上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告を行う。
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社(以下「発行者」または「会社」と略称する)は初めて420.00万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所創業板上場委員会委員の審議で可決され、すでに中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証監許可〔2022376号)。今回発行される推薦機構（主代理店）は Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社（以下「推薦機構（主代理店）」という）である。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)と、ネット下で条件に合致するネット下投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回の発行は発行者の高級管理者と核心従業員の資産管理計画及びその他の外部投資家への戦略的な販売を手配しない。例えば、今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた後に公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数はどちらが低いか。推薦機構(主引受商)の親会社が設立した別の投資子会社は関連規定に従って今回発行した戦略的販売に参加する。発行者と推薦機構(主販売業者)は「上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社初公開発行株式及び創業板上場発行公告」に、販売に参加する推薦機構(主販売業者)の親会社に設立された別の投資子会社に販売された株式総量、購入数量、今回の発行株式数に占める割合及び販売期限などの情報を開示する。
発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。今回の公開発行予定株式は420.00万株で、発行株式が今回の発行後の会社の株式総数に占める割合は25.05%で、すべて公開発行新株で、会社の株主は公開発売株式を行わない。今回の公開発行後の総株式は167674290万株だった。
今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、推薦機構(主販売業者)の親会社が設立した別の投資子会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する。
今回の発行初期戦略の配給発行数は210.00万株で、今回の発行数の5.00%を占めている。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額部分はネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は279300万株で、初期戦略の販売数を差し引いた70.00%を占めた。ネット上の初期発行数は119700万株で、初期戦略の販売数を差し引いた発行数の30.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終ネット下、ネット上での発行数と戦略的な販売状況は2022年3月30日(T+2日)に掲載された「上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社初公開発行株式と創業板上場ネット下での初歩的な販売結果公告」で明らかになる。
投資家が発行者の状況、発展の見通し、今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回発行された推薦機関(主引受業者)は2022年3月25日(T-1日)にオンラインロードショーを行う予定で、多くの投資家の注目を集めてください。
一、网上路演网站:全景网(http://rs.p5w.net.）
二、ネット上のロードショー時間:2022年3月25日(T-1日、金曜日)10:00-12:00;
三、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(主代理店)関係者。今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社推薦機構（主代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社2022年3月24日
(このページには本文がなく、「上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページである)
発行者：上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社年月日
(このページには本文がなく、「上海冠龍バルブ省エネ設備株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページである)
推薦機構（主代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社年月日
