海創薬業株式会社
株式を初めて公開発行し、科創板に上場する
募集意向書付録目録
1推薦書発行…12財務諸表及び監査報告書……423発行者監査報告基準日から募集意向栞署日までの関連財務諸表及び審査
報告……1664内部制御認証報告書……2585公認会計士が検証した非経常損益明細書……2786-1法律意見書……2856-2補足法律意見書(I)……3196-3補足法律意見書(II)……3776-4補足法律意見書(III)……3946-5補足法律意見書(IV)……4877弁護士の仕事報告……5058会社定款(草案)……6769海創薬業株式会社の株式登録の初公開発行に同意する承認について……725
Citic Securities Company Limited(600030)
海創薬業株式会社について
株式を初めて公開発行し、科創板に上場した。
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場(二期)北座二〇二一年十月
宣言
Citic Securities Company Limited(600030) 及びその推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)などの関連法律、法規に基づき、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)と上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を保証する。推薦機構が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、推薦機構は法に基づいて投資家の損失を賠償する。1注：本文書のすべての略称と解釈は、特別な説明がなければ、株式募集書と一致する
3-1-2-1
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3一、推薦機構の名称……3二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーの状況……3三、発行者の基本状況……3四、今回の推薦発行者証券発行上場のタイプ……4五、推薦機関と発行者の関連関係……4六、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……5第二節推薦機構の承諾事項……7第三節推薦機構の今回の証券発行に対する推薦意見……8一、推薦の結論……8二、発行者は今回の発行で必要な意思決定プログラムを履行した……8三、発行者の今回の発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する……8四、発行者は『科創板初公開発行株式登録管理方法(試行)』に規定された発行条件に合致する……9五、発行者が直面する主なリスク……13六、発行者の発展見通し評価……32七、発行者株主私募基金の届出状況の査察……36八、今回の公開発行株式の償却の即時リターンの影響についての査察……36九、推薦機関、発行者に第三者機関または個人を有償で招聘する状況があるかどうかの審査36 3-1-2-2
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「推薦機構」、「推薦人」または「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)と略す。二、推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー状況(I)推薦代表者
洪立斌:現 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会執行総経理、推薦代表者;2007年に Citic Securities Company Limited(600030) に加入して、長年の投資銀行の仕事の経験を持って、プロジェクトの責任者あるいは推薦の代表者として前後して Shandong Buchang Pharmaceuticals Co.Ltd(603858) IPO、 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co.Ltd(603882) IPO、 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 科創板IPO、 Imeik Technology Development Co.Ltd(300896) 創業板IPO、 Youcare Pharmaceutical Group Co.Ltd(688658) 科創板IPO、 Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 転換社債、 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 非公開発行株式などの医薬類プロジェクトを担当して、あるいは参与しました。また、北京恒通創新試合木科技株式会社IPO、 Liqun Commercial Group Co.Ltd(601366) IPO、 Hylink Digital Solution Co.Ltd(603825) IPOなどの非医薬類プロジェクトを担当または参加した。
胡朝峰:現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会の高級マネージャー、推薦代表者として、プロジェクトの主要メンバーとして前後して Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 非公開発行株式プロジェクト、 Wonders Information Co.Ltd(300168) 転換社債プロジェクト及び複数の重大資産再編プロジェクトに参加した。(II)プロジェクトグループのその他のメンバー
王棟、張楊、肖向南、劉珈成、牛瑞、李楠、余三、発行者の基本状況
会社名称：海創薬業株式会社（以下「発行者」又は「海創薬業」という）
会社の英文名:Hinova Pharmaceuticals Inc.
登録資本金：人民元74255598元
法定代表者：YUANWEI CHEN（陳元偉）
設立日：2013年2月5日
3-1-2-3
会社住所：四川省成都市高新区科園南路5号蓉薬ビル1棟4階付2、3号
郵便番号:610041
連絡先：02885058465
ファックス番号：02885058465
会社のウェブサイト:www.hinovapharma.com.
電子メール:[email protected].
