広東泰恩康医薬株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
広東泰恩康医薬株式会社(以下「発行者」または「会社」と略称する)は初めて591000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議され、可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の登録に同意した(証券監督許可[2 Zhejiang Hailiang Co.Ltd(002203) 号)。発行者は推薦機構（主代理店） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主代理店）」と協議して、今回の発行株式数は591000万株で、今回の発行価格は人民元19.93元/株であることを確定する。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが199307元/株であるか。『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2021919号)第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構関連子会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社(以下「証裕投資」と略す)は今回の戦略配給に参加する必要がなく、証裕投資の初期参加と投資の株式数はすべてネット下で発行される。
最終的に確定した価格に基づき、発行者の高級管理職と核心従業員特別資産管理計画 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享創業板泰恩康1号戦略配給集合資産管理計画(以下「泰恩康1号資本管理計画」と略称する)の最終戦略配給数は5435202万株で、今回の発行数の9.20%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は886.50万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。最終戦略配売数は5435022万株で、今回の発行数の9.20%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額3429978万株がネット下で発行される。
最終的に今回の発行は戦略投資家向けに販売し、ネットの下で条件に合致する投資家に引合して販売し、ネット上で深セン市場のA株の株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家に定価発行することを結合する方式で行われた。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は38594478万株で、最终戦略配売数を差し引いた発行数の71.92%を占めた。ネット上の発行数は150705万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の28.08%を占めている。「広東泰恩康医薬株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は798762052倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受業者)は回収メカニズムを開始し、1073.3万株をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は27861478万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の51.92%を占めている。ネット上の最終発行数は25803500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の48.08%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の最終落札率は00214354598%、申請倍数は466515918倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月22日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は本公告に基づき、2022年3月22日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の購入に署名した後、「広東泰恩康医薬株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月22日(T+2日)日に満額の新株の購入資金を確保し、不足部分は購入を放棄したものと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略的な販売については、タインコン1号資本管理は今回の株式の販売制限期間を12カ月と約束し、販売制限期間は今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始する計画だ。販売制限期間が満了した後、戦略投資家は配当株式の減持に対して中国証券監督管理委員会と深交所の株式減持に関する関連規定を適用する。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象は科創板、創業板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は科創板、創業板、マザーボードなどのプレート関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付ができない場合、決済参加者が最近承認放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。一、戦略配給状況
発行者と推薦機構(主引受業者)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格を19.93元/株と協議して確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。そのため、推薦機構の関連子会社の証裕投資は今回発行された戦略的な販売に参加する必要はなく、証裕投資の初期参加と投資の株式数はすべてネットの下で発行される。最終的に確定した価格によると、泰恩康1号資本管理計画の最終戦略配給数は5435022万株で、今回の発行数の9.20%を占め、初期戦略配給と最終戦略配給株数の差額は3429978万株がネット下で発行される。
2022年3月15日(T-3日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。最初の納付金額が最終配当数の対応金額を超えた余分な金額は、推薦機関(主引受業者)が2022年3月24日(T+4日)までに、納付元の経路に基づいて返却する。発行者と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果は以下の通りであることを確定する。
戦略投資家名称配当金(株)配当金(元)販売制限期間
泰恩康1号資本管理計画543502210831998846 12ヶ月
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2022年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月18日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された269社のネット下投資家が管理している6615件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、ネット下申請の数は9175400万株であることが確認された。調査によると、このうち3つのネット下投資家が管理している22の販売対象者が今回のネット下申請に参加したが、
2022年3月16日に中国証券業協会が発表した「初公開発行株式網下投資家制限リスト公告」には制限リストが登録され、販売資格がなく、今回の発行は販売されない。以上、今回のネット下での初歩的な販売に実際に参加した投資家の数は266社、販売対象数は6593社、ネット下での有効な申請数は9150280万株だった。
ネットの下で購入申請に参加したが、制限リストに登録されたため、販売しない具体的なリストは以下の表の通りである。
初歩的な引合
序投資家名称配売対象名称の場合、実際の申請数号数(万量(万株)株を申請する予定)
1上海申毅投資株申毅惟精9号私募証券投資基金11601160
部有限会社
2上海申毅投資株申毅格物5号私募証券投資基金11801180
部有限会社
3上海申毅投資株申毅格物18号私募証券投資基金12701270
部有限会社
4上海申毅投資株申毅順投量子化私募証券投資基金13101310
部有限会社
5上海申毅投資株申毅致遠1号私募証券投資基金13501350
部有限会社
6上海申毅投資株申毅行安定致遠1号私募証券投資基14001400
部有限会社金
7上海申毅投資株申毅格物12号私募証券投資基金14501450
部有限会社
8上海申毅投資株申毅安利益全尊享私募証券投資基15101510
部有限会社金
9上海申毅投資株申毅格物19号証券私募投資基金1 Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) 0
部有限会社
