今週の核心観点:今週の電子業界指数は1.33%下落し、350個のうち、停止標を差し引いたもので、全周上昇した標の79個、週上昇幅は3点以上の29個、週上昇幅は5点以上の17個、全周下落した標の298個、週下落幅は3点以上の149個、週下落幅は5点以上の68個だった。
最近、電子プレートの投資感情はロシアとウクライナの衝突などの地政学的負の影響から緩和されているが、深セン、上海などの電子産業集団区の疫病コントロールは依然として好転していない。コアの欠如がA株全体の電子プレートに与える影響は心配で喜び、業界の「中性」格付けを一時的に維持し、静など上海と深センの2つの疫病が緩和される。
16日、日本の福島でマグニチュード7.4の地震が発生し、多くの電子産業チェーン会社が異なる程度の影響を受けた。例えば、自動車MCU、ストレージ、CISチップ、フォトレジスト、シリコンチップ、受動部品などである。昨年の火災は、世界の自動車チップの欠品に与える影響の重さを十分に証明した。一方、コア欠乏の影響が続いており、自動車ブランドメーカーに生産目標の下方修正を迫っている。トヨタは17日、下方修正4-6月の予想生産量が1割を超えたと発表した。長期的な角度から見ると、自動車の電子化、インテリジェント化及び電子産業チェーンの横方向の切り込み傾向は明らかであるが、短期的な摂動も無視できない。
車載パワーチップの需要の強さにより、ウエハ製造段階の生産能力は持続的にフル生産され、台湾パワー及びモジュール部品代工場の漢磊は大顧客の英飛凌に対する全面的な値上げ、及び台積電Q 3の8インチ成熟プロセス代工オファーの予想は、パワーコアウエハウエハ製造生産能力の長期的な供給不足を十分に反映し、内資ウエハ代工場及びIDM企業の下流需要の高景気に注目することを提案した。および国産代替トレンドにおける強い成長性。
業界の焦点:集微網によると、東北部で地震が発生した後、リサ、村田、ソニー、その他の精密部品メーカーは現地時間の木曜日(17日)に一部の業務を一時停止し、世界のサプライチェーンに対する最新の打撃となった。
国際半導体産業協会(SEMI)が提供したデータによると、2021年の世界半導体材料市場の収入は15.9%増加し、643億ドルに達し、2020年に記録した555億ドルの市場高位を上回った。2021年のウエハ製造材料とパッケージ材料の収入総額はそれぞれ404億ドルと239億ドルで、前年同期比15.5%と16.5%増加した。
3月17日、Businesskoreaによると、売上高で計算すると、ファーウェイは昨年、世界の通信機器市場の28.7%を占めた。総売上高とスマートフォンの販売台数は減少したが、ファーウェイは2年連続で首位を占めた。
ブルームバーグ通信によると、アップルのiPhoneは1月にモバイル業界をリードして新たなマイルストーンに達し、5 G携帯電話が初めてスマートフォンの販売台数の半分以上を占めるのを助けた。Counterpoint Researchのデータによると、5 G技術を採用したスマートフォンは世界のスマートフォン販売台数の51%を占めている。
今周重点的に株とロジックを推荐します:私达の重点の株の池の标の含みます: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) 。
リスクヒント:(1)市場の予想以上の下落によるシステム的なリスク;(2)会社関連事項推進の不確実性リスクを重点的に推奨する。
