唯捷創芯(天津)電子技術株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
発行手配及び初歩的な引合公告
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
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重要なヒント
唯捷創芯(天津)電子技術株式会社(以下「唯捷創芯」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」、「証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「上海証券取引所に科創板を設立し、登録制を試行することに関する実施意見」(証券監督会公告〔2019〕2号)、「証券発行と引受管理弁法」(証券監督管理委員会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、「科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証券監督管理委員会令〔第174号〕)上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)が公布した「上海証券取引所科創板株式発行と引受実施方法」(上証発〔202176号)(以下「実施方法」と略称する)、「上海証券取引所科創板発行と引受規則適用ガイドライン第1号-初公開発行株式」(上証発〔202177号)(以下「引受案内」と略称する)、『上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則』(上証発〔201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)、『上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則』(上証発〔201841号)(以下「ネット下発行実施細則」と略称する)中国証券業協会が公布した「登録制の下で初めて株式を公開発行する販売規範」(中証協発〔2021213号)(以下「販売規範」と略称する)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発〔2018142号)及び『登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則』及び『登録制下初公開発行株式網下投資家分類評価と管理ガイドライン』(中証協発〔2021212号)などの関連規定、および上交所の関連株の発行上場規則と最新の操作ガイドラインなどの関連規定は初めて株を公開発行し、科創板に上場する。
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構(主引受商)」と略す)が今回発行された推薦機構(主引受商)を担当する。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)、ネット下向けに条件を満たすネット下投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。今回発行された戦略的販売、初歩的な引合及びネット上、ネット下での発行は推薦機構(主販売業者)が組織して実施する。今回発行された戦略的な販売は China Securities Co.Ltd(601066) 証券で行われ、初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上交所IPOネット下の申請電子プラットフォーム(以下「ネット下申請プラットフォーム」と略称する)を通じて行われ、ネット上の発行は上交所取引システムを通じて行われ、投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での電子化の詳細については、上交所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は以下のサイトを通じて(http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn./ipo/home/)公告全文を調べる。
発行者の基本状況
会社全称唯捷創芯(天津)電子技証券略称唯捷創芯
術株式会社
証券コード/ネット下申688153ネット上申購入コード787153
購入コード
ネットの下で申請して略称して唯捷創芯ネット上で申請して略称して唯捷申請します
所属業界名コンピュータ、通信及びその他の電気所属業界コードC 39
サブデバイス製造業
今回のリリースの基本
今回の発行は戦略投資家向けに配給(以下「戦略配給」と略称する)、ネット発行方式の下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)は、上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)と結合した方式で行われる。
定価方式ネットの下で初歩的な引合は直接発行価格を確定し、ネットの下で累計入札引合を行わない。
発行前総株式数（万3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00発行予定数（万株）40080000
株)
新株発行予定数40080000古株譲渡予定数0
（万株）（万株）
発行後総株式数（万40080000発行予定数は発行後10.02
株式）総株式比率（%）
ネット上の初期発行数量6412500ネット下の初期発行数量25651500
（万株）（万株）
ネット下の1件当たりの申請数13000000ネット下の1件当たりの申請数300000
上限（万株）下限（万株）
初期戦略販売数量8016000初期戦略販売予定20.00
（万株）明細数量比（%）
保荐机构の関连する子公高管の核心従业员の専门资格4008000万株/24000司の初期と投股数1202400管の计画の认定株数/金万元(新株の配売経(万株)额の上限(万株/万元)纪录コミッションを含む)
