Citic Securities Company Limited(600030)
湖南軍信環境保護株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区中心三路8号卓越時代広場(二期)北座二〇二一年十月
宣言
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦人」または「推薦機構」)湖南軍信環境保護株式会社(以下「軍信環境保護」、「発行人」または「会社」と略称する)の委託を受け、湖南軍信環境保護株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する(以下「今回の証券発行」または「今回の発行」と略称する)推薦機構を担当する。今回の発行のために推薦書を発行する。
推薦機構及び指定された推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(以下「創業板先発管理弁法」と略称する)、『証券発行上場推薦業務管理弁法』などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。推薦機構が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、推薦機構は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
本発行推薦書には特に説明がない場合、関連用語は「湖南軍信環境保護株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」と同じ意味を有する。
目次
宣言…1ディレクトリ…2第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構の名称……3
二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する場合……3
三、発行者の状況……4
四、推薦機関と発行者の関連関係……4
五、推薦機構のカーネルプログラムとカーネル意見……5第二節推薦機構の承諾事項……7第三節今回の証券発行上場に対する推薦意見……8
一、推薦意見……8
二、今回の証券発行履行の意思決定手続き……8
三、「証券法」の規定に合致する関連条件……9
四、「創業板の先発管理方法」に規定された関連発行条件に合致する……10五、発行者の株主の中に私募投資基金が存在するかどうか、当該基金は「私募投資基金監督管理暫定弁法」及び「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法(試行)」に従うかどうか
等の関連法律、法規は登録届出手続きを履行する……12
六、発行者に存在する主なリスクと重大な問題のヒント……13
七、発行者の発展の見通しに対する評価……23
八、推薦機関及び発行者が第三者機関を招聘した査察意見……29添付ファイル一:……31
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。二、推薦機構が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する場合(I)推薦代表者
楊巍巍、推薦代表者、証券執業番号:S 10718070002、現職 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会高級副総裁。楽凱新材IPOプロジェクト、 Baiyin Nonferrous Group Co.Ltd(601212) IPOプロジェクト、中葡股份非公開発行株式プロジェクト、 Venustech Group Inc(002439) 発行株式資産購入とセット融資プロジェクト、 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) IPOプロジェクト、60795重大資産再編、三峡グループ交換債、 Tong Petrotech Corp(300164) 非公開発行株式、中核グループ買収 Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited(600161) 発行株式購入資産購入とセット融資、三峡新エネルギーIPO、 China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) 非公開株式発行などの仕事。
最近3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
姚偉華、推薦代表者、証券執業番号:S 10718010002、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会副総裁。 Ningxia Zhongyin Cashmere Co.Ltd(000982) 非公開発行、華工百川IPO、 Trust Alliance Information Development Inc.Ltd.Shanghai(300469) IPO、 Integrated Electronic Systems Lab Co.Ltd(002339) 非公開発行株式、 Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) IPO、 Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 制御権買収などの仕事を担当または参加したことがある。
最近3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。（Ⅱ）プロジェクトコーディネーター
杨运兮、证券执业番号:S 10117070235、现任 Citic Securities Company Limited(600030) 投资银行管理委员会高级経理、プロジェクトメンバーとして、 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) IPO、 Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) IPO、 Sansure Biotech Inc(688289) IPOプロジェクト、 Xiangtan Electric Manufacturing Co.Ltd(600416) 非公开発行プロジェクトなどに参与しました。
最近3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。
プロジェクトグループの他のメンバーには、夏の飛翔、顧宇、陳これらの人員はこの3年間、中国証券監督管理委員会に監督管理措置を取られず、証券取引所の公開非難と中国証券業協会の自律処分を受けたことがない。三、発行者の状況
日文名称：湖南軍信環境保護株式会社
英文名称：Hunan Junxin Environmental Protection Co.，LTD.
