投資のポイント
電気設備10817は0.15%下落し、大皿より強い。今週(3月14日-3月18日、以下同)、リチウム電池は0.92%上昇し、新エネルギー自動車は0.13%上昇し、工業制御自動化は0%上昇し、太陽光発電は2.98%下落し、原子力発電は3.52%下落し、発電と電力網は3.96%下落し、発電設備は5.04%下落し、風力発電は6.39%下落した。上昇幅の上位5位はオーストラリア洋順昌、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Taihai Manoir Nuclear Equipment Co.Ltd(002366) Anhui Ankai Automobile Co.Ltd(000868) ;下げ幅上位5位は Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) Zhongyeda Electric Co.Ltd(002441) Nari Technology Co.Ltd(600406) Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) 。
業界レベル:電気自動車:一部のリチウム塩企業は関連部門に相談され、価格の合理的かつ安定した運行を促進することを要求されている。 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 北米の工場がテスラに電池を供給することに応える:評価しない;テスラは1週間で3回目の値上げで、ModelYは1.5万元引き上げた。 Byd Company Limited(002594) 第2回値上げ、0.3-0.6万元値上げ;上流原材料の上昇を受けて3月21日、小鵬自動車の全系値上げは1001020000元だった。北京市は新エネルギー自動車の製造などの支持を強化する。零走自動車C 11は全系で2-3万元値上がりした。零走は港で上場申請を提出した。奇瑞QQ電気自動車は3100元値上がりした。ナタクVは全系3千元上昇した。遠景動力はメルセデスベンツと協力し、EQシリーズ製品に動力電池を提供する。威馬は販売中の車種に対して0.7-2.6万元値上げした。金属コバルトオファー57.83万元/トン、今週+0.4%、ニッケルオファー22.27万元/トン、今週-3.8%、マンガンオファー2.26万元/トン、今週-31.7%、金属リチウムオファー308万元/トン、今週+3.4%、電池級炭酸リチウムオファー51.75万元/トン、今週は横ばい、水素酸化リチウムオファー48.95万元/トン、今週は横ばい、工業級DMC炭酸ジメチルオファー0.6万元/トン、今週-7.7%、三元622型正極オファー38.5万元/トン、今週は横ばい、三元811型正極オファー41.15万元/トン、今週+1.0%、リン酸鉄リチウム正極オファー16.45万元/トン、今週は横ばい、リン酸鉄リチウムPVDFオファー67.5万元/トン、今週は横ばい、三元PVDFオファー85万元/トン、今週は横ばい。新エネルギー:国家エネルギー局:2月の社会全体の電力使用量は前年同期比16.9%増加した。国家統計局:2022年1-2月 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電は6.5%増加した。財政部:補助金の不足の解決を推進し、再生可能エネルギーの発展に力を入れる。隆基、晶澳、環晟、晶科、天合、華為、日光、上エネルギー分食華電15 GWコンポーネント+13 GWインバータ大単;総投資は250億元!寧波の90%の新しい建物は分布式太陽光発電を設置しなければならない。今週の単結晶シリコン材料は249元/kgで、環比は横ばいである。単結晶シリコンシート166182/210 mmオファー5.5/6.65/8.87元/シート、環比はいずれも横ばいである。単結晶PERC 166電池のオファーは1.11元/Wで、環比は横ばいである。単結晶PERCアセンブリの見積書は1.84元/Wで、環比は横ばいである。ガラス3.2 mm/2.0 mmオファー26/20元/平。工業制御&電力網:1-2月の製造業データ:1-2月の工業増加値は前年同期+7.3%だった。製造業の固定資産投資は前年同期比+0.9%だった。1-2月の工業30024の生産量は前年同期比+29.6%、切削工作機械の生産量は同+7.2%であった。
内モンゴルで年産20 GW単結晶シリコン棒とスライス、30 GW高効率単結晶電池と5 GW高効率光起電力モジュールの建設に投資する予定で、投資はそれぞれ76億、103億、16億である。 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) :子会社を設立して16.5億元を超えないで南京で鉄棒、工業30024の生産工場と関連施設を新築する予定です。 Inkon Life Technology Co.Ltd(300143) 月14日、初めて71万株を買い戻し、従業員の持株計画または株式激励を実施する。同社は、博世のサプライヤーとして選ばれ、博世にリチウムイオン動力電池を提供しています。 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2021年の売上高は200.72億元で、同169.81%増加した。帰母純利益は9.39億元で、123.48%増加した。非後帰母純利益は7億6900万元で、同121.57%増加した。 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 2021年の売上高は79.82億元で、86.37%増加した。帰母純利益は27.17億元で、同143.60%増加した。非後帰母純利益は25.66億ドルで、同159.10%増加した。 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 2021年に128.58億ドルの売上高を実現し、53.20%増加した。帰母純利益は21.97億元で、同40.35%増加した。非後帰母純利益は21.40億元で、同40.67%増加した。 Nari Technology Co.Ltd(600406) :経営簡報を発表し、2021年には424.11億元の売上高を実現し、同10.15%増加する見込みである。帰母純利益は56.42億元で、同16.29%増加した。控除後の純利益は55.29億元で、同19.25%増加した。 Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) 2021年売上高108.32億元、同132%増、純利益57億元、同449%増