薬品の技術研究開発、技術コンサルティング、技術譲渡(前置許可項目を含まず、後置許可項目は許可証または審査・認可書類によって経営する);研究開発、卸売化学試薬(経営範囲:危険化学品を含む)、家屋賃貸。
(以上の経営範囲は国の法律法規の制限または禁止の項目を含まず、国の規定に関連して特別管理措置を実施する場合を除き、許可証に関連する場合は関連許可証によって経営活動を展開することができる)。
情報開示部門取締役会事務室
情報開示責任者：代麗
情報開示部門連絡電話：02885058465四、今回の推薦発行者証券発行上場のタイプ
人民元普通株(A株)を初めて公開発行する。五、推薦機構と発行者との関連関係(I)推薦人またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連者が保有または今回の発行戦略に参加することによって発行者またはその持株株主、実際の支配人、重要な関連者の株式を販売する場合、推薦機構は関連子会社を手配して今回の発行戦略の販売に参加し、具体的には上交所の関連規定に従って実行する。推薦機構とその関連子会社はその後、要求に応じて今回の発行戦略の販売に参加する具体的な方案をさらに明確にし、規定に従って上交所に関連書類を提出する。
本発行推薦書の発行日までに、自己、資本で資金投資を管理または募集した基金業協会に登録された関連金融製品を通じて発行者の株式を間接的に保有するほか、推薦者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有していない場合を除く。それ以外に、推薦人またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は、今回の発行戦略に参加することによって、発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有または販売する場合がない。
本推薦人は、推薦職責の公正な履行に影響を与える可能性のある状況は存在しない。
3-1-2-4
(II)発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が本推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有している場合
本発行推薦書の発行日までに、発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が本推薦機構またはその持株株主、重要な関連者の株式を保有していない場合。(III)本推薦機構の取締役、監事、高級管理職、推薦代表者及びその配偶者が発行者の権益を有し、発行者に在任する状況
本発行推薦書の発行日までに、本推薦機構の取締役、監事、高級管理者、推薦代表者及びその配偶者は発行者の権益を有したり、発行者に在任したりする状況は存在しない。(IV)本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供する場合
本発行推薦書の発行日までに、本推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供するなどの状況は存在しない。(V)本推薦機構と発行者とのその他の関連関係
本発行推薦書の発行日まで、本推薦機構と発行者の間にはその他の関連関係は存在しない。六、推薦機構内部審査プログラムとカーネル意見(I)カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機構が銀行類プロジェクトに投資するカーネルの仕事を担当する。本推薦機構の内部審査の具体的な手順は以下の通りである。
まず,カーネル部がプロジェクトが置かれている段階およびプロジェクトグループの予約に従ってプロジェクトを現場審査する.カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類を初審し、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類を審査した。審査員は初審状況と外注弁護士及び会計士の意見に基づいてプロジェクトグループに審査フィードバック意見を発行する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議を招集し、主宰してプロジェクトの発行申告申請を審議し、審査人員はプロジェクトの審査過程で発見した主な問題を書面で報告し、カーネル会で3-1-2-5に報告する。
参会委員同時に、推薦代表者とプロジェクトチームは問題とその解決措置または実行状況を委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員会の投票採決によってプロジェクト発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに総合カーネル会の委員の意見によって形成されたカーネル会から意見をフィードバックし、プロジェクトグループから回答と実行を行う。
最後に、カーネル部は、持続監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続監督期間中に発生した重大な異常状況に注目する。（Ⅱ）内核意見
2021年3月24日、 Citic Securities Company Limited(600030) 内核委員会は263会議システムを通じて海創薬業株式会社科創板IPOプロジェクト内核会を開き、このプロジェクトの申請について討論した。全会のカーネル委員の投票採決を経て、このプロジェクトは Citic Securities Company Limited(600030) カーネル委員会の審議を通過し、海創薬業株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場申請書類を監督管理機構に報告して審査することに同意した。
3-1-2-6
第二節推薦機構の承諾事項
本推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
本推薦機構は発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する規定に合致すると確信する十分な理由がある。発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠は十分に合理的である。申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見には実質的な差はない。本推薦機構の保証:本推薦機構が指定した推薦代表者及び関係者はすでに勤勉に責任を果たし、申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査した。推薦書を発行し、推薦職責の履行に関するその他の書類には虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。提供する専門サービスと発行した専門意見は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致している。
本推薦機構は自ら中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を受け入れる。
本推薦機構が発行者のために初めて公開発行される場合
