China Securities Co.Ltd(601066)
について Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期に関する査察意見
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構」という)を Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (以下「 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 」または「会社」という)として初めて株式を公開発行し上場する推薦機構は、中国証券監督管理委員会の「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場会社推薦業務ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(2020年改訂)と「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」(2020年改訂)、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法律法規文書の要求に対して、 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期事項を査察した。具体的な状況は以下の通りです。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔2020272号)の承認を得て、会社は社会に人民元普通株30000万株を公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり6.90元、募集資金総額は207000000元で、発行費用を差し引いた実際の募集資金純額は1985846698元である。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年3月9日、会社が初めて株式を公開発行する募集資金の到着状況を審査し、「天健検〔2020〕7-7号」「検査報告」を発行した。
会社の募集資金管理を規範化するために、会社は募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して専戸管理を行い、募集資金を保管している銀行、推薦機構と募集資金の3つの監督管理協定を締結した。2022年2月28日現在、会社が募集した資金投資項目の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト名称総投資額募集資金累計投入予定余剰募集投資額状況金
30万トン/年有機シリコン単量体及び
20万トン/年有機シリコン下流製品298074021605848516491032 2.21深加工プロジェクト
有機シリコン単体装置省エネ環境保護498 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 398692189312技術革新プロジェクト
シリコン研究開発センタープロジェクト20000000 800.00371294442929
合計3678740219858485177021952632462
二、募集プロジェクト間の資金調整の具体的な状況と原因
1、募集プロジェクト間の資金調整の具体的な状況
会社の「30万トン/年シリコン単体及び20万トン/年シリコン下流製品の深加工プロジェクト」は総投資が29807402万元で、そのうち募集資金は16058485万元で、2022年2月28日現在、このプロジェクトの募集資金は基本的に使用済みである。会社は「シリコン単体装置省エネ環境保護技術改革プロジェクト」を募集資金2189312万元を投入せず、「30万トン/年シリコン単体及び20万トン/年シリコン下流製品深加工プロジェクト」の建設を優先的に投入する予定で、実際の調整金額は株主総会の審議を経て通過した後、振り替え時の口座残高を基準とする。
今回の調整は募集資金実施主体、実施場所、募集資金投資総額の変動にかかわらず、関係部門への再届出、審査・認可にもかかわらない。
2、募集プロジェクト間の資金調整原因
会社の「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」によると、プロジェクト建設の軽重緩急順に建設募集プロジェクトに投資する。全体のプロジェクトの建設計画と実施の進度を結びつけて、会社の正常な生産経営の情況の下で“30万トン/年有機シリコン単体と20万トン/年有機シリコン下流製品の深い加工プロジェクト”ができるだけ早く生産を開始することを保証するために、園区の場所の制限、および流動人員の会社の疫情に対するコントロールの圧力などの要素を考慮して、会社は「30万トン/年シリコン単体及び20万トン/年シリコン下流製品深加工プロジェクト」が予定の使用可能状態に達した後、「シリコン単体装置省エネ環境保護技術改造プロジェクト」の後続建設を行う。
会社は募集資金の使用効率を高めるため、合理的、科学的、慎重に募集資金を使用する原則に基づいて、「有機シリコン単体装置省エネ環境保護技術改革プロジェクト」にまだ投入されていない募集資金2189312万元を優先的に「30万トン/年有機シリコン単体及び20万トン/年有機シリコン下流製品深加工プロジェクト」の建設使用に投入した。調整が完了した後、「シリコン単体装置省エネ環境保護技術改革プロジェクト」の募集資金の専戸残高は0万元で、会社は直ちに関連募集資金の専戸販売手続きを行い、このプロジェクトの後続建設資金は会社が自分で支払う。
三、募集プロジェクトの延期の具体的な状況と原因
1、募集項目延期の具体状況
現在の会社募集プロジェクトの実際の建設状況と投資進度を結びつけて、プロジェクトが予定の使用可能な状態に達した時間を調整し、具体的な状況は以下の通りである。
プロジェクト名の調整前に所定の調整可能に達した後に所定の
使用状態時間使用状態時間
30万トン/年シリコン単体及び20万トン/年シリコン2022年3月2022年9月
下流製品深加工プロジェクト
有機シリコン単体装置省エネ環境保護技術改革プロジェクト2022年9月-
シリコン研究開発センタープロジェクト2022年3月2022年9月
2、募集プロジェクトの延期原因
会社募集プロジェクトは着工建設以来、COVID-19疫情の影響は持続的に存在し、世界貿易、サプライチェーンはいずれも異なる程度の影響を受け、業界技術と下流応用分野の急速な発展により、顧客の需要に一定の変化が現れ、生産設備と技術技術技術の改善に対してより高い要求を提出したため、会社は関連設備の選択と購入に対してより慎重である。一部の設備はカスタマイズ生産が必要で、購買周期が長く、上述の多方面の要素の影響を受けて、会社の募集プロジェクトは計画時間内に予定の使用可能な状態に達することができない。
