Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
深セン市銘利達精密技術株式会社について
深セン市銘利達精密技術株式会社(以下「銘利達」または「発行者」と略称する)は中国国内で初めて株式を公開発行し、創業板に上場する予定である(以下「今回発行」という)。 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「推薦機構(主代理店)」、「主代理店」または「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」)が今回発行された推薦機構(主代理店)を担当する。
『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号、以下「実施細則」と略称する)の関連規定に基づき、発行者の一部の高級管理職、核心従業員はすでに東莞証券銘利達創業板従業員持株集合資産管理計画(以下「銘利達資管計画」と略称する)を設立し、今回発行された戦略的販売に参加している。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社(以下「証裕投資」と略称する)は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 法に基づいて設立された別の投資子会社である。保荐机构(主な代理店) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は、铭利达が今回発行した戦略的な贩売に、证裕投资を通じて参加します。一、今回発行された戦略投資家の基本状況の査察
1、東莞証券銘利達創業板従業員持株集合資産管理計画
（1）基本状況
1）名称：東莞証券銘利達創業板従業員持株集合資産管理計画
2）設立時期：2022年3月3日
3）届出期間：2022年3月8日
4）製品コード：SVD 840
5）募集資金規模：13000万元
6）管理人：東莞証券株式会社
7）受託者： Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
8）実際支配主体：東莞証券株式会社
（2）取締役会決議
発行者の第1期取締役会第19回会議は「高級管理職、核心従業員が会社に参加して初めて人民元普通株を公開発行し、上場戦略の販売に関する議案」を審議・採択し、一部の高級管理職、核心従業員が購入して専門資産管理計画を設立し、特定資産管理計画で今回発行された戦略的販売に参加することに同意した。
（3）今回の発行と戦略販売に参与する役員及び従業員の状況
銘利達資管計画の募集資金規模は13000万元を超えず、参加者の名前、職務と割合の具体的な状況は以下の通りである。
連番氏名職務が上場企業特別計画部特別計画部役員、核心従業員額(万元)額の割合(%)であるかどうか
1陶誠董事長、総経理は650050.00
2張賢明取締役、副総経理は292522.50
3楊徳誠取締役、財務総監、195015.00
取締役会秘書
4枚の後発証券事務代表は162512.50です
合計13, Tcl Technology Group Corporation(000100) .00
注1:東莞証券銘利達創業板従業員持株集合資産管理計画募集資金の100%は今回の戦略販売に参加するために使用され、つまり今回の戦略販売の代金を支払うために使用される。注2：最終予約株数は発行価格を確定してから確認する。
(4)実効支配主体の認定
銘利達資管計画の実際の支配主体は東莞証券株式会社(以下「東莞証券」と略称する)。東莞証券は銘利達資管計画の投資決定と独立運営手配、発行者関連株主を持つ権利行使手配及び発行者株主総会採決の実施手配に対して実際の支配権を有する。
（5）戦略配給資格
発行者の第1回取締役会第19回会議及び「東莞証券銘利達創業板従業員持株集合資産管理計画資産管理契約」などの文書によると、発行者の一部の高級管理職、核心従業員は東莞証券銘利達創業板従業員持株集合資産管理計画の設立を通じて今回の発行の戦略的販売に参加した。
銘利達資管計画は2022年3月8日に証券投資基金業協会で届出を完了した。
検査の結果、今回の発行戦略の販売に参加した人員はいずれも発行者の高級管理者と核心従業員であり、発行者の生産経営に重要な影響を及ぼし、発行者またはその子会社と労働契約を締結した。関連高級管理職と核心従業員は銘利達資管計画を設立し、今回の発行戦略の販売に参加し、すでに発行者取締役会の審議を経て可決された。銘利達資管は今回の発行戦略の販売に参加する計画で、「実施細則」第32条第(V)項の発行者戦略の販売投資家資格に関する規定に合致している。（6）今回の発行に関する承諾
関連法律法規の規定及び東莞証券が署名した「深セン市銘利達精密技術株式会社の初公開発行及び創業板上場に関する戦略販売承諾書」に基づき、関連承諾は以下の通りである。
