Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
について
浙江金道科学技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
(中国(上海)自由貿易試験区商城路618号)
二〇二一年十二月
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
浙江金道科技株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場した発行推薦書深セン証券取引所:
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「本推薦機構」または「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)浙江金道科技株式会社(以下「発行者」、「会社」または「金道科技」と略称する)の委託を受け、金道科技が初めて株式を公開発行し、創業板上市(以下「本プロジェクト」と略称する)の推薦機構を担当する。
『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「注冊弁法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』(以下「推薦業務管理弁法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板上場企業証券発行上場審査規則」(以下「発行上場審査規則」と略称する)と「中国証券監督管理委員会新株発行体制改革のさらなる推進に関する意見」などの法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)と深セン証券取引所の関連規定 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と今回の証券発行上場推薦代表者は誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に基づいて本発行推薦書を発行し、本発行推薦書の真実性、正確性と完全性を保証する。
本発行推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「浙江金道科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」と同じ意味を有する。
目次
ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3一、推薦機構の名称……3二、推薦機構が推薦代表者を指定する基本状況……3三、推薦機構は今回の発行プロジェクトの協力者とプロジェクトグループのその他のメンバーの基本状況を指定する……3四、今回の推薦の発行者証券の発行タイプ……4五、発行者の基本状況……4六、推薦機関と発行者の関係の核検査……4七、内部審査プログラムとカーネル意見……5八、投資銀行類業務における第三者の招聘行為に関する説明及び原子力検査意見…8第二節推薦機構の承諾事項……9一、推薦機関が今回の推薦発行に対する一般的な承諾……9二、推薦機構は今回の推薦発行に対する項目ごとの承諾……9第3節今回の証券発行に対する推薦意見……10一、推薦機関の今回の発行に対する推薦結論……10二、今回の発行で履行された意思決定プログラムはコンプライアンスを備えている……10三、発行者は「証券法」に規定された発行条件に合致する……11四、発行者は『登録方法』に規定された発行条件に合致する……12五、発行者私募投资基金の株主届出状况に関する核调査の结论……14六、発行者の財務報告監査の締め切り日後の経営状況に関する核調査の結論……15七、主なリスク……15八、発行者の発展の見通しに対する評価……24
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
本推薦機構の名称は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) である。二、推薦機構が推薦代表者を指定する基本状況
本推薦機構は王勝、薛波を金道科学技術が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトの推薦代表者として指定した。
王勝:代表者を推薦して、修士の大学院生、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部の執行役員。投資銀行の仕事に従事して以来、主宰または参加したプロジェクトには、 Sineng Electric Co.Ltd(300827) IPO、 Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) IPO、タイル重工IPO、洋河酒場IPO、タイル重工再融資プロジェクト、 Jiangsu Fasten Company Limited(000890) 財務顧問プロジェクトが含まれ、他の多くの改制指導と財務顧問プロジェクトに参加したことがある。
薛波:推薦代表者、博士大学院生、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部取締役社長。投資銀行の仕事に従事して以来、主宰または参加したプロジェクトには、オーストラリア洋科学技術IPO、非公開発行および重大資産再編、オーストラリア洋順昌非公開発行および転換債、 Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) 非公開発行、 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co.Ltd(600436) 配株、 Hand Enterprise Solutions Co.Ltd(300170) IPO、鹿港科学技術重大資産再編、 Jones Tech Plc(300684) 非公開発行、 Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) IPO、 Suzhou Weizhixiang Food Co.Ltd(605089) IPOなどのプロジェクトが含まれている。他の複数の改制指導と財務顧問プロジェクトに参加したことがある。三、推薦機構は今回の発行プロジェクトの協力者とプロジェクトグループのその他のメンバーの基本状況 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) を指定し、施嘉豪を金道科学技術の今回の発行プロジェクトの協力者とし、楊辰韬、王詩哲、周麗濤を金道科学技術の今回の発行プロジェクトの担当者とした。
プロジェクトコーディネーター:施嘉豪、修士大学院生、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 投資銀行部高級マネージャー。投資銀行の仕事に従事して以来、主宰または参加したプロジェクトには、 Leader Harmonious Drive Systems Co.Ltd(688017) IPO、 Suzhou Weizhixiang Food Co.Ltd(605089) IPOなどのプロジェクトが含まれ、他の多くの改制指導と財務顧問プロジェクトに参加したことがある。
四、今回の推薦の発行者証券発行タイプ
人民元普通株(A株)を初めて公開発行し、創業板に上場した。
五、発行者の基本状況
中国語名称浙江金道科技株式会社
英語名ZhejiangJindaoTechnologyCo.,Ltd.
