今週の相場の概要:
今週の申万半導体業界指数は0.18%上昇し、同期の創業板指数は1.81%上昇し、上証総合指数は1.77%下落し、深証総合指数は0.95%下落し、中小板指は1.67%下落し、万得全Aは1.31%下落した。半導体業界指数は一部の主要指数に勝った。半導体サブディビジョンプレートのうち、半導体材料プレートは今週1.4%下落し、分立デバイスプレートは今週0.9%下落し、半導体設備プレートは今週0.7%上昇し、半導体製造プレートは今週1.7%下落し、IC設計プレートは今週1.1%下落し、封止プレートは今週2.7%下落し、その他のプレートは今週5.1%下落した。
ICデザイン:新製品発表平滑周期変動、下流自動車+HPC高景気継続。主なストレージチップの華邦電と旺宏は2022年2月にそれぞれ86.1億台湾ドルと36.2億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比33%と20%増加した。アナログチップ分野では、電源管理チップの供給が依然として緊張しており、インタフェース規格のアップグレードは高速伝送チップの高速発展を推進している。珪力傑2022 M 02は18.9億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比65%増加した。2022 M 02の売上高は7億9000万台湾ドルで、前年同期比27%増加した。スペクトル瑞と威鋒電子はいずれも前年同期比大幅な増加を実現した。表示駆動チップメーカーの中聯詠2022 M 02は117億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比35%増加した。2022 M 02の集積で売上高2.01億台湾ドルを実現し、前年同期比38%増加し、下流AR/VRアプリケーションとMiniLED浸透率の向上で新たな市場空間を開く見込みだ。主制御チップ分野では、2022 M 02が400億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比23%増加した。瑞旭はイーサネットチップの供給の緊張とWiFi 6/6 Eの普及を加速させ、2022年2月に91億台湾ドルを売り上げ、前年同期比30%増加した。MCUでは、新唐、盛群2022 M 02の業績が前年同期比大幅な増加を実現し、コア不足のチャンスをつかんでハイエンド市場を積極的に導入した。
パワーデバイス:新エネルギー自動車の応用需要が強く、第3世代半導体の浸透が加速している。2022年2月、主なIGBTの茂珪は1.73億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比30%増加した。主な売上高はMOSFETの傑力で2.42億台湾ドルを実現し、前年同期比41%増加した。富鼎は売上高3.52億台湾ドルを実現し、前年同期比28%増加した。強茂は11億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比20%増加した。現在、電気自動車分野のパワーデバイスの需要は熱く、台湾系メーカーはハイエンド市場を導入する見込みだ。同時に第3世代半導体の放出量が加速し、パワーデバイス市場は新たな成長爆発点を迎えた。
ウエハ代行:コアが不足したり、価格が上昇し続けたりして、ウエハ代行工場の売上高がさらに上昇します。2022 M 02台の積電は1469億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比38%増加した。聯電は208億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比39%増加し、前月比2%増加した。力積電は66.2億台湾ドルの売上高を実現し、前年同期比56%増加し、前月比4%減少した。また、ロシアとウクライナの衝突は半導体ガスの供給に一部の影響を及ぼした。日本の地震は半導体産業に与える影響は限られている。
推奨事項:
1）半導体設計： Starpower Semiconductor Ltd(603290) Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) 3 Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) 68808/ Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 1 3Peak Incorporated(688536) Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) 8 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) Shanghai Bright Power Semiconductor Co.Ltd(688368) /音響光学科/ Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) /上海復旦
\u3000\u30002）IDM: Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) China Resources Microelectronics Limited(688396) Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) ；
3）ウエハ代行： Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) /華虹半導体；
4）半導体設備材料： Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 30026/ Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 6 Ygsoft Inc(002063) 07830054;;
リスクの提示:疫病は引き続き悪化している。上流の供給が不足している。科学研究の進度は予想に及ばない。需要が予想に及ばない