慎重な研究の決定を経て、募集プロジェクトを延期する。
そのうち「30万トン/年シリコン単体及び20万トン/年シリコン下流製品の深加工プロジェクト」は2021年12月末に試作段階に入った。会社は製品プロセス、生産プロセスによって段階順に試作過程を手配し、30万トン/年シリコン単体装置は2022年1月31日に合格シリコン環体類製品を順調に生産した。会社は20万トン/年有機シリコン下流製品の深加工装置の試作を積極的に推進している。現在までに、ビニルシリコーン油作業場と気相白炭黒作業場を除いて、会社はすでに他のプロセスの試作作業を貫通している。
会社の正常な生産経営の情況の下で“30万トン/年有機シリコン単体と20万トン/年有機シリコン下流製品の深い加工プロジェクト”ができるだけ早く生産を開始することを保証するために、園区の場所の制限、および流動人員の会社の疫情に対するコントロールの圧力などの要素を考慮します。会社は「30万トン/年シリコン単体及び20万トン/年シリコン下流製品の深加工プロジェクト」が予定の使用可能状態に達した後、「シリコン単体装置省エネ環境保護技術改造プロジェクト」の後続建設を行い、後続プロジェクトの建設資金は会社の自己資金で支払う。
四、募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期が会社に与える影響
1、募集プロジェクト間の資金調整が会社に与える影響
今回の調整募集資金投資プロジェクトは会社がプロジェクトの実際の建設状況から出発し、募集資金の使用効率を高め、会社の資金構造を最適化するために、慎重な研究の決定を経て、今回の調整は募集プロジェクトの建設計画の調整に関与せず、募集資金の実施主体、実施場所、募集資金の投資総額は変わらず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の現在と未来の生産経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、会社の長期発展計画に合致する。
2、募集プロジェクトの延期が会社に与える影響
今回の募集プロジェクトの延期はプロジェクトの実際の実施状況に基づいて慎重に決定し、プロジェクトの延期はプロジェクトの内容、募集プロジェクトの投資総額、実施主体を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えず、会社の正常な経営産生に不利な影響を与えず、会社の長期発展計画に合致する。
五、履行した審査・認可手続きと関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月21日、会社の第2回取締役会第6回会議は「募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択し、会社の募集プロジェクト「30万トン/年有機シリコン単体及び20万トン/年有機シリコン下流製品の深加工プロジェクト」の募集資金は基本的に使用済みである。会社は募集プロジェクトの実施進度及び「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集説明書」の開示に基づき、実際の状況と結びつけて、慎重な研究を経て、「シリコン単体装置省エネ環境保護技術改革プロジェクト」を募集資金を投入せずに「30万トン/年シリコン単体及び20万トン/年シリコン下流製品深加工プロジェクト」に優先的に投入し、募集プロジェクトを延期する予定である。取締役会は上記の事項に同意する。
(II)監事会審議意見
2021年3月21日、会社の第2回監事会第6回会議は「募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議、採択した。会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、株主の利益を損なうこともない。この事項は必要な手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致し、会社の長期発展の需要に合致するため、監事会は会社の募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期事項に同意する。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の今回の募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期は、会社が募集プロジェクトの実際の実施状況に基づき、慎重に研究した後に行った合理的な手配であり、会社の経営現状に合致し、募集資金の投向を変えることはなく、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この事項は必要な手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致し、独立取締役は一致して本議案に同意した。六、推薦機構が意見を査察する
今回の募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期事項は取締役会、監事会の審議を通じて、独立取締役全員が明確に同意した独立意見を発表し、必要な内部意思決定手続きを履行し、「証券発行銀行の上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場会社の推薦業務ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」などの法律法規と規範性文書の関連規定。今回の募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期事項はプロジェクトの実際の状況に基づいて決定され、株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社の長期発展計画に合致する。
推薦機構は引き続き会社の後続の募集資金の使用状況に注目し、会社に募集資金の使用決定プログラムの合法的なコンプライアンスを確保し、推薦機構の職責と義務を確実に履行し、会社全体の株主の利益を保障するように促す。以上より、推薦機構は Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 今回の募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 China Securities Co.Ltd(601066) Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 募集プロジェクト間の資金調整及び募集プロジェクトの延期に関する査察意見』の署名捺印ページのみ)
推薦代表者（署名）：
劉建亮羅貴均
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