登録資本金750.00万元
法定代表者の金言栄
有限会社設立日2003年8月28日
株式会社設立日2018年8月21日
登録住所浙江省紹興市柯橋区歩錦路689号
主な生産経営住所浙江省紹興市越城区中興大道22号
郵便番号312000
電話番号05758809518
ファックス05758809520
インターネットサイトwww.sxjindao.com.
電子メール[email protected].
情報開示と投資家証券部の関係を担当する部門
部門責任者の唐偉将
電話番号057588262235
六、推薦機関と発行者の関連関係の核検査
(I)推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要関連者が発行者又はその主要株主、重要関連者の株式を保有する場合
本発行推薦書の発行日までに、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が今回の発行戦略に参加して発行者またはその持株株主、重要な関連者の株式を販売する場合は存在しない。
(II)発行者又はその主要株主、重要関連者が推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要関連者の株式を保有する場合
本発行推薦書の発行日までに、発行者またはその主要株主、重要な関連者は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) または Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) を保有する持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)推薦機構は今回の推薦発行に参与する推薦代表者とその配偶者を指名し、推薦機構の取締役、監事、高級管理者が発行者の権益を持ち、発行者に就任するなどの状況
本発行推薦書の発行日までに、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は今回の発行推薦に参加する推薦代表者とその配偶者を派遣し、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の取締役、監事、高級管理職は発行者の権益を持ち、発行者に勤めるなどの状況が存在しない。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要関連者と発行者の主要株主、重要関連者が互いに担保または融資を提供する場合
本発行推薦書の発行日までに、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の主要株主、重要な関連者は互いに保証や融資を提供しないなどの状況がある。
(V)推薦機関と発行者とのその他の関連関係について
本発行推薦書の発行日まで、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と発行者の間には影響 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が推薦職責を公正に履行するその他の関連関係は存在しない。七、内部審査手順と内核意見
「証券法」、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの法律、法規及び規範性文書の規定及び「証券会社投資銀行類業務内部制御ガイドライン」の要求に基づき、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は「投資銀行類業務内部制御管理弁法」、「投資銀行類業務審査管理弁法」、「投資銀行類業務内核管理弁法」、「投資銀行類業務職務遂行調査管理弁法」、「投資銀行類業務プロジェクト管理弁法」などの証券発行上場の職務遂行調査、内部統制、内部査察制度は、プロジェクト審査、職務遂行調査、内核の内部審査制度を確立し、健全化し、規定の流れに従ってプロジェクト審査を行う。
(I)内部監査手順
1、審査審査
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券投行事業部はプロジェクト審査委員会を設立し、プロジェクト審査会議方式を通じて証券発行推薦プロジェクトに対して審査を行った。
審査委員は投行品質管理部の審査人員、業務部門、資本市場部のベテラン業務の中堅から構成され、投行事業部の責任者はプロジェクト審査委員会の主任である。