登録資本金：20500万人民元
法定代表者：戴道国
設立日：2011年9月22日（2017年4月25日全体変更設立株式会社）
湖南省長沙市望城区橋宿鎮湖南軍信環境保護株式会社住所：
オフィスビル
汚水処理及びその再生利用;生活汚泥を収集、貯蔵、処理、処置する。都市固体廃棄物の無害化、減量化、資源化処理;ごみの無害化、資源化処理;都市固体廃棄物処理場の建設、管理、運営;汚泥処理と汚水処理プロジェクトの技術訓練と指導及び経営範囲：
デバッグと受託運営を実行する。各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理するが、国が会社を限定して経営または輸出入を禁止する商品と技術を除く。
（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
今回の発行証券タイプ：人民元普通株（A株）を初めて公開発行し、創業板に上場する四、推薦機構と発行者との関連関係
本発行推薦書の署名日までに、本推薦機構は自己検査を経て、発行者の関係者に対して検査を行った後に確認し、本推薦機構と発行者の間の関連関係の検査状況は以下の通りである。
(I)本推薦機構または持株株主、実際の支配者、重要関連者は発行者またはその持株株主、重要関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が二級市場の株式取引を通じて本推薦機構又は本推薦機構を保有する可能性のある持株株主、実際の支配者、重要な関連者の少量の株式を除き、発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者と本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者には他の権益関係はありません。
(III)本推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理職は発行者の権益を有し、発行者に在職するなどの状況が存在しない。
(IV)本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に保証や融資を提供しないなどの状況がある。
(V)本推薦機構と発行者との間には他の関連関係は存在しない。五、推薦機構のカーネルプログラムとカーネル意見
1、カーネルプログラム
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機構が銀行類プロジェクトに投資するカーネルの仕事を担当する。本推薦機構の内部審査の具体的な手順は以下の通りである。
まず,カーネル部がプロジェクトが置かれている段階およびプロジェクトグループの予約に従ってプロジェクトを現場審査する.カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類を初審し、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類を審査した。審査員は初審状況と外注弁護士及び会計士の意見に基づいてプロジェクトグループに審査フィードバック意見を発行する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議を招集し、主宰してプロジェクトの発行申告申請を審議し、審査人員はプロジェクトの審査過程で発見した主な問題を書面で報告し、カーネル会議で参加委員に報告する。同時に、推薦代表者とプロジェクトチームは問題とその解決措置または実行状況を委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員会の投票採決によってプロジェクト発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに総合カーネル会の委員の意見によって形成されたカーネル会から意見をフィードバックし、プロジェクトグループから回答と実行を行う。
最後に、カーネル部は、持続監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続監督期間中に発生した重大な異常状況に注目する。
2、内核意見
2020年11月19日、 Citic Securities Company Limited(600030) ビル11階会議室で軍信環境保護IPOプロジェクトコア会議が開催され、このプロジェクトの申請について検討が行われ、全体の参加コア委員の投票採決を経て、このプロジェクトは Citic Securities Company Limited(600030) コア委員会の審議を通過した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、推薦人はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
二、推薦人は発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
三、推薦人は発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、推薦人は発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、推薦人は申請書類と情報開示資料が証券サービス機構が発表した意見と実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
六、推薦人保証所が指定した推薦代表者及び本推薦人の関係者はすでに勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査した。
七、推薦人は推薦書の発行と推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
八、推薦人は発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の規定と業界規範に合致することを保証する。
九、推薦人は中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を自発的に受け入れ、深セン証券取引所の自律監督管理を自発的に受け入れた。
十、本推薦人が発行者のために初めて株式を公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあった場合、投資家に損失をもたらした場合、法に基づいて投資家の損失を賠償する。
第三節今回の証券発行上場に対する推薦意見
一、推薦意見
軍信環境保護として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機関として、 Citic Securities Company Limited(600030) 『証券法』『証券発行上場推薦業務管理弁法』『証券会社が株式発行主の販売業務に従事する問題に関する指導意見』『創業板先発管理弁法』『深セン証券取引所創業板株式発行上場審査規則』『推薦人職務遂行調査工作準則』『初公開発行株式会社の財務情報開示品質のさらなる向上に関する意見』(証券監督管理委員会公告[201214号)、『株式会社の2012年度財務報告特別検査業務の初公開発行に関する通知』(発行監督管理書[2012551号)、『『株式の初公開発行時の会社株主の株式公開発売暫定規定』の改正に関する決定』(証券監督管理委員会公告[201411号、以下「株式発売規定」と略す)などの規定、発行者の今回の発行に対して真剣な職務調査と慎重な審査を行い、発行者、発行者の弁護士と発行者の会計士と十分なコミュニケーションを経て、推薦機構の内核を通じて審査を行った後、推薦機構は発行者が「証券法」「創業板の先発管理方法」などの法律法規に規定された初公開発行株式と上場条件を備えていると考えている。発行者の資本金をさらに充実させ、資金を募集して国家産業政策に合致し、発行者の経営発展戦略に合致し、発行者の持続的な発展を促進するのに有利である。発行者申請書類に開示された2018年、2019年、2020年、2021年1-6月財
