China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) について
株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (以下「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 」または「独立財務顧問」という)として Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) (以下「 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 」、「上場企業」または「会社」という)として株式を発行して資産を購入し、関連取引の独立財務顧問を募集し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの法規の関連規定は、 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 今回の再編募集関連資金2021年度募集資金の保管と使用状況について特定項目の検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「深セン市通産麗星株式会社が深セン清研投資持株有限会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可〔20192467号)の承認を得て、上場会社は2020年6月に特定投資家に45998160株の新株を非公開で発行し、発行価格は10.87元/株である。募集資金の総額は人民元49999999920元で、発行費用(税を含まない)511872171元を差し引き、募集資金の純額は人民元49488127749元である。
2020年6月1日現在、上場企業が上記の発行で募集した資金はすべて到着し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて今回発行した資金の到着状況を審査し、大華検字[2020000245号「検資報告」を発行した。
(II)2021年12月31日までに会社が資金の使用及び残高を募集する場合
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した大華核字[2 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 233号「 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 募集資金保管と使用状況鑑証報告」によると、2021年12月31日現在、上場企業は募集資金項目に対して累計39534227035元を投入している。そのうち、上場企業は募集資金が到着する前に、自有資金を利用して募集資金プロジェクトの人民元集資金口座の財テク収益と利息収入(手数料控除)の純額は人民元458246584元である。2021年12月31日現在、募集資金残高は人民元11119573020元で、そのうち募集資金保管期間中の募集資金口座の財テク収益と利息収入(手数料控除)の純額は人民元653800135元(関連手数料と口座維持費控除)である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
上場企業は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求に基づき、会社の実情と結びつけて、「募集資金管理制度」を制定した。「募集資金管理制度」の規定によると、上場企業は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び上場企業の「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、上場企業は2020年6月17日に Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン支店及び China Industrial Securities Co.Ltd(601377) と共同で「募集資金三者監督管理協議」に署名した。
上場企業が2020年7月16日に開催した第5回取締役会第8回会議の審議を経て、会社の募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障するために、上場企業は募集資金人民元3460000万元を使って Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) グループ有限会社(以下「 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) グループ」と略称する)を増資し、増資が完了した後、 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) グループは募集資金3460000万元を使って恵州力合革新センター有限会社(以下「恵州力合」と略称する)に募集プロジェクトを実施するために借金を提供する。上記の事項により、上場会社及び完全子会社 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) グループは共同側として China Citic Bank Corporation Limited(601998) 深セン支店と China Industrial Securities Co.Ltd(601377) と共同で「資金募集三者監督管理協議」に署名した。上場企業及び募集プロジェクト実施主体恵州力合は共同側として Bank Of China Limited(601988) 恵州支店と China Industrial Securities Co.Ltd(601377) と共同で「募集資金三者監督管理協議」に署名した。
上述の3つの監督管理協定は各方面の権利と義務を明確にし、深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルと重大な違いはなく、上場企業は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行する。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の特別口座の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座口座主体初時保管金額締切日残高格納方式
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社33701010010上場会社4951145421—販売会社深セン支店1832970戸
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社8110 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 6 Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) グループ有—2315446活期司深セン華僑城支行00535577限会社
Bank Of China Limited(601988) 株式会社71727333769恵州力合革新中
司恵州仲カイ科技園支4心有限公司—11117257574活期行
合計495114542111119573020
注:初回保管金額は募集資金総額から引受及び推薦費を差し引いた残高は人民元4951145421元で、募集資金純額人民元49488127749元と差があり、その他の発行費用の影響がある。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
2021年度募集資金使用状況詳細は別表「募集資金使用状況表」参照
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
上場企業は募集資金投資項目を変更する場合はない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
上場企業は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」及び中国証券監督管理委員会関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、上場企業の「資金募集管理制度」などの規定は募集資金を使用し、タイムリー、真実、正確、関連情報開示業務を完全に履行し、募集資金を違反して使用する場合はない。
六、上場企業に二回以上の融資が存在し、その年に募集資金の運用が存在する場合、特定項目の報告でそれぞれ説明しなければならない。
適用されません。
七、独立財務顧問が意見を査察する
審査の結果、本独立財務顧問は、上場企業の今回の再編2021年度募集資金の保管と使用状況は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」及び上場企業の「募集資金管理制度」などの法規と制度の規定によると、上場企業は募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況も存在しない。(以下、本文なし)
(本ページには本文がなく、『 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) について Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) 株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引の2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査意見』の署名捺印ページである)
財務コンサルタント主催者：
張欽秋周倩
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 2022年3月22日付表
募集資金使用状況表
作成単位： Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243)
単位：人民元万元
募集資金総額5000000本年度投入募集資金総額147338
報告期間内に用途変更の募集資金総—
額
累計変更用途の募集資金総額—累計投入募集資金総額3953422累計変更用途の募集資金総額比—
例
期末項目までに投資項目と超募集変更項目を承諾できるかどうか募集資金の調整後、投資総期末累計投資進度項目が前年度までに達成できるかどうかは金投向目(含部投資総額額(1)本年度投入金額(2)(%)(3)定使用可能状実現の予想Noまでの分変更)=(2)/(1)状態日付利益利益重大変化
投資項目の承諾
1、力合仲カイ創新基地No 346 Digital China Group Co.Ltd(000034) 6 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 703842410468 69.67202111.30適用しない適用しない適用しない
2、補充上場企業流動資本No 13 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 352722.729.54135226 100.22%適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない金
3、仲介機構の費用及びその他の費用240.00187728—187728 100.00%適用しない適用しない適用しない関連費用を適用しない
投資項目小計No 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) を承諾する
