投資のポイント
『実施案』を印刷配布し、全過程の安全技術を突破する
3月21日、国家発展改革委員会、エネルギー局は共同で「第14次5カ年計画」の新型エネルギー貯蔵発展実施案を印刷、配布し、新型エネルギー貯蔵発展目標を明確にした。2025年までに、商業化初期から規模化発展段階に入り、大規模な商業化応用条件を備えている。2030年までに、全面的な市場化の発展に入った。「実施案」は肝心な技術装備の研究開発に力を入れ、全過程の安全技術を突破することを提案した:エネルギー貯蔵電池知能センシング技術、エネルギー貯蔵電池熱暴走防止技術、電池本質安全制御技術、ビッグデータに基づく故障診断と警報技術、クリーン高効率消火技術など。
安全はエネルギー貯蔵の核心要求であり、温度制御は重要な一環である。
安全安定運行はエネルギー貯蔵産業の発展の核心の肝心な点であり、温度制御はその中の重要な一環であり、高すぎるか低すぎる温度環境はコアの暴走、BMSの失効、PCS保護の失効、直流アーク引き、火災防護の失効などの問題を招き、直接エネルギー貯蔵の安全上の隠れた危険性を引き起こし、エネルギー貯蔵システムは十分な強度と柔軟性の温度制御システムを配置して発電所の安全安定運行を保障しなければならない。
これまで応急管理部は2021年に10件の典型的な火災爆発事故を通報し、その中には「4.16」北京福威斯油気技術有限会社の光貯蔵一体化プロジェクトの火災爆発事故が含まれ、エネルギー貯蔵安全問題がさらに強化された。「4.16」事故の主な原因はリン酸鉄リチウム電池の内部短絡故障による電池の熱暴走発火であり、発生した燃えやすい爆発性成分の拡散と空気の混合によって爆発性ガスが形成され、電気スパークに遭って爆発が発生した。応急管理部消防救援局の孫金傑氏は、現在の電池には一定の火災リスクがあり、技術面、(エネルギー貯蔵施設)の熱管理面、日常管理面の3つの面からリスクを最小限に抑え、悪質な火災爆発事故の発生を防ぐ必要があると指摘した。
研究開発/製品/ブランド優位メーカーは将来より優位に立つだろう
われわれはエネルギー貯蔵温度制御業界の基本状況に対する判断:1)市場需要の爆発的な増加;2)上流部品の供給不足により、エネルギー貯蔵温度制御全体の供給が需要に追いつかない；3)通信、自動車、工業などの背景にある温度制御ソリューションプロバイダが続々と加入している。4)一部のメーカーは相対的に急進的な価格戦略を取っている。
われわれは安全要求の持続的な向上の背景の下で、温度制御解決方案が次第に風冷から液冷へのアップグレード過程において、研究開発実力、製品性能、ブランド、ルートの優位性が際立ったメーカーがより優位になり、より多くの市場シェアを獲得すると考えている。IDC、自動車、充電杭、電子機器などの他の潜在的なコースでの成長機会にも注目しています。
投資アドバイス
推荐 Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) Sanhe Tongfei Refrigeration Co.Ltd(300990) Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) Shenzhen Cotran New Material Co.Ltd(300731) Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) など。
リスクヒント:電気化学エネルギー貯蔵業界の発展は予想に及ばない。エネルギー貯蔵温度制御製品の価格の下落幅は予想を上回った。会社の後続シェアが予想に及ばないリスクに重点を置いている。
