安信証券株式会社
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) について
一部募集プロジェクトの建設内容の調整及び延期に関する査察意見
安信証券株式会社(以下「安信証券」、「推薦機構」と略す)は、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) (以下「 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 」、「会社」と略す)2020年度非公開発行株式の推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) の一部の募集プロジェクトの建設内容の調整と延期事項に対して慎重に審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、2020年度非公開発行株式募集資金の概要
中国証券監督管理委員会の「承認 Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可〔2021930号)の承認を得て、会社は非公開で24489816株の人民元普通株(A株)株を発行し、発行価格は68元/株で、募集資金総額は人民元16653748800元で、各費用を差し引いた実際の募集資金純額は164083504478元である。上記の募集資金の到着状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と同検字(2021)第110 C 00293号「検資報告」に検証された。会社はすでに募集資金に対して専用のストレージを採用した。株式上場日は2021年6月15日。
会社の2020年度非公開発行株式募集資金投資項目及び投資金額は以下の通りである。
番号項目名称投入募集資金（万元）
1年間2万トン電解質基礎材料及び5800トン新型リチウム2680106
電解質項目
2年間15万トンリチウム電気材料生産プロジェクト1486644
3年間40万トン硫黄製酸生産プロジェクト1938543
4年間10万トンリチウム電池電解液生産プロジェクト1553045
5年間5万トンのフッ化水素を生産し、年間2.5万トンの電子級水素フッ素を生産する807917
酸（折百）新規項目
6年間生産量18.5万トン日用化学工業新材料プロジェクト3190900
7補充流動資金は4995920を超えない
合計1665375を超えない
2022年2月28日現在、会社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
シーケンス番号項目名称募集資金(万元)すでに募集資金(万元)を投入する予定
1年間2万トン電解質基礎材料及び580026801062297259
トン新型リチウム電解質プロジェクト
2年間15万トンリチウム電気材料生産プロジェクト14866441486640
3年間40万トン硫黄製酸生産プロジェクト19385431346597
4年間10万トンリチウム電池電解液生産項目1553045502854
5年産5万トンのフッ化水素、年産2.5万トンの電気807917596311
子級フッ化水素酸（折百）新規プロジェクト
6年間生産量18.5万トン日用化学工業新材料プロジェクト3190900956378
三、募集項目が過去に調整された場合
（Ⅰ）リチウム電気材料年間15万トン生産プロジェクト
2021年8月20日、会社は第5回取締役会第17回会議を開き、「自己資金を用いて一部の募集プロジェクトに追加投資することに関する議案」を審議・採択した。同時に2021年に一部の建設金属、鋼構造材料の価格が大幅に上昇した影響を受け、全体の工事費用が増加した。以上の状況を総合して、会社の慎重な評価を経て、年間15万トンのリチウム電気材料プロジェクトに対して自己資金で追加投資し、プロジェクトの建設投資額は1605544万元から4114707万元に調整し、底打ち流動資金は158939万元から510718万元に調整し、総投資額は3194934万元から4625425万元に調整する。募集資金の投入計画は変わらず、1486644万元だった。
（Ⅱ）年間40万トン硫黄製酸プロジェクト
2021年8月20日、会社は第5回取締役会第17回会議を開き、「自己資金を使用して一部の募集プロジェクトに追加投資することに関する議案」を審議、採択した。同社は年産40万トンの硫黄製酸プロジェクトに自己資金で追加投資し、プロジェクト建設投資額は2087700万元から2467570万元に調整し、底打ち流動資金は247900万元から229420万元に調整し、総投資額は2335600万元から2696990万元に調整する。
計画投入募集資金は変わらず、1938543万元だった。
