株券略称： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 株券コード： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
転換社債を公開発行する
上場公告書
(登録住所:深セン市南山区科技南十二路007号九洲電器大厦二階東北楼)推薦機構(主引受商)
署名日:二〇二年三月
第1節重要な宣言とヒント
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (以下「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 」、「発行者」、「会社」と略称する)全取締役、監事と高級管理者は上場公告書の真実性、正確性、完全性を保証し、上場公告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏がないことを承諾し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連法律、法規の規定に基づき、会社の取締役、高級管理職は法に基づいて誠実さと勤勉さの義務と責任を履行した。
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、上海証券取引所、その他の政府機関は、会社の転換社債の上場及び関連事項に対する意見は、会社に対するいかなる保証も表明していない。
会社及び上場推薦人は多くの投資家に注意を喚起し、本上場公告書に関連していない関連内容は、2022年2月23日に「上海証券報」と「証券時報」に掲載された「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 転換社債募集説明書の公開発行要約」及び上海証券取引所の指定サイトに掲載されている(http://www.sse.com.cn.)の「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 転換社債募集説明書を公開発行する(以下「募集説明書」と略称する)全文。
特別な説明がなければ、本上場公告書の略称または名詞の解釈は、「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 公開発行転換社債募集説明書」と同じである。
第2節概要
一、転換社債略称：緑動転債
二、転換社債コード：113054.SH
三、転換社債発行量：236000万元（2360万枚、236万手）
四、転換社債の上場量：236000万元（2360万枚、236万手）
五、転換社債の上場場所：上海証券取引所
六、転換社債の上場時間：2022年3月23日
七、転換社債の存続開始日：即ち2022年2月25日から2028年2月24日まで
八、転換社債転換の開始日と終了日：今回発行された転換社債転換期は転換社債発行終了日（2022年3月3日、即ちT+4日）から満6ヶ月後の第1取引日から転換社債満期日まで、即ち2022年9月5日から2028年2月24日まで（法定祝日或いは休日に遭遇した場合、その後の第1営業日まで延ばされる；順延期間の利息支払金は別途計算しない）。
九、転換社債の利息支払日:毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年の当日である。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。
毎年の利息債権登録日は毎年利息を支払う日の前の取引日であり、会社は毎年利息を支払う日以降の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息付債権登記日前(利息付債権登記日を含む)に会社A株株への転換を申請する転換可能債権は、会社がその所有者に本利息年度及び以降の利息年度の利息を支払わない。
十、転換社債登記機構:中国証券登記決済有限責任会社上海支社。十一、推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066) 。
十二、保証事項：今回発行された転換債務は保証を提供しない。
十三、転換社債の信用レベルと信用評価機構:今回の転換社債主体の信用格付けはAA+級、債券の信用格付けはAA+級、格付けの展望は安定で、格付け機構は中誠実国際信用格付け有限責任会社である。
第三節緒言
本上場公告書は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理方法」「上海証券取引所株式上場規則」及びその他の関連法律法規の規定に基づいて作成された。
中国証券監督管理委員会の「証券監督管理許可[2 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) 号」の承認を得て、会社は2360万枚の転換社債を公開発行し、1枚当たり100元、発行総額は23.60億元である。今回の発行は元A株の株主に優先的に販売され、元A株の株主が優先的に販売した後の残高部分(元A株の株主が優先的に販売を放棄した部分を含む)は、ネット上で取引所取引システムを通じて社会公衆投資家に販売する方式で行われた。購入金額が発行総額に満たない部分は、主引受業者が引受契約の約定に基づいて残高請負を行う。
上海証券取引所の自律監督管理決定書[200270号の同意を得て、会社の23.60億元の転換社債は2022年3月23日から上海証券取引所で取引を開始し、債券は「緑動転債」と略称し、債券コードは「113054.SH」である。
同社は2022年2月23日に「上海証券報」と「証券時報」に「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 転換社債募集説明書要約」を公開発行した。「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 転換社債募集説明書の公開発行」の全文は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)を検索します。
第四節発行者概況
一、発行者の基本状況
会社名（中国語）： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
会社名(英語):D y n agreen Environmental Protection Group Co.,Ltd.