投資戦略:先週初め、販売台数が予想を超えたことと1-2月の美しい業績に伴い、市場の電気自動車プレートに対する自信が強まっていることを提示した。市場の反発に伴い、電気自動車プレートは予定通り上昇した。Teslaは先週2回連続の値上げで、車企業は受注に余裕があり、産業チェーンの排出も向上し続けている。リチウム電気の各段階の蛇口を強く押す。光伏2022年需要大年、欧州連合は2030年累計1 TW中期に引き上げ、さらに楽観的になり、欧州連合の炭素関税は初歩的に通過した。インバータの一環と良質な蛇口。
工業制御の国産代替は持続的で、景気は21年12月から回復し始め、1&2月のリード注文の増加は市場の予想を超え、リード汇川を重点的に見ている。風力発電の組立後、コストが大幅に下落し、22年に成長を回復し、海風は23年に成長を回復し、平価後の輸出の新しい機会に注目している。電力網の投資は安定的に増加する見通しで、新型電力システムは構造的な機会をもたらし、ネットフレーム建設、配網インテリジェント化、デジタル化などの方向に重点を置いている。
重点推荐标的: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (动力电池全球龙头业绩大超市场予想、优质顾客、リード技术とコスト优位)、30014(动力リチウム电渐成龙头、电子烟提供支持)、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) (湿式ダイヤフラム全球龙头、収益能力强)、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (高ニッケル正极龙头、生产能放出高増可期)、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (電解液&ヘキサフルオロ蛇口、新型リチウム塩リード)、 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) (汎用自動化需要が徐々に回復し、動力アセンブリが全面的に突破)、 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) (単結晶シリコンシートとコンポーネントのグローバル蛇口、総合実力が強い)、 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (負極グローバル蛇口、ダイヤフラム塗布蛇口)、 Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) (構造部品のグローバル蛇口、良質な顧客放出量の高増加可能期間)、 Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) (鉄リチウム需要が市場予想を超え、利益の曲がり角) Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) (カーボンナノチューブ導電剤蛇口、上量段階に入る) Trina Solar Co.Ltd(688599) 210コンポーネント蛇口、家庭用システム爆発) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) (インバータグローバル蛇口、エネルギー貯蔵展望レイアウト) Byd Company Limited(002594) (電気自動車販売台数が市場予想を超え続け、ブレード電池の供給が加速する) Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) (シリアルインバータ蛇口、業績が高い)、 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) (一体化ユニットリーダー、2022年利益弾性可期)、 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) (分布式インバータ高成長、エネルギー貯蔵業務発力)、イネマイ株式(微逆リーダー出荷連続倍増、アメリカ市場開始放量)、 Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) (コバルト塩リーダー、正極前駆体リーダー)、 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) (EVAとPOEリーダー、感光ドライフィルム上量)、 Tongwei Co.Ltd(600438) (シリコンとPERC電池のトップ、利益が市場の予想を超えた)、 Hongfa Technology Co.Ltd(600885) (新旧リレーのグローバルトップ、2021年の市場予想を超えた)、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (三元前聚体グローバルトップ、顧客の良質な急速な増産)、 Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) (電解液のトップ、フッ素化学工業の上量)、 Nari Technology Co.Ltd(600406) (二次設備トップ、電力物ネットワークの受益)、3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) Cnlight Co.Ltd(002076) 00110 Jiangsu Etern Company Limited(600105) Sieyuan Electric Co.Ltd(002028) 30058、 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 、 Arctech Solar Holding Co.Ltd(688408) 。提案注目:晶科エネルギー、 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) Tianqi Lithium Corporation(002466) 30035、 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) など。
リスク提示:投資の伸び率が下落し、政策が市場の予想に及ばず、価格競争が市場の予想を上回った。
