60001鑑証報告2021年度
Huaneng Power International Inc(600011)
目次
ページ一、募集資金の保管と実際の使用状況の鑑証報告1–2二、60001募集資金2021年度の保管3–8と実際の使用状況に関する特別報告
Huaneng Power International Inc(600011)
募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する特別報告
60001(以下「会社」または「60001」)取締役会は中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と会社が制定した「60001募集資金管理規定」に基づき、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書を作成した。2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別説明は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認60001非公開発行株の承認について」(証券監督許可[2018696号)の承認を得て、会社は2018年9月に非公開発行方式で7人の特定投資家に合計497709919株のA株株を発行した(「今回発行」)。発行価格は1株当たり6.55元で、募集資金総額は人民元3259999996945元である。引受費用と推薦費用を差し引いた後、募集資金は人民元324532996959元である。以上の募集資金は2018年10月10日にすべて到着した。以上の資金はすでにピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行したピマウェイ華振検字第1800388号「検資報告」の審査確認を行った。
2021年12月31日までに、会社は累計で募集資金人民元24068147162元(そのうち2021年使用募集資金人民元14166305664元)を使用し、2021年第2回臨時株主総会の審議同意を得て、会社は2021年12月23日に、余剰募集資金(利息を含む)85577375392元を永久的に流動資金に補充する。2022年2月11日までに、会社はすでに資金募集専用口座の販売手続きを完了した。二、募集資金の管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、『上場会社の監督管理ガイドライン第2号——上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求』と『上海証券取引所上場会社の募集資金管理方法』などの法律法規と『60011募集資金管理規定』に基づき、会社と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 総行営業部、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) (「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)は2018年10月24日に「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)に署名した。会社はそれぞれ部下の子会社華能東莞燃機関熱電有限責任会社と Bank Of China Limited(601988) 東莞支店、部下の子会社華能塩城大豊新エネルギー発電有限責任会社と Bank Of China Limited(601988) 南京城南支店、部下の子会社華能傘下子会社華能安徽懐寧風力発電有限責任公司と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 合肥新駅ハイテク区支店、傘下子会社華能海南発電株式会社と China Construction Bank Corporation(601939) 海口海府支店、傘下子会社の華能瑞金発電有限責任公司と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 赣州赣県支店及び Citic Securities Company Limited(600030) は2018年10月24日に「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」(以下「四方監督管理協議」と略称する)に署名した。会社と華能海南発電株式会社、華能海南洋浦熱電有限会社、 Bank Of China Limited(601988) 洋浦金浦支店及び Citic Securities Company Limited(600030) は2018年10月24日に「資金募集専戸貯蔵五者監督管理協議」(以下「五者監督管理協議」と略称する)に署名した。上記の「三方監督管理協議」、「四方監督管理協議」、「五方監督管理協議」の内容は「上海証券取引所が資金を募集した専門家が三方監督管理協議(モデル)」と重大な違いはない。2021年12月31日現在、協議の各当事者はすでに署名した「三者監督管理協議」、「四方監督管理協議」と「五者監督管理協議」の規定に従って権利を行使し、義務を履行している。
能広東」)、華能東莞、中行東莞、 Citic Securities Company Limited(600030) の5者は2021年4月1日に共同で「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定の補充協定」に署名した。会社、60001電力江蘇エネルギー開発有限会社（以下「華能江蘇」と略称する）、華能大豊、中行南京、 Citic Securities Company Limited(600030) の5者は2021年4月1日に共同で「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議補充協議」に調印した。送金経路はそれぞれ会社が華能広東経由で華能東莞に送金し、会社が華能江蘇経由で華能大豊に送金した。
