証券コード： Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 証券略称： Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 公告番号：2022013 Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
不特定の対象に転換社債を発行する
ネット上の署名率と優先販売結果の公告
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント
Hillstone Networks Co.Ltd(688030) (以下「 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 」、「発行者」または「会社」と略称する)転換社債を不特定対象者に発行することは、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可を得た[20214025号に登録に同意した。今回発行される推薦機構（主代理店）は China International Capital Corporation Limited(601995) （以下「推薦機構（主代理店）」または「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」という）である。今回発行される転換債は「山石転換債」と略称され、債券コードは「11807」である。
投資家はこの公告を真剣に読んでください。今回の不特定対象者への転換債の発行は、発行プロセス、申請、納付、投資家の廃棄処理などの一環で重要なヒントは以下の通りである。
1、ネット上の投資家は今回発行した転換可能債券の中署名を申請した後、『 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 不特定対象に転換可能社債のネット上の中署名結果公告』(以下「ネット上の中署名結果公告」と略称する)に基づいて納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月24日(T+2日)日に最終的に満額の購入資金を発行し、中署名後の1手または1手の整数倍の転換可能債券を購入することができることを確保しなければならない。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。投資家の購入資金が不足している場合、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによる結果と関連法律責任は、投資家が自ら負担する。中国証券登記決済有限責任公司上海支社(以下「中国決済上海支社」と略称する)の関連規定によると、購入を放棄した最小単位は1手である。ネット投資家が購入を放棄した部分は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、元株主が優先的に購入した転換債の数とネット投資家が申請した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、または元株主が優先的に納付して購入した転換債の数とネット投資家が納付して購入した転換債の数の合計が今回の発行数の70%未満である場合、発行者及び推薦機構(主引受者)は発行中止措置をとるかどうかを協議する。上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)に報告し、発行を中止した場合、発行を中止した原因を公告し、発行を再開する。
今回発行された転換債の購入金額が2674300万元未満の部分は、推薦機構(主引受業者)が請け負っている。推薦機構(主代理店)はネット上の資金の入金状況に基づいて最終的な販売結果と販売金額を確定し、推薦機構(主代理店)の販売割合は原則として今回の転債発行総額の30%を超えず、つまり原則として最大の販売金額は802290万元である。
3、投資家が12ヶ月連続で累計3回中に署名したが、全額納付していない状況が発生した場合、中国決済上海支社が購入放棄申告を受け取った翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換可能債券及び交換可能債券のネット購入に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に購入を放棄した新株、預託証憑、転換可能債権および交換可能債権の回数に応じて集計されます。 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 今回の不特定対象者発行2674300万元転換社債の元株主優先配売とオンライン申請は2022年3月22日(T日)に終了した。2022年3月18日に発表された「 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 転換社債発行公告」(以下「発行公告」と略す)によると、本公告は発行されると、申請に参加したすべての投資家に配布情報を送るものとみなされる。今回の山石転債発行申請結果を以下のように公告する。
一、全体状況
山石転債は今回発行された2674300万元で、発行価格は100元/枚で、計2674300枚(267430手)で、今回発行された元株主優先配給日とネット通販日は2022年3月22日(T日)である。
二、発行結果
「発行公告」によると、今回の山石転債は発行者に株式登録日の終値後、中国決済上海支社に登録された元株主が優先的に販売され、元株主が優先的に販売後の残高部分(元株主が優先的に販売を放棄した部分を含む)が上交所取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行された。最終的なリリース結果は次のとおりです。
1、元株主への優先販売結果
上交所が提供したネット上の優先配給データによると、最終的に元株主に優先配給された山石転債は計678730000元(67873手)で、今回の発行総量の約25.38%を占めている。
2、社会公衆投資家のネット上の申請結果及び発行中の署名率
今回の発行で最終的に確定したネット上で一般社会の公衆投資家に発行された山石転債は合計1995570000元(199557手)で、今回の発行総量の約74.62%を占め、ネット上の署名率は000178881%だった。
上海証券取引所が提供したオンライン申請データによると、今回のオンライン申請の有効申請戸数は112557964戸で、有効申請数は11155858572手、すなわち1115585857200000元で、配号総数は1115585858572戸で、開始番号は10000000億-115558571だった。
発行者と推薦機関(主代理店)は2022年3月23日(T+1日)に抽選式を組織し、抽選結果は2022年3月24日(T+2日)に上海証券報と上交所ウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に公告する。申請者は中札番号に基づいて、転債可能な数を確認し、中札番号ごとに1手(1000元)の山石転債しか購入できない。
3、今回の発行販売結果のまとめ
カテゴリ内の署名率/販売有効購買数量実際獲得数量実際獲得金額割合(%)(手)(元)
元株主1006787367873678730000
ネット社会の公衆投資家000178881111558585721995571995570000
合計1115592644526743026743000000
三、上場時間
今回発行された山石転債の上場時期は別途公告される。
四、書類の検査準備
今回の発行の一般的な状況については、投資家が上交所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)募集説明書の全文及び今回発行された関連資料を照会する。
五、発行者、推薦機構（主代理店）の連絡先
1、発行者： Hillstone Networks Co.Ltd(688030)
住所： Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.Ltd(600736) 区景潤路181号
連絡先：唐_GO
電話番号：051266806591
2、推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995)
住所:北京市朝陽区建国門外通り1号国貿ビル2基27階及び28階
電話番号:01065353029
ファックス:01065353031
担当者：資本市場部
発行者： Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 2022年3月23日（このページは本文がなく、『 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 転換社債ネット上での署名率及び優先販売結果公告』の押印ページである）
発行者： Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 2022年3月23日（このページは本文がなく、『 Hillstone Networks Co.Ltd(688030) 不特定対象に転換社債を発行するネット上での署名率及び優先販売結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主代理店）： China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日2022 3 23
