万凱新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
特別ヒント
万凱新材料株式会社(以下「万凱新材」、「発行者」または「会社」と略称する)は初めて人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会委員の審議で可決された。中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した(証券監督許可〔2022〕4号)。
今回発行される推薦機構（主代理店）は China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「推薦機構（主代理店）」という）である。発行者の株式は「万凱新材」と略称され、株式コードは「301216」である。発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、上場企業より評価レベル、市場状況、資金需要募集、引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回発行された発行価格は人民幣35.68元/株で、発行数は85858500万株であることを協議して確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数のどちらが低いか。「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(以下「先発実施細則」と略称する)第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構関連子会社は今回の戦略販売に参加する必要はない。
今回の発行初期戦略の配給数は171700万株で、今回の発行数の20.00%を占めている。今回発行された戦略的販売は他の戦略投資家から構成されている。今回の発行最終戦略の配給数は10369953株で、今回の発行数の12.08%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額6800047株がネット下で発行される。
今回の発行は最終的に戦略投資家向けに販売し、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行われる。
戦略的に再販売された後、ネット上での再販売メカニズムが起動する前に、ネット下での発行数は54876047株で、最終戦略的な販売数を差し引いた今回の発行数の約72.70%を占めている。ネット上の初期発行数は20604000株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行数の約27.30%を占めている。
「万凱新材料株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行した(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は708349287倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受商)は回収メカニズムを開始することを決定した。最終戦略配給数を差し引いた今回の公開発行株式の20.00%(500株の整数倍、15096500株に上方修正)を、ネット上からネット上に下方修正した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は39779547株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の52.70%を占めている。ネット上の最終発行数は35700500株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の47.30%を占めている。ダイヤルバック後の今回のネット発行の落札率は Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 10613%で、有効申請倍数は408813005倍だった。
今回発行されたインターネット、インターネットの下での支払いは2022年3月21日(T+2日)に終了した。
一、新株予約状況統計
推薦機構(主引受商)は深交所と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社が提供したデータに基づき、今回のネット上、ネット下で発行された新株の購入状況を統計し、結果は以下の通りである:(I)戦略的な販売状況
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えないため、推薦機関の関連子会社は参加する必要はありません。今回発行された戦略的販売は他の戦略投資家から構成されている。
最終的に確定した発行価格によると、今回の発行最終戦略の配給数は10369953株で、今回の発行数の12.08%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額6800047株がネット下で発行される。
戦略投資家の購入資金は規定時間内に推薦機関(主引受業者)が指定した銀行口座に送金された。発行者、推薦機構(主販売業者)と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果を以下のように確定する。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売制限期間
1上海国盛産業賦能私募投資基金420403514999996880 12ヶ月
パートナー企業(有限パートナー)
2宏勝飲料グループ有限会社2802699999997920 12ヶ月
3中国保険投資基金(有限パートナー)1961883699998544 12ヶ月
4広州工控資本管理有限公司140134549999999960 12ヶ月
合計103699533699999204-
注:販売制限期間は、今回公開された株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):35377426
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):126226655968
3、ネット投資家が購入数量（株）を放棄する：323074
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):115272832
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):39779547
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):141933423696
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0.002、ネット下の割合の販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する時、その管理の販売対象のために記入する必要はありません
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は3981312株で、ネット下の発行総量の約10.01%を占め、今回の公開発行株式総量の約4.64%を占めている。三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上の投資家が買収を放棄した株数はすべて推薦機関(主引受業者)が請け負い、推薦機関(主引受業者)が株式を請け負う数は323074株、保証金額は1152722832元で、保証株式の数が総発行数に占める割合は0.38%だった。
2022年3月23日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は販売資金、戦略配給資金をネット上、ネット下の投資家が納付して購入した資金と推薦販売費用を差し引いて発行者に割り当て、発行者は中国証券登録決済有限責任会社深圳支社に株式登録申請を提出し、販売株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録した。四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家が本公告の発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者) China International Capital Corporation Limited(601995) に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
担当者：資本市場部
問い合わせ電話：01065353015
発行者：万凱新材料株式会社推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年3月23日（このページは本文がなく、『万凱新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』押印ページ）
発行者:万凱新材料株式会社年月日(このページには本文がなく、『万凱新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』押印ページ)
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日
