エネルギー有限会社を指す。
玉龍香港指 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 国際事業（香港）有限公司
玉鑫控股指Yuxin Holdings Pty Limited
天業グループは山東天業不動産開発グループ有限会社を指す。
天業金指山東天業金鉱業有限会社
旺盛生態指旺盛生態環境株式会社
Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 指 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028)
玉龍有限は江蘇玉龍鋼管有限会社を指し、すなわち Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) の前身である。
今回の取引に関する解釈:
予案/本予案は『済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社重大資産売却及び関連取引予案』を指す。
取引先の/標的会社はNQM Gold 2 Pty Ltdを指す
/NQM社
標的資産/標的持分とはNQM会社の100%持分を指す
今回の重大資産再編/今回の Jinan High-Tech Development Co.Ltd(600807) は非公開協議譲渡方式でその部下子会社CQT再編を売却する/今回の取引は会社が保有しているNQM会社の100%株式を関連先 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 部下の子会社玉潤金に売却することを指す。
ミンガル金源はMinjar Gold Pty Ltd(ミンガル金源会社)を指し、上場企業のオーストラリアでの完全子会社である。
CQT社とはCQT Holdings Pty Limitedを指す
パーキンゴパーキンゴプロジェクトは、オーストラリアのクイーンズランド州に位置し、NQM社の核心鉱業資産を指す。
ヴィラリープロジェクトは、オーストラリアのクイーンズランド州に位置し、NQM社の鉱業資産を指す。
双山プロジェクトは、オーストラリアのクイーンズランド州に位置し、NQM社の鉱業資産を指す。
Golden DragonはGolden Dragon Projectを指し、オーストラリア西オーストラリア州の金鉱場に位置し、ミンガル金源が保有している。
Fields FindはFields Find Projectを指し、オーストラリア西オーストラリア州の金鉱場に位置し、ミンガル金源が保有している。
発効条件付「株式転換CQT Holdings Pty Limited、Yurain Gold Pty Ltd、NQM Gold譲協定」は2 Pty Ltd、 Shandong Yulong Gold Co.Ltd(601028) 及び山東天業黄金鉱業有限会社が2021年12月29日に締結した「株式譲渡協定」を指す。
FIRBはオーストラリア外国投資審査委員会を指す
報告期間/最近二年一期指2019年度、2020年度及び2021年1-9月
報告期間各期末は2019年12月31日、2020年12月31日及び2021年9月30日を指す
引き渡し日の指標の資産は戸籍を変えて玉潤の金の名義の当日まで登録します
移行期間とは、評価基準日の翌日から受け渡し日まで
常用名詞:
国務院は中華人民共和国国務院を指す
中国証券監督管理委員会/証券監督管理委員会
発改委員会とは中華人民共和国国家発展改革委員会を指す。
商務部とは中華人民共和国商務部を指す
上交所/取引所/証券交指上海証券取引所易所
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「上交所上場規則」とは「上海証券取引所株式上場規則」を指す。
「再編管理方法」とは「上場企業の重大資産再編管理方法」を指す。
『会社定款』は『済南 Chengdu Hi-Tech Development Co.Ltd(000628) 株式会社定款』を指す。
A株指は中国証券監督管理委員会の承認を得て投
宣言
一、上場企業の声明
当社及び全取締役、
