特にヒント:今回の株式発行後、創業板市場に上場する予定で、この市場は高い投資リスクを持っている。創業板会社は革新投入が大きく、新旧産業の融合が成功するかどうかの不確実性があり、まだ長期的で、経営リスクが高く、業績が不安定で、退市リスクが高いという特徴があり、投資家は大きな市場リスクに直面している。投資家は創業板市場の投資リスクと当社が開示したリスク要素を十分に理解し、投資決定を慎重にしなければならない。
浙江金道科技株式会社
Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.
(浙江省紹興市柯橋区歩錦路689号)
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
株式募集意向書
推薦人（主代理店）
中国(上海)自由貿易試験区商城路618号
重要な宣言
中国証券監督管理委員会、取引所が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、登録申請書類と開示された情報の真実性、正確性、完全性を保証していないし、発行者の利益能力、投資価値、投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。
「証券法」の規定によると、株式は法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化は、発行者が自ら責任を負う。投資家は発行者の投資価値を自主的に判断し、自主的に投資意思決定を行い、株式が法に基づいて発行された後、発行者の経営と収益の変化または株価の変動による投資リスクを自ら負担する。発行者及び全取締役、監事、高級管理者は株式募集意向書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを承諾し、相応の法律責任を負う。
発行者の持株株主、実際の支配者は、本募集意向書に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、相応の法律責任を負う。
会社の責任者と主管会計の仕事の責任者、会計機構の責任者は株募集意向書の中の財務会計資料が真実で、完全であることを保証する。
発行者及び全取締役、監事、高級管理者、発行者持株株主、実際の制御者及び推薦人、引受の証券会社は、発行者の募集意向書及びその他の情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがあり、投資家が証券発行と取引において損失を受けた場合、法に基づいて投資家の損失を賠償することを約束する。
推薦人及び証券サービス機構は、発行者が今回公開発行のために作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述又は重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、法に基づいて投資家の損失を賠償すると約束した。
リリースの概要
発行株式タイプ人民元普通株(A株)
発行株数は今回2500万株を公開発行し、発行後の総株数の25%を占めている。今回の発行はすべて新株発行であり、元株主にかかわらず株式を公開発売しない
1株当たり人民元1.00元
1株当たり発行価格
発行予定日2022年3月31日
上場予定の取引所とプレート深セン証券取引所創業板
発行後総株式10,000万株
推薦人（主代理店） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
募集意向書締結日2022年3月23日
重大事項の提示
発行者は投資家に特に当社が今回発行した以下の事項とリスクに注目するように注意し、募集意向書「第4節リスク要素」のすべての内容を真剣に読む。一、特別リスク提示
会社は投資家に募集意向書「第4節リスク要素」のすべての内容を真剣に読んでもらい、特に投資家に以下のリスクに注目するように注意した。
（Ⅰ）お客様の集中度が高いリスク
会社の主な取引先はフォークリフトの完成車のメーカーで、 Hangcha Group Co.Ltd(603298) Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 、江淮銀聯、三菱重工、斗山フォークリフトなどを含む。報告期間の各期間、会社の上位5名の取引先の収入が営業収入に占める割合はそれぞれ81.78%、83.15%、85.49%と84.39%で、そのうち、第1位の取引先 Hangcha Group Co.Ltd(603298) の収入が営業収入に占める割合はそれぞれ55.66%、62.28%、68.37%と65.78%で、取引先の集中度は高い。会社の下流のフォークリフト完成車メーカーの主な経営者が集中しているため、現在、中国のフォークリフト市場はすでに60761と Hangcha Group Co.Ltd(603298) の双寡頭業界構造を形成し、2020年の2つのトップ企業の市場占有率は合計50%を超え、上位10企業の市場占有率も合計77%を超え、客観的にフォークリフトの重要部品サプライヤーの顧客集中状況を招いた。
