広東泰恩康医薬株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
発行結果公告
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
広東泰恩康医薬株式会社(以下「発行者」または「会社」と略称する)は初めて591000万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請が深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会で審議され、可決された。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の登録に同意した(証券監督許可[2 Zhejiang Hailiang Co.Ltd(002203) 号)。今回発行される推薦機構（主代理店）は Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主代理店）」という）である。発行者の株式は「タインコン」と略称され、株式コードは「301263」である。
発行者と推薦機構（主代理店） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は今回の発行株式数が591000万株で、今回の発行価格は人民元19.93元/株であることを協議して確定した。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが199307元/株であるか。『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2021919号)第三十九条第(IV)項に基づき、推薦機構関連子会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証裕投資有限会社(以下「証裕投資」と略す)は今回の戦略配給に参加する必要がなく、証裕投資の初期参加と投資の株式数はすべてネット下で発行される。
最終的に確定した価格に基づき、発行者の高級管理職と核心従業員特別資産管理計画 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 君享創業板泰恩康1号戦略配給集合資産管理計画(以下「泰恩康1号資本管理計画」と略称する)の最終戦略配給数は5435202万株で、今回の発行数の9.20%を占めている。
今回の発行初期戦略の配給数は886.50万株で、今回の発行数の15.00%を占めている。最終戦略配売数は5435022万株で、今回の発行数の9.20%を占めている。初期戦略配売と最終戦略配売株数の差額3429978万株がネット下で発行される。
最終的に今回の発行は戦略投資家向けに販売し、ネットの下で条件に合致する投資家に引合して販売し、ネット上で深セン市場のA株の株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家に定価発行することを結合する方式で行われた。
戦略配売回拨の后、ネット上での回拨メカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は38594478万株で、最终戦略配売数を差し引いた発行数の71.92%を占めた。ネット上の発行数は150705万株で、最終戦略の配給数を差し引いた発行数の28.08%を占めている。「広東泰恩康医薬株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は798762052倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受業者)は回収メカニズムを開始し、1073.3万株をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は27861478万株で、最終戦略の販売数を差し引いた今回の発行総量の51.92%を占めている。ネット上の最終発行数は25803500万株で、最終戦略の配給数を差し引いた今回の発行総量の48.08%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の最終落札率は00214354598%、申請倍数は466515918倍だった。
今回発行されたネット上での購入と納付は2022年3月22日(T+2日)に終了し、具体的な状況は以下の通りである。
一、新株予約状況統計
推薦機構（主引受商）は深交所と中国登録決済有限責任公司深セン支社（以下「中国決済深セン支社」と略称する）が提供したデータに基づき、今回の戦略配給状況、ネット上、ネット下で発行した新株の購入状況を統計した結果、以下の通りである：
（Ⅰ）戦略配給状況
発行者と推薦機構(主引受業者)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格を19.93元/株と協議して確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。したがって、推薦機関の関連子会社の証裕投資は今回発行された戦略的な販売に参加する必要はなく、証裕投資の初期参加と投資の株式数はすべて回収される。
ネット下で発行する。最終的に確定した価格によると、泰恩康1号資本管理計画の最終戦略配給数は5435202万株で、今回の発行数の9.20%を占めている。
2022年3月15日(T-3日)までに、戦略投資家は時間通りに購入資金を納付した。初
納付開始金額が最終配当金数に対応する金額を超える余剰金は、推薦機関(主引受業者)が
2022年3月24日(T+4日)までに、納付元の経路に従って返却します。発行者と戦略投資家が署名した「戦略販売協議」の関連約束に基づき、今回の発行戦略販売結果は以下の通りであることを確定する。
シーケンス番号戦略投資家名配当金(株)配当金(元)販売制限期間
1泰恩康1号資本管理計画543502210831998846ヶ月
(II)ネット上の新株予約状況
1、ネット投資家が納付して購入した株式数(株):25711806
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):51243629358
3、ネット投資家は購入数量（株）を放棄する：91694
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):182746142
(III)ネット下の新株予約状況
1、ネット下の投資家が納付して購入した株式数(株):27861478
2、ネット下の投資家が納付して購入した金額(元):55527925654
3、ネット下の投資家は購入数量（株）を放棄する：0
4、ネット下の投資家が購入を放棄した金額(元):0
二、ネット下の比例販売制限状況
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。
すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
今回の発行でネット下の割合で6カ月間販売された株式数は2789785株で、ネット下の発行総量の約10.01%を占め、今回の公開発行株式総量の4.72%を占めている。
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
ネット上、ネット下の投資家が買収を放棄した株数はすべて推薦機構(主販売業者)が請け負い、今回の推薦機構(主販売業者)が請け負った株式の数は91694株で、請け負った金額は182746142元で、請け負った株式の数が総発行数に占める割合は0.16%だった。
2022年3月24日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は、委託販売資金とネット上、ネット下の投資家が納付した購入した資金を推薦引受費を差し引いて発行者に振り替え、発行者が中国決済深セン支社に株式登録申請を提出し、委託販売株式を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録した。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
ネット上、ネット下の投資家は、この公告で発表された販売結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：02138676888
担当者：資本市場部
発行者：広東泰恩康医薬株式会社推薦機構（主な販売代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月24日
(このページは本文がなく、『広東泰恩康医薬株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』の押印ページである)
発行者：広東泰恩康医薬株式会社年月日
(このページは本文がなく、『広東泰恩康医薬株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行結果公告』の押印ページである)
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日