各種類の業務リスク特性の違いと投資銀行業務の全体規模などに基づき、すべての審査委員はいくつかのグループに分けられ、それぞれ株式類業務、債権類業務と非上場公衆会社業務の審査に重点を置いている。各審査グループは少なくとも5人の委員で構成され、そのうち投行内制御部門からの人員は3分の1以上である。
審査会議の結果は審査の通過、審査の猶予、不通過に分けられる。審査可決決議は、少なくとも3分の2以上の投票参加審査委員の採決を経て可決しなければならない。
プロジェクトのタイプ、段階、推薦リスクの程度によって、各プロジェクトに必要な審査回数も異なります。初公開発行株式項目、看板項目は2回の審査項目に分かれている。株式を発行して資産を購入するプロジェクトはプロジェクトの複雑な状況によって、投行品質管理部が2回の審査が必要かどうかを決定する。その他のタイプの項目は一次審査です。
審査会は以下の手順に従って行う。
審査会は主審員が主宰し、同じグループの投行品質管理部の人員は会議に参加しなければならない。
まず、プロジェクトチームがプロジェクトの基本状況と職務調査で発見した主な問題、リスク及び解決策を紹介し、職務調査過程、採用した職務調査方法及び取得した仕事の原稿、解決策の論証過程などを詳しく紹介する。
次に、投行品質管理部の主審員が会議に投行品質管理部の審査意見を報告する。
再度、審査申請資料、プロジェクトグループの紹介と主審員の報告状況に基づき、会議に参加した審査委員は一つ一つ審査意見を発表する。
その後、会議に参加した委員、投行品質管理部の人員は討論、質問を行った。
最後に、プロジェクトチームは委員と投行品質管理部の審査意見、質問に対してまず口頭で回答する。会議後に書面で意見を提出する。委員は審査会の討論及びプロジェクトチームの回答状況に基づき、投票採決を行う。
審査を経ずに通過したプロジェクトは、発行者と正式な業務契約を締結してはならない。販売審査を経なければならない項目は、販売審査を経ずに通過し、カーネル審査を申請してはならない。
2、カーネル
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) はカーネル委員会を設立して投資銀行類業務としてカーネル機構及びカーネル風制御部を設立して投資銀行類業務としてカーネル機構を常設し、投資銀行類業務に対するカーネル審議決定職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立して検討し、意見を発表した。
内核風制御部は会社レベルの審査の形式を通じて投資銀行類プロジェクトに対して輸出管理と端末リスク制御を行い、会社名義で対外に提出、報告、発行または開示する材料と書類の審査決定職責を履行する。カーネル委員会はカーネル会議方式を通じて職責を履行し、投資銀行類業務リスクに対して独立して検討し、意見を発表し、証券監督管理部門に証券発行上場申請書類を提出、報告、発行するかどうかを決定する。
「投資銀行類業務内核管理弁法」の規定によると、会社内核委員会は内核風制御部、投行品質制御部、法律コンプライアンス部などの部門のベテランと外注専門家(主に株式類プロジェクト)から構成されている。カーネル会議の審議に参加するカーネル委員は7人以上であってはならず、カーネル委員は独立して採決権を行使し、対外的に資料と書類を提出、提出、開示することに同意する決議は少なくとも2/3以上の参加カーネル委員の採決を経て可決しなければならない。また、カーネル会議の採決結果の有効期間は6ヶ月です。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) カーネルプログラムは以下の通りです。
1、カーネル申請:プロジェクトグループは会社のカーネルシステムを通じてプロジェクトカーネル申請を提出し、同時に投行品質管理部が審査した関連申告資料と質問書類を提出する。
2、品質管理報告書の提出：品質管理部の主審員が品質管理報告書を提出する；
3、内核受理:内核風制御部の専任者は内核申請資料に対して初審を行い、受理条件を満たす場合、内核会議と内核委員を手配する。
4、カーネル会議の開催:各カーネル委員はプロジェクトの書類と材料を綿密に検討した上で、プロジェクトの品質管理報告と結びつけて、プロジェクトと情報開示内容が法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致するかどうかを審議し、独立して審査意見を発表する。
5、カーネル審議意見の実行：カーネル風制御