報告期間中、フォークリフト業界の集中度の向上、業界の景気の向上などの要因の影響を受けて、主要顧客の市場シェアの増加、販売規模の拡張は、発行者の製品販売量の増加を推進した。しかし、もし:(1)フォークリフト業界の周期的な変動により、中国のフォークリフト市場全体の販売規模の伸び率が下落し、販売台数が低下し、 Hangcha Group Co.Ltd(603298) 業務の伸び率が減速し、さらに下落した。(2)業界の競争構造に重大な変化が発生し、会社の主な取引先 Hangcha Group Co.Ltd(603298) はフォークリフト業界の競争力が低下し、経営状況に重大な不利な変動が発生し、市場シェアが低下し、経営業務が停滞する状況が発生した。（3）会社の将来の製品品質或いは総合サービス能力は＊＊＊＊ Hangcha Group Co.Ltd(603298) の要求を達成できない、或いは会社の市場開発戦略が市場の変化に合わない或いはお客様のニーズに合わない。上記の状況は発行者が主要な取引先 Hangcha Group Co.Ltd(603298) から発注書が流失した状況を招き、会社の経営業績に重大な不利な影響を与える。同時に、下流業界の集中度の向上は客観的に発行者の顧客依存を招き、発行者の価格交渉能力にある程度の不利な影響を与える可能性がある。
（Ⅱ）主要生産場所移転リスク
発行者の主な生産場所は紹興市中興通り22号に位置し、この土地は現在工業用地に属している。2020年7月13日、紹興市自然資源と計画局はそのウェブサイトで「鏡湖新区JH-05、PJ-08ユニット梅山東側片区制御性詳細計画公示」を公示し、この計画に基づき、会社の所在する工業用地は将来二種類の居住用地に計画される。本募集意向書の署名日までに、計画は承認され、公示され、発行者は現在、主要生産場所が移転のリスクに直面している。「国有土地家屋徴収と補償条例」の関連規定によると、全体の移転前に社会安定リスク評価、調査登録、評価補償、公示協調などの一連の手続きを履行しなければならない。
発行者はまだ関連部門から関連不動産の撤去、移転の通知または時間の手配を受けていない。移転計画と時間には不確実性がある。
(III)実際の制御者の不適切な制御リスク
会社の実際の支配者は金氏家族だ。今回の発行前、金氏家族は発行者の88.87%の株式を直接および間接的に保有していたが、今回の発行後も金氏家族は会社の実際の支配者だった。「会社定款」は実際の支配者の誠実さと義務、関連株主と関連取締役の回避採決制度を規定し、独立取締役の監督制約メカニズムを確立したが、同時に、実際の支配者はすでに当社に「同業競争を避けるための承諾書」を発行し、そのコントロールする企業が会社と競争を構成したり競争を構成したりする可能性のある業務に従事しないことを約束した。しかし、金氏家族は依然としてその制御地位を利用して、採決権の行使を通じて会社の発展戦略、生産経営決定、人事手配、関連取引と利益分配などの重大事項の実施に影響を与え、それによって会社の決定の科学性と合理性に影響を与え、不当な制御のリスクをもたらす可能性がある。
（IV）製品開発リスク
一方、フォークリフト変速箱の技術敷居が高く、プロセスが複雑で、製品の技術先進性を持続的に維持してこそ、主要な顧客の新製品の関連開発の機会を得ることができる。一方、会社はフォークリフト本体工場のアップグレードとモデルチェンジの需要に合わせて、絶えず新製品の開発を行う必要があるが、各新製品は顧客の需要収集、技術分析論証、図面設計、工装設計製作、サンプル試作とテストから顧客の承認を得て、小ロットで生産し、最終的に規模化して生産販売するまで、通常一定の周期が必要であり、製品開発の失敗のリスクに直面する可能性がある。もし会社が十分な経費を得て技術の研究開発を支えることができなければ、大量の研究開発の投入は先進的な技術成果を得ることができなくて、あるいは取引先と協力して新製品の開発の仕事を完成することができなくて、会社は技術の優位性と総合競争力の低下のリスクに直面します。
(V)発行失敗リスク