その他の戦略配があるかどうかは新株配売仲介手数料0.50
販売手配率（%）
今回のリリースの重要日
初歩的な引合日及び開始日2022年3月25日発行公告掲載日2022年3月29日時間9:30-15:00
ネット下申し込み日及び起止2022年3月30日ネット申し込み日及び起止時2022年3月30日時間9:30-15:00間9:30-11:30、13:00-15:00
ネット下納付日及び2022年4月1日現在ネット上納付日及び締め切り2022年4月1日日日終結時間16:00間
備考:募集意向書の公告日まで、会社はまだ利益を得ていない。
投資家は以下の重点内容に注目してください。
1、ネット下投資家の引合資格の査察:本公告でいう「ネット下投資家」とは、ネット下で発行される機関投資家を指し、「販売対象」とは、ネット下投資家またはその管理する証券投資製品を指す。ネット下の投資家は2022年3月24日(T-4日)昼12:00までに、中国証券業協会で販売対象の登録を完了し、推薦機構(主販売業者) China Securities Co.Ltd(601066) 証券ネット下の投資家管理システム(ウェブサイト:https://emp.csc.com.cn.)オンラインで承諾書及び関連検査資料を提出する。
推薦機関(主引受業者)は関連制度規則に基づいてネット下の投資家の基準を制定した。具体的な基準と手配は本公告「三、(I)ネット下の投資家の参加条件とオファー要求」を参照してください。発行者及び推薦機構(主引受業者)が確定したネット下の投資家基準の要求に合致する投資家だけが今回の発行初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致しないで今回の発行の初歩的な引合に参加する場合、自らこの行為による結果を負担しなければならない。推薦機構(主引受商)はネット下の申請プラットフォームでそのオファーを無効に設定し、「発行公告」で関連状況を開示する。
2、ネット下の投資家は定価根拠と提案価格または価格区間の要求を提出する:ネット下の投資家は初歩的な引合日の前の取引日(2022年3月24日、T-4日)13:00-14:30、15:00-22:00または初歩的な引合日(2022年3月25日、T-3日)6:00-9:30に上交所のネット下の申請プラットフォームを通じて定価根拠と内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間を提出しなければならない。ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。ネット下の投資家が定価根拠と提案価格または価格区間を提出していない場合、推薦機関(主販売業者)はこのネット下の投資家のオファーが無効であると認定する。
3、ネット下投資家の資産規模の査察要求：投資家の自己資金或いは管理する各製品がネット下の引合に参加する申請金額は、推薦機構（主引受商）に提供した資産規模（総資産）或いは資金規模の資産証明書類に記載された資産規模或いは資金規模を超えてはならない：そのうち、公募基金、基金専戸、資産管理計画、私募基金(先物会社とその資産管理子会社の資産管理計画を含む)などの製品は初歩的な引合日前の第5取引日(2022年3月18日、T-8日)の製品総資産有効証明資料を提供しなければならない。自営投資口座は会社が発行した自営口座の資金規模説明資料(資金規模は2022年3月18日、T-8日まで)を提供しなければならない。上記の資産規模または資金規模証明資料はいずれも会社の公印または外部証明機関の公印を押さなければならない。
特にネットの下で投資家に注意するように注意して、ネットの下で投資家の慎重なオファーを促進するために、科学創板のネットの下で投資家の資産規模を査察するのに便利で、上交所はネットの下で投資家がネットの下でプラットフォームを申請する中で資産規模に対して承諾することを要求して、ネットの下で投資家は“三、(V)初歩的な引合”の中で関連するステップによって操作してください。推薦機構(主な販売業者)は投資家が業界の監督管理の要求を守らず、相応の資産規模または資金規模を超えて申請した場合、当該販売対象の申請は無効であることを発見した。投資家がネット下の申請プラットフォームに記入した資産規模または資金規模が推薦機構(主販売業者)に提出した販売対象資産証明資料の資産規模または資金規模と一致しない場合、推薦機構(主販売業者)は当該販売対象の見積書が無効であると認定する権利がある。4、ネット下の投資家の慎重なオファー要求:科学創板新株の発行販売秩序をさらに規範化するために、ネット下の投資家は科学、独立、客観、慎重の原則に厳格に従ってネット下の引合に参加することを要求し、具体的には以下の通りである。
(1)同じ科創板IPOの発行について、ネット下の申請プラットフォームは同じネット下の投資家が提出した2回の初歩的な引合見積記録を多く記録している。ネット下の投資家はオファーに参加する予定のすべての販売対象のためにすべてのオファー記録を入力した後、一度に提出しなければならない。2回目の見積記録を提出した場合、2回目の見積記録を基準とする。
(2)ネットの下で投資家が初めてオファー記録を提出した後、原則的に修正してはならない。確かに修正する必要がある場合は、オファー決定プログラムを再履行し、2回目に提出したページで価格変更理由、価格変更幅の論理計算根拠及び以前のオファーに価格決定根拠が不十分で、オファー決定プログラムが不備であるかどうかを十分に説明し、関連資料をアーカイブして調査する。システムは見積書の修正理由などの内容を記録し、監督管理機関がネット下の投資家の見積書の決定と関連する内部制御制度の根拠とする。
5、ネット下の申請上限:今回のネット下で発行された各販売対象の申請株数の上限は130000万株で、ネット下の初期発行数の50.68%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。
6、高値の除去メカニズム：発行者と推薦機構（主な販売代理店）は要求に合わない投資家の見積を除去した後の初歩的な引合結果に基づき、すべての条件に合った販売対象の
