株券略称:30099株券コード: Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 0099(登録住所:山東省泰安市ハイテク区鳳祥路以西計画支路以北)
2021年特定対象者向けA株募集説明書発行
(登録原稿)
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
二〇二年三月
宣言
1、当社の全体取締役、監事、高級管理者は本募集説明書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを承諾し、開示した情報の真実、正確、完全を保証する。
2、会社の責任者、主管会計業務責任者及び会計機構責任者は、本募集説明書の財務会計報告が真実で、完全であることを保証する。
3、深セン証券取引所及び中国証券監督管理委員会は今回の証券発行の審査承認及び登録に同意し、上場企業が開示した情報の真実性、正確性と完全性に対して実質的な判断または保証をしないことを表明し、会社の株式価値または投資家の収益に対して実質的な判断または保証を行うことを表明しない。
4、「証券法」の規定によると、証券が法に基づいて発行された後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負い、これによって変化した投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
重大事項の提示
一、資金投資プロジェクトの新規生産能力消化リスクの募集
今回の資金募集投資プロジェクトが完成すると、会社の鉱用インテリジェントモノレール輸送システムの生産能力規模が著しく拡大し、市場ニーズを満たす能力の向上に役立つ。募集プロジェクトは2024年から企業のために生産能力を追加し、2027年に生産を達成する予定で、期間中に会社のために鉱用スマートモノレール輸送システムの生産能力を追加するのはそれぞれ60台、120台、160台、200台である。2018年-2020年、企業の生産、販売鉱用スマートモノレール輸送システムはそれぞれ13台、10台、10台で、販売金額はそれぞれ479894万元、345647万元、500187万元である。2021年に企業の年間生産、販売鉱用インテリジェントモノレール輸送システムは約50台、販売金額は約1700000万元と予想されている。2022年1月と2月に15台の注文を追加し、対応金額は約714000万元である。2021年同期の注文は4台で、対応金額は215713万元である。現在、会社の鉱用インテリジェントモノレール輸送システムの製品需要は旺盛で、市場は発展段階にある。また、会社は資金募集投資プロジェクトに対して十分な市場調査研究と実行可能性分析を行い、技術、マーケティングルート、市場開拓、人員備蓄などの面で一連の準備をした。
しかし、会社の歴史と現在の経営業績は、将来の年度業績に対する約束ではない。資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であると同時に、鉱用インテリジェントモノレール輸送システムの業務開拓には高い成長率を維持する必要がある。会社の鉱用インテリジェントモノレール輸送システム製品の市場需要が予想に達しないと、プロジェクトの新規生産能力が消化しにくくなり、今回の資金募集投資プロジェクトの利益が実現しにくくなり、会社の経営業績に不利な影響を与える可能性がある。
二、資金募集投資プロジェクト実施リスク
会社は全体の発展戦略の配置に基づいて、実施する予定の募集資金投資プロジェクトに対して全面的で、深く、細かい実行可能性の研究と論証を行い、最終的に今回の募集資金の投向を確定した。資金募集投資プロジェクトの実施後、会社の経営規模と利益レベルをさらに向上させる。しかし、募集資金投資プロジェクトの実施には一定の時間がかかるため、マクロ政策環境の変動、業界競争状況、市場容量の不利な変化などの要素が募集資金投資プロジェクトの実施に大きな影響を及ぼす。また、プロジェクトの実施過程において、募集資金が時間通りに到着しなかったり、実施過程に遅延が発生したりするなどの不確実性事項が発生した場合、募集資金投資プロジェクトの予想効果にも一定の影響を及ぼす。
三、資金募集投資項目が予想利益に達しないリスク
