証券コード： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 証券略称： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公告番号：2022026 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
転換社債の公開発行結果公告
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (以下「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 」、「発行者」または「会社」と略称する)は、転換社債(以下「転換社債」または「コロン転換社債」と略称する)を公開発行し、中国証券監督管理委員会の証券監督許可を得た[2 Suzhou Hailu Heavy Industry Co.Ltd(002255) 号の承認を得た。 Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受保荐有限公司（以下、「长江保荐」または「保荐机构（主引受商）」と略称する）は今回発行された保荐机构（主引受商）である。今回発行された転換可能債は「コロン転換債」と略称され、債券コードは「127058」である。今回発行される転換債の規模は3000000万元で、1枚当たり100元、計3000万枚で、額面別に発行される。今回発行された転換債は、発行者が株式登録日(2022年3月17日、T-1日)に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)に登録された元株主に優先的に配給され、元株主優先配アフター残高部分(元株主放棄優先配売部分を含む)は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じてネット上で社会公衆投資家に発行される。
一、今回の転換可能債権の元株主優先配売結果
今回の発行元株主優先配売の納付は2022年3月18日(T日)に終了した。今回の発行元株主は、コロンの転債24062119枚を優先的に販売し、合計2406219000元で、今回の発行総量の80.21%を占めている。
二、今回の転換可能債務のネット上での購入結果
本発行元株主優先配アフター残高分(元株主放棄優先配売分を含む)のネット上
購入納付は2022年3月22日(T+2日)に終了した。推薦機構(主引受商)は深交所と中国決済深セン支社が提供したデータに基づき、今回の転換可能債券のネット発行の最終購入状況を統計し、結果は以下の通りである。
1、ネット投資家が納付して購入した転換可能債権の数(枚):5864531
2、ネット投資家が納付して購入した金額(元):58645310000
3、ネット投資家が購入を放棄した転換可能債権の数(枚):73349
4、ネット投資家が購入を放棄した金額(元):73349000
三、推薦機構（主代理店）の委託販売状況
販売契約の約束によると、今回のネット投資家は購入した転換債を放棄し、決済参加者の資金不足で無効に購入した転換債はすべて推薦機関(主引受業者)が販売する。また、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 公開発行転換社債発行公告」では、元株主に優先的に1枚ずつの申請単位を販売し、ネット上での申請10枚ごとに1つの申請単位を発行することを規定しているため、発生した発行残高1枚は推薦機構(主引受業者)が販売する。今回の推薦機構(主代理店)の販売数量は合計73350枚で、販売金額は733500000元で、販売割合は0.24%だった。
2022年3月24日(T+4日)、推薦機構(主引受商)は引受契約に基づいて、委託販売資金と投資家が納付した購入した資金を推薦引受費用を差し引いた後、発行者から中国決済深セン支社に債券登録申請を提出し、委託販売した転換債を推薦機構(主引受商)指定証券口座に登録する。
四、推薦機構（主代理店）の連絡先
投資家は、この公告で発表された発行結果に疑問がある場合は、今回発行された推薦機関(主販売業者)に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
推薦機構（主な販売代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
連絡先：021611118537
担当者：資本市場部
発行者： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 推薦機構（主代理店） Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社2022年3月24日（本ページは本文がなく、「 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債発行結果公告」の押印ページ）
発行者： Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 年月日（本ページは本文なし、『 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) 転換社債発行結果公告』の押印ページ）
推薦機構（主代理店）： Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社年月日