会社と主な販売業者は株式発行の過程で積極的に投資家の推薦活動を展開し、投資家との接触範囲を拡大し、投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の動態を緊密に追跡する。しかし、投資家の投資意向は株式の需給関係、発行段階のマクロ環境、市場環境、投資家の心理的予想などの予想できない要素に依存し、上記の要素に不利な変動があれば、発行者の初公開発行には購入不足による発行失敗のリスクがある可能性がある。二、監査締め切り日後の主な経営状況
(I)財務報告監査締切日後の主な経営状況
会社の財務報告書の監査締め切り日は2021年6月30日であり、財務報告書の監査締め切り日から本募集意向ブックマーク署日までであり、会社の経営モデル、購買価格、販売価格、主要顧客及びサプライヤーの構成に重大な変化はなく、税収政策に重大な変化はなく、投資家の判断に影響を与える可能性のあるその他の重大な事項は存在しない。
（Ⅱ）2021年業績状況
会社の財務諸表監査締め切り日は2021年6月30日で、「株式を初めて公開発行し上場会社の募集説明書に関する財務報告監査基準日後の主要財務情報及び経営状況情報開示ガイドライン」に基づき、天健会計士事務所は会社の2021年12月31日の合併及び親会社の貸借対照表、2021年度の合併及び親会社の利益表、合併及び親会社のキャッシュフロー表、連結及び親会社所有者権益変動表及び財務諸表注記を審査し、天健審202244号「審査報告」を発行した。
同社の2021年の営業収入は6397691万元で、前年同期比20.78%上昇し、親会社に帰属する株主の純利益は793865万元で、前年同期比11.41%上昇した。具体的には、本募集意向書「第8節財務会計情報と管理層分析」の「十七、財務報告監査基準日後の主な財務情報と経営状況」を参照してください。
(III)2022年1-3月業績予想
単位：万元
事業2022年1-3月2021年1-3月変動率
営業収入1500018001389206 7.98%-29.57%
親会社株主の純利益145017001349998.05%-26.68%
非経常損益を差し引いて帰属する
親会社株主の純利益13501 Jiangsu Holly Corporation(600128) 2125 5.37%-24.88%
現在の市場環境、業界の発展動態及び会社の実際の経営状況と結びつけて、会社は2022年1-3月に営業収入15000万元から18000万元を実現し、前年同期比7.98%から29.57%増加すると予測している。2022年1-3月に親会社の株主に帰属する純利益は1450万元から1700万元で、前年同期比8.05%から26.68%増加すると予測されている。2022年1-3月に非経常損益を差し引いた親会社の株主の純利益は1350万元から1600万元で、前年同期比5.37%から24.88%増加すると予測されている。
2020年以来、発行者下流フォークリフト業界の景気は引き続き高い企業であり、これにより、発行者の販売規模は持続的に拡大し、利益能力は絶えず向上している。上記2022年1-3月の財務データは、会社の管理職の予想データであり、監査士の監査または審査を経ずに、発行者が行った利益予測または業績承諾を構成しない。三、今回の発行に関する重要な承諾
当社は投資家に当社、会社の株主、実際のコントロール者、取締役、監事、高級管理職、核心技術者及び今回発行された推薦人及び証券サービス機構などが行った今回の発行に関する承諾事項を読むように提示する。具体的な承諾事項については、本募集意向書「第10節投資家保護」の「五、投資家保護に関する承諾」を参照してください。四、今回の発行後の会社の利益分配政策
会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを申請し、会社の株主の合法的権益を十分に保障し、投資家に積極的に報い、会社の株主の投資収益の最大化を促進するために、会社は上場後に適用される「会社定款(草案)」と2020年第2回臨時株主総会で審議・採択された「会社上場後の今後3年間の株主配当収益計画に関する議案」を厳格に遵守する。積極的で透明な利益分配政策を実行する。
当社は投資家に会社が上場した後の利益分配政策、現金配当の最低割合に注目するように注意し、具体的には本募集意向書「第10節投資家保護」の「二、配当政策」を参照してください。
目次
重要な声明……1リリース概要……2重大事項提示…3
一、特別リスク提示……3
二、監査締め切り日後の主な経営状況……5
三、今回の発行に関する重要な約束……6
四、今回の発行後の会社の利益分配政策……6ディレクトリ・・・8第一节釈义……13
一、
