核心的な観点.
半導体:2021 Q 4世界トップ10のウエハ代行企業の規模は300億ドル近くで、シリコンチップのトップ生産能力は売り切れ、半導体業界の景気は高騰を維持する見込み
2021 Q 4の上位10大ウエハ代行企業の合計規模は295.5億ドルに達し、台積電は安定して先頭に立っている。TrendForceのデータによると、2021年第4四半期のウエハ代行市場の規模は295.5億ドル、CR 5は88.7%で、そのうち台積電市場の占有率は52.1%で、次いで三星(18.3%)、聯電(7.0%)、格芯(6.1%)、 Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) 5.2%)だった。
結晶集積は東部の高科を超え、2021年第4四半期に結晶円代行市場のトップ10に入った。TrendForceのデータによると、結晶集積の2021年第4四半期の売上高は3億5000万ドルで、前年同期比44.2%増加した。2021年に結晶集積は積極的に生産を拡大し、55/40/28 nmなどのより先進的なプロセスと多重製品ラインへの発展を計画し、TDDI、CIS、MCUなどを含め、現在の単一製品ライン、顧客群の制限された問題を補う。
シリコンチップの生産能力が不足し、半導体業界の景気は高騰を維持する見込みだ。半導体シリコンチップサプライヤーのグローバル結晶は、2022年から2024年にかけて生産能力が売り切れ、そのうち8インチ、12インチのウエハの需要が強いことを示しています。世界第2位のシリコンチップサプライヤーの日本勝ハイテクによると、2026年までに生産能力が売り切れ、今後5年間で12インチのウエハ生産能力がすべて注文され、6インチと8インチのウエハの長期注文を受けなくなり、今後数年間の需要が供給量を上回る可能性がある。
漢磊は英飛凌のオファーを調整し、上昇幅は最高50%に達した。車用MOSFETなどのパワー半導体の需要が強いことに加え、6インチチップ工場の生産能力が満載であることから、漢磊は委外代工場として、大顧客の英飛凌に対して全面的にオファーを上げ、幅は最高50%に達すると同時に、第3世代半導体炭化ケイ素(SiC)の生産能力を積極的に拡大し、今年の出荷量は倍数級の成長を遂げる見通しだ。
消費電子市場は弱いが、その在庫市場の空間は依然として広く、同時に新エネルギー自動車、太陽光発電、軌道交通などの市場規模が絶えず拡大するにつれて、半導体下流の需要端は上昇態勢を呈し、半導体業界の景気は減らないと考えている。半導体シリコン市場は日本信越、勝高、グローバルウエハ、SK Siltronなどのメーカーが占めており、シリコン市場の供給量はウエハ工場のシリコンに対する需要の増加量を満たすことができず、中国のシリコン企業は歴史的な発展のチャンスを迎えている。SEMIのデータによると、2021年末には世界で19の高生産能力ウエハ工場が建設期間に入り、10のウエハ工場が2022年に着工し、シリコンチップの使用量も直線的に上昇するが、市場供給が限られ、新生産能力の拡充には時間がかかり、2022年には半導体業界の高騰が期待されている。
リスク抽出
下流の需要は予想に及ばない。黒白鳥事件が頻発することは生産能力が阻害されるリスクをもたらす。
相関ラベル
半导体设计：[ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ][ Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) ][ Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ][ Sg Micro Corp(300661) ][ Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ]];ウエハ代行：[ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ]華虹半導体;半導体材料： Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ;晶瑞株式パワー半導体：[ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ][ China Resources Microelectronics Limited(688396) ][ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ][ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ][ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ][ Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) ]
消费电子：[ Goertek Inc(002241) ][ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ][ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ][ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ];スマートフォン：小米グループ
折りたたみスクリーン：[ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ][30088]