2022年3月1日、会社は第5回取締役会第26回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金での追加投資に関する議案」を審議・採択し、年間40万トンの硫黄製酸プロジェクトの進展に基づき、排気ガス処理システムの排出基準をさらに保証するため、今回の新たな購入設備は2回転2吸着プロセスを採用し、排気ガス処理装置の負荷及び排気ガス汚染物質の排出量を低減することができる。大気汚染の総合的な予防と治療に有利であり、環境への影響を低減する。同社の慎重な評価を経て、年間40万トンの硫黄製酸プロジェクトに対して自己資金で追加投資し、建設投資額は2467570万元から2657570万元に変更し、底打ち流動資金は229420万元から230848万元に変更し、総投資額は2696990万元から2888418万元に変更する。計画投入募集資金は変わらず、1938543万元だった。（III）年間5万トンのフッ化水素を生産し、年間2.5万トンの電子級フッ化水素酸を生産する（100%換算）新規プロジェクト2021年8月20日、会社は第5回取締役会第17回会議を開き、「自己資金を使用して一部の募集プロジェクトに追加投資することに関する議案」を審議、採択した。会社は年産5万トンのフッ化水素、年産2.5万トンの電子級フッ酸（100%換算）新築プロジェクトに対して自己資金で追加投資を行い、プロジェクト建設投資額は924417万元から107517万元に調整し、底打ち流動資金は713.83万元から996.67万元に調整し、総投資額は995800万元から1174684万元に調整する。募集資金の投入計画は変わらず、807917万元だった。
2021年12月10日、会社は第5回取締役会第22回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金での追加投資に関する議案」を審議・採択し、排ガス処理システムの排出基準をさらに保証するために、同社は当該プロジェクトの脱硫システム、排ガス処理システム、汚水処理システムなどの環境保護処理システムに相応の処理設備を追加した。同時に重要な設備の選材を最適化した。慎重な評価を経て、会社は年産5万トンのフッ化水素、年産2.5万トンの電子級水素フッ酸(100%換算)新築プロジェクトに対して自己資金で追加投資を行い、プロジェクト建設投資額は107517万元から1198152万元に調整し、底打ち流動資金は996.67万元から100291万元に調整し、総投資額は1174684万元から1298443万元に調整する。募集資金の投入計画は変わらず、807917万元だった。
（IV）年産2万トン電解質基礎材料及び5800トン新型リチウム電解質プロジェクト
2021年12月10日、会社は第5回取締役会第22回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金での追加投資に関する議案」を審議・採択し、年間2万トンの電解質基礎材料と5800トンの新型リチウム電解質プロジェクトの進展に基づき、このプロジェクトの建設作業はすでに完成し、調整段階に入り、現在試作許可証を取得している。しかし、このプロジェクトの技術は「二つの重要な重点」の危険化学工業技術に属するため、プロジェクトの安全かつ安定した運行を確保し、生産基準を達成するために、会社の慎重な評価を経て、会社は年間2万トンの電解質基礎材料と5800トンの新型リチウム電解質プロジェクトの生産開始時間を2021年10月31日から2021年12月31日に延期する予定である。
（V）年間10万トンのリチウム電池電解液を生産する項目
2022年3月1日、会社は第5回取締役会第26回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの延期及び自己資金での追加投資に関する議案」を審議、採択した。プロジェクトの建設内容は一部の建築単体と補助工事を増加する。同時に、建築原材料の価格が大幅に上昇した影響で、設備の金属、鋼構造工事の投資費用が増加し、土地の交付時間が全体的に遅れた。以上、会社の慎重な評価を経て、年間10万トンのリチウム電池電解液を生産するプロジェクトに対して自己資金で追加投資し、生産を延期し、建設投資額は1558045万元から3085285万元に変更し、底打ち流動資金は1336488万元から1692545.45万元に変更し、総投資額は2894533万元から4777830万元に変更する。募集資金の投入計画は変わらず、1553045万元だった。プロジェクトの完成時間は2022年4月30日から2022年7月31日に延期された。
三、今回の募集プロジェクトの建設内容の調整及び延期状況
2022年3月18日、会社が開催した第5回取締役会第27回会議、第5回監事会第20回会議は、「一部の募集プロジェクトの建設内容の調整及び延期に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の株主総会の審議・採択に提出する必要がある。今回の募集プロジェクトの建設内容の調整と延期の具体的な状況は以下の通りである。
（I）年産2万トン電解質基礎材料及び5800トン新型リチウム電解質プロジェクト
1、今回の調整前の項目の基本状況
プロジェクト名称プロジェクト総投資額（万元）計画投入募集資金（万元）建設サイクル
年間2万トンの電解質基礎材を生産する
材料及び5800トン新型リチウム電解46395612680106 30ヶ月質プロジェクト
2、プロジェクト調整の原因と具体的な状況
1）プロジェクト建設内容の調整状況
このプロジェクトの建設内容は電解質基礎材料年産2万トン、LiFSI年産4000トン及び添加剤年産1800トンを含み、このプロジェクトは2021年12月末に生産設備の設置を完了し、試作許可証を取得した。現在、年間2万トンの電解質基礎材料装置及び年間4000トンのLiFSI装置は安定生産状態に達している。現在、この募集プロジェクトの実際の進展状況と市場変化などの要素を総合的に考慮し、会社の産業園計画に基づき、同社はこの募集プロジェクト1800トンの添加剤製品の一部の製品の生産能力を他の園区プロジェクトから補充する計画であるため、この募集プロジェクトの建設規模を年間2万トンの電解質基礎材料に調整する予定である。