会社が2018年12月11日に開催した第9回取締役会第16回会議、第9回監事会第8回会議及び2019年1月30日に開催した2019年第1回臨時株主総会審議に基づき、プロジェクトの進展状況に基づき、海南洋浦熱電プロジェクト(700 MW)と江西瑞金第2期火力発電プロジェクト(2000 MW)を募集プロジェクトに調整し、2019年3月28日に中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社海口海府支店と Bank Of China Limited(601988) 洋浦金浦支店の募集資金専戸を販売し、2019年7月17日に中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 赣県支店の募集資金専戸を販売した。
2021年12月31日現在、募集資金特別口座の具体的な口座開設状況は以下の通りである。
単位:元
口座番号口座名口座番号備考
1 Huaneng Power International Inc(600011) 電力株式会社 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 816 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 40100167は2022年2月11日に本社営業部60日に販売しました
2華能（広東）エネルギー開発 Bank Of China Limited(601988) 東莞670474272174すでに2022年1月25有限会社支店日に口座を売りました
3華能東莞燃機関熱電有限 Bank Of China Limited(601988) 東莞634070554518すでに2022年1月30責任会社支店日に口座を売りました
4 Huaneng Power International Inc(600011) 電力江蘇エネルギー Bank Of China Limited(601988) 南京475475941863は2022年1月29日に有限会社城南支店の日販店を開発しました
5華能塩城大豊新エネルギー発 Bank Of China Limited(601988) 南京537872077686はすでに2022年1月14日に電有限責任公司城南支行日に販売した
6華能
7華能安徽懐寧風力発電 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 12183001040363は2022年1月14日に有限責任会社合肥曙光支店(注)75日に販売された。
8華能海南発電株式有限公司 China Construction Bank Corporation(601939) 4605010236000すでに2019年3月28日に海口海府支店00474日に販売しました
9華能洋浦熱電有限公司 Bank Of China Limited(601988) 洋浦267530156721はすでに2019年3月28日に金浦支店から販売された。
10華能瑞金発電有限責任 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 14031010400179は2019年7月17日に赣州赣県支店から38日に販売された。
注:銀行の改制の原因で、口座開設銀行は元の Agricultural Bank Of China Limited(601288) 合肥新駅ハイテク区支店から Agricultural Bank Of China Limited(601288) 合肥曙光支店に変更され、口座番号は変更されません。
三、本年度募集資金の実際使用状況
報告期間中、会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「60001募集資金管理規定」の関連規定に厳格に従って募集資金を使用する。報告期間内の募集資金の実際の使用状況については、別表「募集資金使用状況対照表」を参照してください。四、募集項目の資金使用状況の変更
会社が2018年12月11日に開催した第9回取締役会第16回会議、第9回監事会第8回会議及び2019年1月30日に開催した2019年第1回臨時株主総会審議によると、会社が今回発行した実際の募集資金が投入予定の募集資金総額より少ないため、募集資金の使用要求を満たし、募集プロジェクトの実施リスクを低減する原則に基づき、会社はプロジェクトの軽重緩急などの状況によって、募集資金の具体的な投資プロジェクト、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、プロジェクトの進展状況によって、海南洋浦熱電プロジェクト(700 MW)と江西瑞金二期火力発電プロジェクト(2000 MW)を募集投資プロジェクトに調整し、そして国資委員会のレバレッジ除去、資産負債率のコントロールの要求に基づいて、プロジェクト資本金の割合を30%以上に調整する。会社が2020年1月3日に開催した第9回取締役会第24回会議、第9回監事会第13回会議及び2020年3月5日に開催した2020年第1回臨時株主総会の審議に基づき、広東謝岡燃機プロジェクト(800 MW)の実施主体である華能東莞燃機熱電有限責任会社は外部株主を導入する予定で、会社の持株比率は80%、投資側の持株比率は20%である。募集投資プロジェクトの実施主体は会社の完全子会社から持株子会社に変わり、具体的な状況は付表2「募集資金投資プロジェクトの変更状況表」を参照する。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はタイムリーで、真実で、正確で、完全に募集資金の関連情報を公開し、募集資金管理に違反状況は存在しない。六、募集資金の永久的な補充流動資金の使用状況及び募集資金専用口座の販売状況
会社が2021年12月21日に開催した2021年第2回臨時株主総会の審議に基づき、「資金募集投資プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久的に流動資金を補充する議案」を可決した。募集資金投資項目の決算後の余剰募集資金とその発生利息を合計9187691万元(実際の金額は資金転出当日の専戸金額を基準とする)を超えないことに同意し、すべて永久的な流動資金の補充に使用する。2021年12月23日、会社は募集資金専用口座の残高8557738万元を会社の一般口座に振り込む(募集プロジェクト江蘇大豊海上風力発電プロジェクトは2021年10月から12月までの間に募集資金6300万元を使用する)。
募集資金が転出した後、募集資金専用口座は使用されなくなり、会社は2022年2月11日までにすべての募集資金特別口座の口座販売手続きを完了した。上記専用口座抹消後、会社、募集プロジェクト関連会社と推薦機構、関連