会社は今回資金投資プロジェクトを募集して完成し、生産を開始した後、年間200台の鉱用インテリジェントモノレール輸送システムの生産能力を新たに増加する。会社の募集プロジェクトの建設は会社の製品の供給が需要に追いつかない現状を緩和することを目的とし、同時に鉱用インテリジェントモノレール輸送システムの未来の市場空間を十分に予想し、市場発展のチャンスをつかむ。募集プロジェクトは十分な実行可能性の研究論証を経て、業界政策、市場環境、技術発展傾向及び会社の経営状況などの要素を総合的に考慮し、慎重に、合理的にプロジェクトの予想利益を計算した。しかし、プロジェクトの実施過程において、マクロ政策と市場環境に不利な変動が発生し、業界競争が激化し、会社の製品が市場の需要に順応できず、会社の管理能力が生産能力の拡張の歩みに追いつかないなどの予見できない要素が現れた場合、募集プロジェクトの粗利率と純金利レベルに影響し、さらに募集プロジェクトの予想利益に不利な影響を与える。
四、募集資金投資項目の減価償却償却償却償却が会社の業績に不利な影響を与える可能性があるリスク今回の募集投資項目の実施は固定資産と無形資産の投入を増加し、工事建設が完成した後に相応の減価償却と償却を増加し、本プロジェクトの実施後、毎年減価償却と償却金額が261158万元増加する予定である。投資プロジェクトが完成した後、プロジェクトが会社に貢献した純利益は会社に増加した減価償却費用をはるかに上回ると予想されているが、将来市場環境に重大な不利な変化が発生したり、プロジェクトの経営管理が不十分になったりして、募集プロジェクトによる収入と利益レベルが既定の目標を達成できなかったりして、会社が減価償却の追加によって会社の業績に不利な影響を与えるリスクがある。
五、子会社の富華宇祺経営リスク
発行者は2014年1月に富華宇祺53.21%の株式の買収を完了し、業績承諾期間内に製品が業界に関わる情勢の変化により、業績承諾を完成できず、2019年末までに買収した時に関連した商誉はすべて減価償却した。富華宇祺の資産負債構造を最適化し、利益能力を向上させ、持続的な発展を支援するため、2017年に発行者は富華宇祺に増資し、富華宇祺経営チームと業績約束を締結した。現在、富華宇祺は第一段階の業績約束を完成していない。富華宇祺経営チームは協議の規定時間内に業績補償を完成できなかった。
発行者は増資協議に関する内容の変更を公告し、発行者はすでに富華宇祺の経営業績承諾期間内の業績を合併報告書に反映し、株主総会の審議を経て富華宇祺の経営チームの業績約束期間を延長したが、経営が予想に達しなければ、実現できないリスクが残っている。また、富華宇祺は主にプロジェクト制を採用して業務を展開しているため、将来ある業務プロジェクトに顧客製品の返品やその他のプロジェクトが順調に完成できない要素が現れた場合、富華宇祺の在庫が減損するリスクを招く可能性がある。
六、技術研究開発リスク
下流の石炭業界が絶えずアップグレードする背景の下で、取引先はモノレール輸送システム関連製品の機能、品質、運行安定性などの面に対してより高い要求を提出し、競争優位を維持するために、会社は製品の性能と生産加工プロセスに対して持続的に優位化とアップグレードを行う必要がある。また、炭鉱の施工環境の複雑な特性のため、各炭鉱に対して、会社は取引先の需要に応じてカスタマイズ化の製品を提供する必要があり、異なるタイプの取引先の多様化の需要を満たすために、会社は絶えず研究開発の投入を行い、製品の機能を豊富にし、製品体系を完備する必要がある。会社が技術研究開発の進度が遅い、技術と製品の更新の世代交代速度が速すぎる、技術成果の転化が不確実性などの要素に遭遇した場合、会社が新技術、新製品の研究開発に失敗したり、市場に投入したりした新製品の品質が下流の顧客の需要を満たすことができず、予定通りに会社に予想された収益をもたらすことができず、会社の発展に不利な影響を与える可能性がある。
七、会社の業績の伸び率の減速と下落のリスク
石炭業界のインテリジェント化需要の増加、鉱山の安全需要の増加及び軍の購買需要の増加などの要素の影響を受けて、2021年1-9月の発行者の営業収入は前年同期比65.55%増加し、非帰母純利益は前年同期比65.60%増加し、増加幅が大きく、一定の偶発性を持っており、以上の影響要素の変化に伴って市場需要の減少を招いたり、業界内の生産能力の拡大は需要の増加量を著しく上回ったりした。市場競争が激化するなどの不利な要素が現れ、依然として会社の経営業績が変動する可能性があり、会社の将来の経営業績は成長率が減速したり下落したりする可能性がある。
