コア推奨セット： Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Tongwei Co.Ltd(600438) Eve Energy Co.Ltd(300014) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Fujian Nebula Electronics.Ltd(300648) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Trina Solar Co.Ltd(688599) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531)
新エネルギー発電：
光伏:新たに54.88 GWを搭載し、東部+西北地区が搭載主力となった。全 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 消納監視警報センターの統計データによると、2021年の中国の新たな増光伏装機54.88 GWは、県全体の推進政策の推進の下で、山東省の4.75 GW、河北省の3.63 GW、安徽省の1.96 GWで、累計装機の割合から見ると、青海、河北、安徽、寧夏、チベットなどは20%を超え、そのうち青海省は39.7%に達した。発電量の割合を見ると、青海、チベットは15%以上、山東、安徽、河北、寧夏、甘粛は5%以上である。ポリシリコン材料とバッテリーチップの蛇口 Tongwei Co.Ltd(600438) に注目することをお勧めします。アセンブリ蛇口 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ;大シリコンチップ蛇口 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 3003616;インバータ蛇口3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00763 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ;光起電力補助材料： Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ;新技術路線をレイアウトする Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ;太陽光発電所の運営： Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 。
風力発電:中国北部地区の風力発電設備の割合は約20%で、発電量は15%近くを占めており、エネルギー貯蔵設備の需要は急速な増加を迎える見込みだ。全 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 消納監視警報センターの統計データによると、2021年通年に中国で新たに増加した風力発電設備は47.57 GWで、省別に見ると、内モンゴル、甘粛省の風力発電設備は25%を超え、それぞれ25.8%、28.0%を超え、新疆、青海、寧夏、河北、黒竜江省などの北/西部地区の設備は20%を超え、十四五、十五五期の風光大基地の開発計画を考慮すると、今後、中国の陸上風力発電開発資源はさらに北部地域に集中すると予想されている。発電量の割合から見ると、内モンゴル、河北の風力発電量が総発電量に占める割合は15%を超え、それぞれ16.1%、16.6%であり、新疆、甘粛、青海、寧夏、河南、山西、東の3省などの地区の発電割合も10%を超え、地域性電力網の消納能力に対して一定の挑戦を提出し、一部の設備集中区域(蒙西、新疆、河北、青海)の風を捨てる状況は依然として際立っている。現在、主要省が新エネルギー発電所のエネルギー貯蔵政策を次々と打ち出していることを考慮すると、エネルギー貯蔵設備の需要は急速な成長を迎える見込みだ。推荐 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 、 Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 。
新エネルギー車:原材料コストの圧力が急増し、複数の新エネルギー車企業が値上げを発表した。炭酸リチウムの価格は安定しており、反転の兆しを見せている。95号ガソリンは9元時代に入り、新エネルギー車の使用コストの優位性が明らかになった。上流原材料の価格が高騰するコスト圧力の下で、今週はテスラ、小鵬、 Byd Company Limited(002594) 、ナタク、広汽エアンなど多くの新エネルギー車が値上げ公告を発表した。テスラ中国のすべての車種は今月、1.4-3万元/台の価格調整を行った。小鵬自動車はP 7が2万、P 5とG 3シリーズが1万値上がりした。 Byd Company Limited(002594) 対王朝網と海洋網シリーズの車種の値上げ価格は3 Jointo Energy Investment Co.Ltd.Hebei(000600) 0元である。今年の炭酸リチウム価格の高騰は明らかで、年初より7割近く上昇した。最近、関連部門は一部のリチウム塩企業について約束し、内容は主に価格の合理的で安定した運行を促進し、会議は特に上流企業が共同で産業チェーンの良性発展を推進することを強調した。現在の状況から見ると、炭酸リチウム価格の増加幅は相対的に減速していると考えられている。4月から5月にかけてリチウム塩メーカーの再生産が再開され、新たな生産能力が徐々に放出され、在庫量が消化されるにつれて、炭酸リチウムの供給が不足している局面が緩和されたり、価格が逆転する見込みがある。3月17日24時から、中国のガソリン、ディーゼルオイルの価格はトン当たりそれぞれ750元と720元値上げされ、新エネルギー車のコスト優位性が明らかになり、原油価格の値上げ傾向の下で新エネルギー車の購入意欲が強まる見込みだ。推荐方面，推荐 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 00919 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、など。
リスク提示:新エネルギーの設備需要は予想に及ばず、新エネルギー発電政策は予想に及ばず、マクロ経済は予想に及ばない。
