華龍証券株式会社
について
Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) 2021年創業板特定対象にA株を発行する
証券発行推薦書
二〇二一年十一月
宣言
本推薦機構及び推薦代表者の朱紅平、全洪濤は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」)、『中華人民共和国証券法」(以下「証券法」)、『創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「管理方法」)、『証券発行上場推薦業務管理弁法(2020年改訂)』(以下「『推薦管理弁法』)などの関連法律、行政法規、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」)と深セン証券取引所(以下「取引所」という)の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則は本発行推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行の推薦機構及び関係職員紹介(I)推薦機構名称
華龍証券株式会社(以下「本推薦機構」または「華龍証券」という)。（Ⅱ）今回具体的に推薦する推薦代表者
1、推薦代表者の名前
朱紅平、全洪濤。
2、推薦代表者の推薦業務の執業状況
朱紅平、華龍証券投資銀行業務高級マネージャー、推薦代表者、公認会計士(非執業)。担当または参加するプロジェクトには、 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) )が特定の対象者に株式を発行し、複数の新三板看板、IPO指導、改制プロジェクトなどに参加する。
全洪濤、華龍証券投資銀行業務執行取締役、推薦代表者、管理学修士。 Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) Duzhe Publishing&Media Co.Ltd(603999) )、 Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co.Ltd(603168) Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Co.Ltd(603168) )IPOプロジェクト、 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) )、 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 6 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 6)株式購入資産を発行し、関連資金を募集するプロジェクト、 Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) )配株プロジェクト、 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) )特定対象に株式を発行するプロジェクトなどを含む。(III)今回の発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
1、プロジェクト協力者
姜暁強、華龍証券投資銀行業務取締役。プロジェクトの責任者、現場の責任者または参加を担当するIPO推薦プロジェクトには、 Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) Xiamen Jihong Technology Co.Ltd(002803) )、宜昌交通( Hubei Three Gorges Tourism Group Co.Ltd(002627) )、聯信永益(現在は China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) )( China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) )、 Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) )などが含まれている。現場責任者または参加する再融資推薦項目には、 Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) Beijing Hezong Science&Technology Co.Ltd(300477) )、 Tianqi Lithium Corporation(002466) Tianqi Lithium Corporation(002466) )などが含まれる。
2、プロジェクトグループのその他のメンバー
富暁松。
二、発行者基本状況(I)発行者基本情報
会社名 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
英語名Jolywood(Suzhou)Sunwatt Co.,Ltd.
設立日2008年3月7日
発売日2014年9月12日
登録住所常熟市沙家浜鎮常昆工業団地青年路
事務住所常熟市沙家浜鎮常昆工業団地青年路
法定代表者林建偉
会社の株式は1089627358元です。
株式略称 Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
株式コード Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393)
上場地深セン証券取引所
電話051252933702
FAX 051252334544
会社のホームページwww.jolywood.cn.
会社メール[email protected].
Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 材料(プラスチックフィルム)の開発、生産、販売; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 材料販売; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 技術サービス、コンサルティング；貨物及び技術輸出入業務に従事する(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。一般プロジェクト:太陽光発電設備及び部品経営範囲製造;光起電力設備及び部品販売； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス；技術普及サービス;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;工程と技術の研究と試験の発展;契約エネルギー管理（法により承認しなければならない項目を除き、営業許可証により法により自主的に経営活動を展開する）
（Ⅱ）今回の発行案の基本状況
2021年6月8日、発行者の第4回取締役会第13回会議は「会社が2021年度に特定対象にA株を発行する案に関する議案」を審議・採択した。2020年6月25日、発行者は2021年第5回臨時株主総会で今回の発行案を審議・採択した。発行案の主な内容は以下の通りである:1、発行株式の種類と額面
今回発行される株式の種類は国内上場人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
2、発行方式及び発行時間
今回発行された株式は特定対象者に株式を発行する方式で、深セン証券取引所の審査を経て、中国証券監督管理委員会が登録に同意する決定を下した後、有効期間内に特定対象者にA株を発行する。