1)東莞証券は銘利達資管計画の実際の支配主体であり、銘利達資管計画の投資決定手配、銘利達資管計画は発行者株主としての権利行使手配、発行者株主総会の採決実施手配、銘利達資管計画の独立運営に対して、いずれも実際の支配権がある。
2)銘利達資管計画は法に基づいて設立された資管計画であり、すでに中国証券投資基金業協会に登録されている。
3)銘利達資管計画に参加した投資家はいずれも発行者とその傘下機構会社の高級管理者または核心従業員であり、「証券先物経営機構私募資産管理計画運営管理規定」に合致する合格投資家である。
4)銘利達資管計画購入発行者戦略配給の出資資金は発行者及びその傘下機構会社の高級管理者或いは核心従業員に由来し、「金融機構資産管理業務の規範化に関する指導意見」などの関連規定に合致し、棒、等級、入れ子などの状況は存在しない。
5)銘利達資管計画には、発行者及びその傘下機構会社の高級管理職又は核心従業員を除く他の投資家からの委託又は他の投資家に直接又は間接的に今回の戦略販売に参加することを委託される状況は存在しない。
6)自発歩行者株式の上場日から12ヶ月以内(株式ロック期間)、銘利達資管計画が獲得した戦略配給の発行者株式は、当社以外の他人の管理を譲渡または委託せず、発行者から買い戻すこともしないが、法律法規に別途規定がある場合を除く。
7)法律、行政法規、部門規則または中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所が本承諾書の承諾のロック期間よりも株式ロック期間が長いことを規定または要求した場合、銘利達資管計画が保有する発行者の株式ロック期間と販売制限条件は自動的にこの規定と要求に従って実行する。
8)銘利達資管計画が保有する発行者の株式ロック期間が満了した後、発行者の株式を減持する際、法律、法規及び深セン証券取引所の規則の規定を厳格に遵守する。
9)銘利達資管計画のシェア所有者はいずれも発行者とその傘下機構会社の高級管理者または核心従業員であり、それ以外の銘利達資管計画と東莞証券と発行者と Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) にはその他の関連関係がない。
10)東莞証券と発行者、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) またはその他の利益関係者の間には「実施細則」第三十三条に記載された輸送不正利益などの行為は存在しない。
11)以上の承諾事項が真実でないことが証明されたり、守られていない場合、東莞証券が管理する銘利達資管計画の株式売却収益は発行者の所有となり、銘利達資管計画は5営業日以内に前記収益を発行者指定口座に納付する。
銘利達資管計画が上記の承諾事項を履行していないため発行者またはその他の投資家に損失をもたらした場合、銘利達資管計画は発行者またはその他の投資家に法に基づいて賠償責任を負う。
（7）戦略販売に参与する購入資金の出所
推薦機構(主引受商)は陶誠、張賢明、楊徳誠と張後発の出資銀行口座の流水と上述の4人の資本管理計画委託人が署名した「員給与管理計画のシェア所有者と今回の販売に関する承諾書」の承諾書を取得した。
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) の査察を経て、陶誠、張賢明、楊徳誠と張後発が今回の戦略の販売に参加した資金源は自分の資金であり、他人の委託を受けていないか、他人に委託して購入に参加していない。委託人は資産管理計画のシェア所有者として今回の配売株の実際の所有者であり、最終的に確定した発行価格に基づいて資産管理計画に承諾した発行者株の購入数に同意する。
（8）今回の資本管理計画の履行に必要な手順
2020年第4回臨時株主総会と2021年第1回臨時株主総会の審議は「株主総会授権会社の取締役会に人民元普通株の初公開発行と上場に関する議案を全権的に処理してもらうことについて」を可決した。発行者の第1期取締役会第19回会議は「高級管理職、核心従業員が会社に参加して初めて人民元普通株株を公開発行し、上場戦略の販売に関する議案」を審議・採択した。
2022年2月24日に東莞証券株式会社(以下「管理人」と略称する)は今回の資本管理計画の普及公告を発表し、普及期間は2022年2月28日から3月1日までと予定されていたが、2022年2月28日に事前に募集を終了した。2022年3月2日、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回の計画の設立検証報告書(大信検査字2022第1800001号)を発行した。2022年3月3日、銘利達資管計画管理人は今回の計画の設立公告を発表した。2022年3月8日、今回の資本管理計画は中国証券投資基金業協会の届出を経て通過した(製品コード:SVD 840)。