日文简称： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
英文略称:Dynagreen
A株略称： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
A株証券コード: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) .SH
H株略称： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) エコ
H株証券コード:1330.HK
法定代表者：ジョドバイ
設立日：2000年3月29日
登録資本金：139344万元
登録住所：広東省深セン市南山区科技南十二路007号九洲電器ビル二階東北楼
統一社会信用コード:91440 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 2708132
郵便番号:518057
電話番号：075536807688
ファックス番号：075533631220
会社のWebサイト:https://www.dynagreen.com.cn./
メールアドレス:[email protected].
経営範囲：ゴミ焼却等の環境保護産業の技術開発、関連設備の設計開発及びシステム集積、ゴミ処理プロジェクトの工程管理、運営管理及び技術サービス、関連技術コンサルティング（経営範囲において許可証管理又は関連資質証を取得しなければ経営できない場合、関連規定に従って行う）
二、発行者の設立及び歴史的沿革状況(I)会社の設立状況
会社の前身は Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 有限会社で、2000年3月に設立された。
登録資本金は香港ドル100000万元で、香港ドル90.00万元と100.00万元を現金で出資し、株式比率はそれぞれ90.00%と10.00%だった。 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) は2000年3月29日に国家工商総局が発行した「企業法人営業許可証」(登録番号:企合広東深総副字第109044号)を取得することに限られている。2001年6月28日、深セン中鵬会計士事務所は「資本検査報告」(深鵬会検査字[2001]C 029号)を発行し、その審査を経て、2001年6月26日現在、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 有限実収資本は香港ドル100000万元である。
設立時、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 有限株式構造は以下の通りである。
連番株主名出資金額出資比率（%）出資方式
（香港ドル万元）
1ダース香港90.00 90.00通貨
2ダース貿易100.00 10.00通貨
合計100000 100.00-
(Ⅱ)株式会社が初めて公開発行され、A株が上場するまでの具体的な状況
1、2012年4月、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 有限会社全体を株式会社に変更
2011年10月17日、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 有限株主である北京国資会社、江淮基金、保利基金、国資香港会社、北京科学技術と景秀投資を発起人とし、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 有限会社が京都天華会計士事務所有限会社の監査を経た2011年5月31日までの純資産生産額7863529万元を1:0.8902の割合で700000株に換算し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。株式総額は7000000万元である。
2011年8月15日、北京天健興業資産評価有限会社は『評価報告』(天興評価字(2011)第262号)を発行し、その審査を経て、2011年5月31日現在、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 有限純資産評価値は8337039万元である。
2012年1月10日、深セン市科学技術工業貿易と情報化委員会は『深セン Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 環境工程有限会社が外商投資株式会社に変更されたことについての承認』(深科工業貿易信資字[20120051号)を発行し、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 有限会社を外商投資株式会社に変更することを承認した。
2012年4月10日、京都天華会計士事務所有限会社は『 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (資金調達)資本検証報告』(京都天華検査字(2012)第0017号)を発行し、その審査を経て、2012年4月10日現在、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) の実収資本金は7000000万元である。
2012年4月23日、深セン市市市監局は今回の変更登録を承認し、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) に「企業法人営業許可証」を再発行した。
株式会社設立時の株式構造は以下の通りである。
連番株主名称引受額（万株）引受割合（%）
1北京国資公司514771147735387
2江淮基金69725295 9.9608
3保利基金48806817 6.9724
4国資香港会社24859792 3.5514
5北京科技20918478 2.9884
6景秀投資20918478 2.9884
合計700000000 1000000
2、2014年6月、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) H株を発行し、香港聯交所のマザーボードに上場した。
2013年10月15日、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) は取締役会を開き、海外上場外資株(H株)の公開発行などの決議を行い、2013年11月1日、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) で株式を開催した。
