深セン市銘利達精密技術株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告を行う。
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
深セン市銘利達精密技術株式会社(以下、「発行者」、「銘利達」、「会社」と略称する)は初めて4001万株の人民元普通株(A株)(以下、「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所創業板上市委員会委員の審議で可決され、中国証券監督管理委員会の登録決定を受けた(証券監督許可[2 Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) 号)。
今回の発行は、戦略投資家向けの販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けの引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けの定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回発行された戦略配給は、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給設立の特別資産管理計画に参加する。今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金のオファーの中位数を超えた場合、加重平均数はどちらが低いか、推薦機構関連子会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社は関連規定に従って今回発行された戦略的販売に参加する。発行者と推薦機構(主な販売代理店)は『深セン市銘利達精密技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場発行公告』(以下「発行公告」と略称する)に、発行者の高級管理人と核心従業員が今回の戦略の販売に参加して設立した特定資産管理計画と推薦機構関連子会社(ある場合)が販売した株式の総量を公開する。受注数、今回の発行株式数に占める割合、保有期間などの情報。
今回の公開発行株式は4001万株で、発行後の総株式に占める割合は10%で、今回の公開発行後の総株式は40001万株だった。今回の発行当初の戦略配給発行数は600.15万株で、今回の発行数の15%を占めており、発行者の高級管理職と核心従業員が今回の戦略配給に参加して設立した特定資産管理計画と推薦機構関連子会社と投資(あれば)だけで構成されている。戦略投資家の最終配給数と初期配給数の差額部分はネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は272070万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の80.00%を占めた。ネット上の初期発行数は680.15万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の20.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終的なネット下、ネット上の発行数と戦略的な販売状況は2022年3月29日(T+2)に掲載された「深セン市銘利達精密技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下で初歩的な販売結果公告を発行する」で明らかになる。
社会の公衆投資家が発行者の基本状況、発展の見通し、今回の発行に関する手配を理解しやすいように、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の発行についてオンライン公演を行う。
1、ネット上のロードショー時間:2022年3月24日(木)14:00-17:00;
2、ネット上のロードショーのウェブサイト:パノラマロードショー(ウェブサイト:http://rs.p5w.net.）；
3、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(主代理店)の関係者。
今回の申請に参加する予定の投資家は、2022年3月17日(T-6日)に中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stck.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)に掲載されている。上の募集意向書の全文と関連資料。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：深セン市銘利達精密技術株式会社推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月23日
(このページには本文がなく、「深セン市銘利達精密技術株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページである)
深セン市銘利達精密技術株式会社年月日
(このページには本文がなく、「深セン市銘利達精密技術株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページである)
