証券コード: Hangcha Group Co.Ltd(603298) 証券略称: Hangcha Group Co.Ltd(603298) 公告番号:2022008債券コード:113622債券略称:杭叉転債
転換社債の利息支払に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●転換可能債務利息債権登録日：2022年3月24日
●転換債務配当金支給日：2022年3月25日
Hangcha Group Co.Ltd(603298) (以下「会社」、「当社」と略す)が2021年3月25日に公開発行した転換社債(以下「杭叉転換債」と略す)は2022年3月25日から2021年3月25日から2022年3月24日までの期間の利息を支払う。関連法律法規及び「 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 転換社債募集説明書の公開発行」(以下「募集説明書」と略称する)の関連条項の規定に基づき、関連事項を以下のように公告する。
一、当期債券の基本状況
1、債券名称： Hangcha Group Co.Ltd(603298) 転換社債
2、債券略称：杭叉転債
3、債券コード：113622
4、証券タイプ：会社A株に転換できる転換社債
5、発行規模：今回発行した転換社債の募集資金総額は人民元115000万元である
6、発行数量：1150万枚
7、額面金額と発行価格：今回発行した転換債務は一枚当たり100元で、額面によって発行する
8、債券期限：今回発行した転換可能債券の期限は発行日から6年、即ち2021年3
月25日～2027年3月24日
9、額面金利：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%
10、利息の支払期限と方式：
（1）年利子計算：
年利子とは、転換可能債権の所有者が保有する転換可能債権の額面総額に基づいて、転換可能債権の発行初日から満1年ごとに享受できるその年の利息を指す。年利率の計算式は次のとおりです。
年利子=所有者が保有する転換社債額面総額×当年の額面金利の適用
(2)支払方法：
①本転換債は毎年1回の利息支払方式を採用し、利息計算開始日は本転換債発行初日、すなわち2021年3月25日(T日)である。
②利息付債権登録日：毎年の利息付債権登録日は毎年利息付日の前取引日であり、会社は毎年利息付日以降の5取引日以内にその年の利息を支払う。利息債権登記日前(利息債権登記日を含む)に転換または会社株への転換を申請した転換可能債権は、会社が利息を支払わない。
③利息支払日:毎年の利息支払日は、本転債発行初日から満1年ごとの当日とする。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
転換可能債権所有者が得た利息収入の未払税金は所有者が負担する。今回発行された転換可能債券の満期日以降の5営業日以内に、会社は満期未転換株式の転換可能債券の元金と最後の年の利息をすべて返済します。転換年度の利息と配当金の帰属などの事項は、会社の取締役会が関連法律法規及び上海証券取引所の規定に基づいて確定する。
11.転換期間：今回発行された転換可能債権の転換期間は転換可能債権の発行が終了した日（2021年3月31日、即ち募集資金が発行者口座に振り込まれた日）から6ヶ月後の第1取引日から転換可能債権の満期日まで（即ち2021年10月8日から2027年3月24日まで；法定祝日或いは休日がその後の第1営業日まで延長された場合、順延期間の利息支払いは別途計算しない）。
12、株式転換価格：今回発行された転換可能債権の初期転換価格は23.48元/株である。会社が2020年度権益分配方案を実施したため、「杭叉転換債権」の転換価格は2021年5月20日から23.08元/株に調整された。具体的な内容は会社が2021年5月13日に上海証券取引所（www.sse.com.cn.）開示された「 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 転換債の株式転換価格の調整に関する提示公告」(公告番号:2021042)。
13、信用格付け:会社の主体信用格付けはAA+級で、会社が今回発行した転債信用格付けはAA+級である。格付けの見通しは安定している