検査の結果、推薦機構(主な販売業者)は銘利達資管計画が合法的に届出され、中国証券監督管理委員会の資産管理計画に関する関連規定に合致していると考えている。総合的に、推薦機構(主な販売業者)は、今回の発行戦略の販売に参加した人員はいずれも発行者の高級管理者または核心従業員であり、関連する高級管理者と核心従業員は銘利達資管計画を設立し、今回の発行戦略の販売に参加し、すでに発行者の取締役会の審議を経て通過したと考えている。銘利達資管計画は法に基づいて設立され、合法的に届け出られ、中国証券監督管理委員会の資産管理計画に関する関連規定に合致している。銘利達資管は今回の発行戦略の販売に参加する計画で、「実施細則」第三十二条の発行者戦略の販売投資家資格に関する規定に合致している。
2 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限公司
(1)基本情報
会社名： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限公司
法定代表者：温治
設立日：2018年2月12日
住所：上海市楊浦区周家嘴路3255号1106室
登録資本金：30000万人民元
払込資本金：30000万人民元
経営範囲:株式投資、金融製品投資。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
査察の結果、証裕投資系が法に基づいて設立した有限責任会社は、関連法律法規及び会社定款の規定に基づいて終了しなければならない状況は存在せず、その経営資金はいずれも自己資金であり、非公開方式で投資家に資金を募集して設立する状況は存在せず、資産が基金管理者によって管理される状況も存在せず、私募基金管理者も務めていない。そのため、証裕投資は「中華人民共和国証券投資基金法」、「私募投資基金監督管理暫定弁法」、「私募投資基金管理人登録と基金届出弁法(試行)」の規範に基づく私募投資基金または私募管理人に属さず、関連規定に従って登録届出手続きを履行する必要はない。
（2）発行者と推薦機関（主代理店）との関連関係
査察を経て、本特定項目の査察報告書の発行日までに、証裕投資は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券子会社であり、証裕投資は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券と関連関係がある。証裕投資は発行者と関連関係がない。
（3）持株株主と実際の支配者
证裕投资系保荐机构(主代理商) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が设立した完全子会社、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) はその100%の株式を持って、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は実际に证裕投资をコントロールします。
（4）戦略配給資格
「実施細則」第4章の「推薦機構関連子会社と投資」に関する規定によると、証裕投資は推薦機構(主引受商) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 法に基づいて設立された別の投資子会社として、発行者の初公開発行戦略の販売に参加する資格を有し、「実施細則」第32条第(IV)項の規定に合致する。
「証券会社別投資子会社管理規範」の関連規定によると、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は2018年から自営投資品種リスト以外の別の投資業務を証裕投資が全面的に負担し、証裕投資のコンプライアンスとリスク管理は親会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 統一システムに組み入れた。
（5）戦略販売に参与する購入資金の出所
証裕投資が今回の戦略販売に参加するための資金はいずれも自己資金である。
証裕投資の最近の会計年度の監査報告と最近の財務報告を検証した結果、証裕投資の流動資金は発行者と署名した戦略的販売協定の購入資金をカバーするのに十分である。
（6）今回の発行に関する承諾書
関連法律法規の規定及び証裕投資が署名した「深セン市銘利達精密技術株式会社の初公開発行及び創業板上場に関する戦略販売承諾書」に基づき、関連承諾は以下の通りである。
1)証裕投資は今回の配売株式の実際の所有者であり、他の投資家から委託されたり、他の投資家に今回の戦略配売に参加させたりする状況は存在しない。
2）証裕投資参加戦略販売に使用する資金の出所は自