3、発行対象と購入方式
今回特定対象者に対して発行する株式の発行対象者は35名(本数を含む)を超えない。発行対象範囲は中国証券監督管理委員会の規定に合致する特定投資家であり、中国証券監督管理委員会及びその他の関連法律、法規の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機構投資家、合格海外機構投資家、及び中国証券監督管理委員会の規定に合致するその他の国内法人、自然人又はその他の合格投資家を含む。このうち、証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機構投資家、人民元合格海外機構投資家がその管理する2匹以上の製品で購入した場合、1つの発行対象と見なす。信託会社を発行対象とする場合は、自己資金でしか購入できません。
最終発行対象は株主総会授権取締役会が深セン証券取引所を通じて審査し、中国証券監督管理委員会が登録に同意する決定を下した後、中国証券監督管理委員会の関連規定及び本予案に規定された条件に従い、引合結果に基づいて今回発行した推薦機構(主引受商)と協議して確定する。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行する発行対象に対して新しい規定があれば、会社は新しい規定に従って調整する。今回発行された発行対象者はいずれも現金で今回特定対象者に発行された株式を買収する。
4、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回特定対象への株式発行の定価基準日は、会社が今回特定対象への株式発行の発行期間初日である。今回特定の対象に発行された株式の発行価格は、定価基準の20日前の取引日の会社の株式の平均価格の80パーセントを下回らない。
定価基準日前20取引日株平均=定価基準日前20取引日株取引総額÷定価基準日前20取引日株取引総量。
今回の発行は引合方式で発行価格を確定する。国の法律、法規にこれに対して新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整します。最終発行価格は取締役会が株主総会の授権に基づいて今回特定対象に発行し、深交所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の登録同意の承認を得た後、中国証券監督管理委員会の関連規則に基づいて今回発行された推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
会社が定価基準日から発行日までの間に現金配当、配当、資本積立金の配当金の転増などの除権除利事項が発生した場合、今回の発行最低価格は相応の調整を行い、具体的な調整方式は以下の通りである(調整前の発行最低価格はP 0、1株当たりの配当または転増株数はN、1株当たりの現金配当はD、調整後の発行最低価格はP、小数点以下の2位を保留すると仮定する):
①現金配当金:P=P 0-D;
②株式の送付又は増資：P=P 0/(1+N);
③現金配当金と配当金または増資資本金の同時進行：P=(P 0-D)/(1+N)。
5、発行数量
今回特定対象に発行する株式募集資金の総額は250000万元(本数を含む)を超えず、今回特定対象に発行する株式の数は、今回特定対象に発行する株式募集資金の総額を最終引合で割った発行価格で算出し、今回の発行数は今回特定対象に発行する株式の前会社の総株式の30%を超えず、最終発行株式数は中国証券監督管理委員会が登録に同意した数を基準とする。予案公告日現在、会社の総株式数は1089627358株で、これによって計算すると、今回特定対象に発行された株式数は326888207(本数を含む)株を超えない。
今回特定対象に株式を発行する取締役会決議公告日から発行日までの間に、株式の送付、資本積立金の株式転換、株式激励、株式買い戻しの抹消などの事項が発生して会社の株式変動を引き起こした場合、今回の発行株式数の上限は相応に調整される。
今回の発行は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定と株主総会の授権範囲に合致する前提の下で、競売過程に参加する購入対象に対して、単一発行対象とその関連者が今回の購入数の上限を制御し、単一発行対象とその関連者の今回の購入数にその購入時にすでに保有している会社の株式数を加えた後の株式数の上限を制御する。
前述の範囲内で、最終発行数は株主総会授権会社の取締役会が中国証券監督管理委員会の関連規定及び実際の購入状況に基づいて推薦機構(主引受商)と協議して確定する。
6、販売制限期間
今回特定対象者に発行した株式の発行対象者に購入した株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。法律法規、規範性文書は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定に従う。
今回特定対象者に発行された株式の発行対象者は、今回発行された会社の株式が販売制限期間が終了した後に減持するため、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規、規則、規範性文書、取引所関連規則及び会社「会社定款」の関連規定を遵守しなければならない。今回の特定対象者への株式発行が終了した後、会社の配当、資本積立金の増資などの原因で増加した会社の株式も、上記の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。
7、募集資金の用途
今回の発行募集資金の総額は人民元2500000万元(本数を含む)を超えず、募集資金は関連発行費用を差し引いた後、以下の項目にすべて投資する予定である。
プロジェクト名称プロジェクト総投資（万元）募集資金（万元）を投入する予定
年間16 GW高効率単結晶バッテリインテリジェント2025276117500000
工場プロジェクト（一期）
補充流動資金75 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 500000
合計277527612500000
今回、特定対象者に株式募集資金を発行する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進捗状況に応じて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定された手順に従って置換する。
今回発行された実際の募集資金の純額が募集予定の資金額を下回る場合、会社は実際の募集資金の純額に基づき、関連法律法規に合致する前提の下で、プロジェクトの実施の具体的な状況に基づき、募集資金の具体的な投資項目、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自分で解決する。
8、上場場所
今回特定対象者に発行された株は深セン証券取引所に上場する。
9、今回の発行前に未分配利益をロールバックして処分する
今回の発行が完了した後、新旧株主の利益を両立させるため、今回の発行前のロールバック未分配利益は会社の新旧株主が今回の発行が完了した株式の割合で共有する。
10、今回の発行決議の有効期限
特定対象者への株式発行の決議は、株主総会の審議が可決された日から12カ月以内に有効である。(III)発行者の株式構造
2021年9月30日現在、発行者の株式構造は以下の通りである。
株式タイプ株式数（株）持株比率（%）
一、有限販売条件株式174009631 15.97
そのうち:国内自然人持株174009631 15.97
国内法人持株–
二、無制限販売条件流通株式91561772784.03
三、株式総数1089627358