14、資信評価機構：中証鵬元資信評価株式会社
15、担保事項：今回の転換可能債権は担保を提供しない
16、登記、託管、委託債券配当、両替機構:中国証券登記決済有限責任会社上海支社(以下「中登上海支社」と略称する)
二、今回の利息支払方案
会社の「募集説明書」の約束によると、今回の利息は会社の転換債の1年目の利息で、利息計算期間は2021年3月25日から2022年3月24日までである。当期債券の額面金利は0.20%(税込)で、つまり1枚当たり100元の転換可能債券の利息金額は0.20元(税込)である。三、利息付債券登記日と利息付日
1、転換可能債務利息債権登記日：2022年3月24日
2、転換可能債務の利息発行日：2022年3月25日
四、支払対象
今回の利息支払いの対象は2022年3月24日までに上海証券取引所が上場した後、中登上海支社に登録された「杭叉転債」の所有者全員である。
五、利息の支払い方法
1、当社は中登上海支社と『委託代理債券の両替、利息交換協議』を締結し、中登上海支社に債券の両替、利息交換を委託する。当社が時間通りに債券の両替、配当金の資金を中登上海支社が指定した銀行口座に振り込まなかった場合、中登上海支社は協議に基づいて代理債券の両替、配当サービスを終了し、後続の両替、配当の仕事は当社が自分で責任を持って処理し、関連実施事項は当社の公告を基準とする。
会社は当期配当日の2取引日前に当期債券の利息を中登上海支社が指定した銀行口座に全額振り込む。
2、中登上海支社は金を受け取った後、資金決済システムを通じて債券の利息を相応の両替機構(証券会社または中登上海支社が認めた他の機構)に振り込み、投資家は両替機構で債券の利息を受け取る。
六、投資家が社債利息所得税を納めることについての説明
1、『中華人民共和国個人所得税法』及びその他の関連税収法規と書類の規定によると、会社の債務転換可能個人投資家(証券投資基金を含む)は債券個人利息収入所得税を納付しなければならない。転債可能利息個人所得税は、各両替機構が代控除代納を担当し、各両替機構の所在地の税務部門に直接納付する。各利息支払サイトが上記債券利息個人所得税の控除代納義務を履行していない場合、これによる法律責任は各利息支払サイトが自ら負担する。
2、『中華人民共和国企業所得税法』及びその他の関連税収法規と文書の規定に基づき、転換可能債権を保有する住民企業に対して、その債券利息所得税は自ら納付し、すなわち1枚当たり100元人民元の転換可能債権の実際の配布金額は0.20元の人民貨幣(税込)である。
3、当期の転換可能債務を持つ合格海外機構投資家、人民元海外機構投資家などの非住民企業（その意味は『中華人民共和国企業所得税法』と同じ）に対して、財政部と税務総局が公布した『国外機構投資境内債券市場企業所得税、付加価値税政策の継続に関する公告』（財政部税務総局公告2021年34号）の規定に基づき、2021年11月7日から2025年12月31日まで、国外機構が国内債券市場に投資して取得した債券利息収入に対して、企業所得税と付加価値税を暫定的に免除する。そのため、非住民企業(QFII、RQFIIを含む)の債券所有者が取得した今期債券の利息に対しては、企業所得税を徴収しない。すなわち、額面100元当たりの転換可能債券の実際の配布金額は人民元0.20元(税込)である。上記企業所得税の暫定免除の範囲には、国外機構が国内に設立した機構、場所で取得した当該機構、場所と実際に関連する債券利息は含まれない。
七、関係機関及び連絡方法
1、発行者： Hangcha Group Co.Ltd(603298)
事務住所：浙江省杭州市臨安区相府路666号
担当者：陳赛民
連絡先：05718814328
ファックス：057188926713
2、推薦人、主な代理店： Guosen Securities Co.Ltd(002736)
事務住所：浙江省杭州市拱墅区体育場路105号凱喜雅ビル5階
担当者：劉洪志
連絡電話:057185316112ファックス:057185311083、託管人:中国証券登録決済有限責任会社上海支社事務住所:上海市浦東新区楊高南路188号連絡電話:4008058-05802138874800特此公告。
Hangcha Group Co.Ltd(603298) 取締役会2022年3月21日
