相場の回顧:今週の公共事業指数は4.14%下落し、環境保護指数は3.95%下落し、上証総合指数は1.77%下落した。環境保護プレートでは環境修復と水務の下落幅が大きく、それぞれ6.23%、5.37%下落し、公共事業ではガス、省エネ利用、火力発電の下落幅が大きく、それぞれ5.97%、4.93%、4.82%下落した。
業界の動向:
環境に配慮:
1)重金属汚染防止が重視され、「第14次5カ年計画」の再生資源の利用または新たな成長空間の開放:最近、生態環境部は「重金属汚染防止・制御のさらなる強化に関する意見」を発表し、鉛、水銀、カドミウム、クロム、ヒ素などのいくつかの重金属汚染物を重点的に防止・制御し、一部の重金属に対して総量制御を実施することを提案した。重有色鉱採選業、製錬業、鉛蓄電池製造業、めっき業界、化学原料及び化学製品製造業、皮革タンニン加工業など多くの業界をカバーしている。2025年までに、全国の重点業界の重点重金属汚染物の排出量は2020年より5%減少し、重点業界のグリーン発展レベルは比較的速く向上し、重金属環境管理能力はさらに強化された。2035年までに、重金属汚染防止制御制度と長期効果メカニズムを確立し、健全化し、重金属汚染管理能力、環境リスク防止制御能力と環境監督管理能力が全面的に向上し、重金属環境リスクが全面的に有効な管理制御を得る目標を達成した。提案注目:危険廃棄金属資源化蛇口[ Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) ],配置危険廃棄深加工[ Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) ]。
2)長江中流都市群の発展案が公布され、「汚水処理+環境管理」政策がさらに強化された。3月15日、国家発展改革委員会は「長江中流都市群の発展「十四五」実施案の印刷・配布に関する通知を発表した。方案は重点業界のグリーンモデルチェンジを推進し、重点業界と重点製品の資源効率の基準に対する向上行動を展開し、園区の循環化改造を推進し、「両高」プロジェクトの盲目的な発展を断固として抑制することを提案した。冷鎖物流の発展を加速させ、関連都市に国家の中堅冷鎖物流基地などの内容を配置建設する。提案注目:ごみ焼却蛇口、高氷ニッケルは第2成長曲線の Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) ;良質ごみ焼却運営会社、動力電池回収成長空間を開く Wangneng Environment Co.Ltd(002034) ;冷鎖圧縮機のリーダー、積極的にCCUSと水素エネルギー産業を配置して業績の増加の新しい運動エネルギーをもたらします( Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) )。
共通:
1)再生可能エネルギーシステムの建設は引き続き推進され、エネルギー貯蔵は「風を捨てて光を捨てる」問題を解決する見込みである。湖南省工信庁はこのほど、「炭素達峰炭素中和活動実施意見」を発表し、新型エネルギー貯蔵発電所と抽水蓄電所の建設計画を提出した。新エネルギーを主体とする新型電力システムを構築し、電力網の高割合再生可能エネルギーに対する消納とコントロール能力を高める。新疆ウイグル自治区発改委員会がこのほど発表した「サービス推進自治区大型風電光伏基地建設操作ガイドライン(1.0版)」によると、4時間以上の時間長エネルギー貯蔵プロジェクトを建設している企業は、エネルギー貯蔵規模の4倍の風電光伏発電プロジェクトの建設を許可している。現在、全国にはすでに20余りの省(区、市)が新エネルギーのエネルギー貯蔵に関する政策を打ち出し、新エネルギープロジェクトに5%-20%、1-2時間のエネルギー貯蔵プロジェクトの配置を要求している。提案注目:固定廃棄蛇口は新エネルギーを配置し、エネルギー貯蔵の進展は予想を超えた[ China Tianying Inc(000035) ]]。
2)国家エネルギー局は2月の電力使用データを発表した。2月、中国経済は安定回復を続け、社会全体の消費電力は6235億キロワット時に達し、前年同期比16.9%増加した。産業別に見ると、第一産業の消費電力は77億キロワット時で、前年同期比15.4%増加した。第2産業の電力使用量は3756億キロワット時で、前年同期比14.5%増加した。第3産業の消費電力は1182億キロワット時で、前年同期比17.4%増加した。都市部と農村部の住民の生活用電量は1220億キロワット時で、前年同期比24.8%増加した。提案注目:原子力発電+風光双核駆動の[ China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) ]、新エネルギー蛇口[ China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) ]、バイオマス+風光斉発展のグリーン発電新星[30040]。
今週のテーマ:重力貯蔵エネルギーは抽水蓄エネルギー物理と機械工学の基礎に基づいて、地形地質の制限を脱し、カスタマイズされた複合ブロックで水の代わりに、エネルギーの貯蔵と放出を実現し、エネルギー輸送とエネルギー消費のバランスを維持した。低コストレベル、高度な拡張性、および安全で効率的なため、従来のエネルギー貯蔵の高位代替となっています。現在、世界にモデルプロジェクトがないため、各メーカーは様子見の態度を示している。将来、最初のモデルプロジェクトの推進に伴い、重力貯蔵エネルギーは貯蔵エネルギー業界全体を推進する礎になるだろう。
投資提案:「十四五」循環経済発展計画はすでに実施され、農作物のわら、大口固廃、建築ごみ、廃紙、廃鋼、有色金属の利用率または使用量に対して明確な計画を行い、資源再生プレートは「十四五」期間中に高い景気度を維持することが期待され、再生資源プレートの投資チャンスを積極的に把握することを提案した。提案注目: Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) Zhejiang Weiming Environment Protection Co.Ltd(603568) Wangneng Environment Co.Ltd(002034) 。「第14次5カ年計画期間」のエネルギー構造の低炭化転換は持続的に推進され、風力発電と光起電力発電設備は依然として急速な成長速度を維持し、同時にエネルギー貯蔵、水素エネルギーも積極的に秩序正しく発展し、 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) China Three Gorges Renewables (Group) Co.Ltd(600905) China Tianying Inc(000035) Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) 、に注目することを提案する。
リスク提示:プロジェクトの推進が予想に及ばない;市場競争が激化する。国際政治情勢の変化。新技術の推進は予想に及ばない。電気価格の引き下げリスク。