八、売掛金貸倒損失のリスク
会社の業務規模の急速な増加に伴い、会社の売掛金規模も相応に増加した。報告期間の各期末、会社の売掛金残高はそれぞれ3849976万元、2451148万元、2698148万元および4084995万元で、2021年9月末現在、会社の帳簿年齢が1年以内(1年を含む)の売掛金残高は3273135万元で、80.13%を占めている。会社はすでに売掛金に対して全額貸倒引当金を計上した。会社の主な取引先は信用状況の良好な国有大型石炭企業、軍需産業企業であり、同時に会社は比較的厳しい売掛金管理制度を制定し、大額の不良債権損失が発生する可能性は小さい。しかし、会社が短期的に売掛金が大幅に上昇し、顧客の財務状況が悪化したり、期日通りに支払えない場合、会社は不良債権損失のリスクに直面し、資金の回転と利益レベルに不利な影響を与える。
目次
宣言…2重大事項提示…3
一、資金投資プロジェクトの新規生産能力消化リスクを募集する……3
二、資金投資プロジェクトの実施リスクを募集する……3
三、資金募集投資項目が予想利益に達しないリスク……4
四、募集資金投資項目新規減価償却償却償却が会社の業績に悪影響を及ぼす可能性があるリスク…4
五、子会社の富華宇祺の経営リスク……4
六、技術研究開発のリスク……5
七、会社の業績の伸び率の減速と下落のリスク……5
八、売掛金貸倒損失のリスク…5ディレクトリ・・・7第一节釈义……9第2節発行者の基本状況……11
一、発行者概況……11
二、株式構造、持株株主及び実際の支配者の状況……11
三、発行者が置かれている業界の主な特徴と業界の競争状況……13
四、主な業務モデル、製品或いはサービスの主な内容……42
五、既存の業務発展の手配と未来の発展戦略……47
六、財務的な投資状況……50
七、未決訴訟、仲裁及び行政処罰状況……53第三節今回の証券発行の概要……54
一、今回の発行の背景と目的…54
二、発行対象及び当社との関係…55
三、証券を発行する価格または定価方式、発行数量、販売期間制限……56
四、資金を募集して……57
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……57
六、今回の発行は会社のコントロール権を変化させるかどうか……57
七、今回の発行案が関係主管部門の承認を得た場合及び承認を提出する必要がある手続き……58第四節取締役会は今回の募集資金の使用可能性について分析した。59
一、今回の資金募集投資計画……59
二、今回の募集資金の使用の必要性と実行可能性の分析……59
三、今回の発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響……74
四、今回特定対象者にA株を発行して資金を募集する実行可能性分析の結論……75
五、会社が前回募集した資金の使用状況……75第五節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……81
一、今回の発行が完了した後、上場企業の業務及び資産の変動及び統合計画……81
二、今回の発行が完了した後、上場企業のコントロール権構造の変化……81三、今回の発行が完了した後、上場企業と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の支配者が従事する
業務に同業競争や潜在的な同業競争がある場合……81四、今回の発行が完了した後、上場企業と発行対象及び発行対象の持株株主と実際の支配者が存続する可能性がある
の関連取引の場合・・・81第6節今回の発行に関連するリスク要因……82
一、業界リスク……82
二、業務と経営リスク……83
三、募集プロジェクトのリスク……85
四、財務リスク……87
五、今回特定対象者への株式発行に関するリスク…88第七節今回の発行に関する声明……89
一、発行者全員の取締役、監事、高級管理職の声明……90
二、発行者持株株主、実際の支配者声明……93
三、推薦人(主な販売業者)の声明……94
四、発行者弁護士の声明……97
五、監査機関の声明……98
六、発行者取締役会の声明……99
