Bbmg Corporation(601992) 社債公開発行案に関する公告
証券コード： Bbmg Corporation(601992) 証券略称： Bbmg Corporation(601992) 番号：臨2022010 Bbmg Corporation(601992)
社債公開発行案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
さらに Bbmg Corporation(601992) (以下「会社」、「当社」または「 Bbmg Corporation(601992) 」)の融資ルートを拡大し、債務構造を最適化し、融資コストを下げるため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「社債発行と取引管理方法」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回の公開発行社債発行案を立案し、具体的な案は以下の通りである。
一、今回公開発行する社債の発行条件
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「社債発行と取引管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社は実際の状況を上述の関連法律、法規と規範性文書の規定と項目ごとに対照し、会社は現行の社債政策と合格投資家向けに社債を公開発行する条件の各規定に合致していると考えている。合格投資家向けに社債を公開発行する資格を備えている。
二、今回の社債公開発行の発行案
（Ⅰ）今回の公開発行証券の種類
今回発行される証券の種類は社債です。
（Ⅱ）発行規模
中国国内で専門投資家向けに1期または分割形式で額面総額100億元(100億元を含む)を超えない社債を公開発行している。具体的な発行規模及び分割方式は、発行時の市場状況に応じて前述の範囲内で決定される。
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(III)額面金額と発行価格
今回公開発行された社債は1枚100元で、額面別に発行される。
(IV)債券の期限と品種
今回の社債の期限は10年(10年を含む)を超えず、単一の期限品種であってもよいし、多様な期限の混合品種であってもよい。今回の社債の具体的な品種と期限構成は、株主総会の授権取締役会に会社の資金需要状況と発行時の市場状況に基づいて確定してもらう。(V)債券金利
今回公開発行された社債の額面金利は、株主総会の授権取締役会と主販売業者に会社の資金需要状況と今回の社債発行時の市場状況に基づいて確定してもらう。
(VI)発行方式と発行対象
発行方式は公開発行である。発行対象は関連法律法規の規定に合致する投資家である。（VII）募集資金の用途
関連法律法規に合致する前提の下で、今回の社債の募集資金は銀行ローン、債券及びその他の債務融資ツールの返済及び/又は流動資金の補充に用いる予定である。具体的な用途は、株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に会社の財務状況に基づいて確定してもらう。
(VIII)当社株主への配売の手配
今回の社債は会社の株主に優先的に配給しない。
（Ⅸ）上場場所
今回の公開発行社債が完了すると、同社は今回の公開発行社債の上海証券取引所上場取引を申請する。
(X)保証手配
今回公開発行された社債が担保及び具体的な担保方式を採用しているかどうかは、株主総会の授権取締役会又は取締役会の授権者に確定してもらう(担保、担保者、担保方式及び対価を提供するかどうかなどを含むが、これに限らない)。
(十一)債務返済保障措置
株主総会授権会社の取締役会は、今回の社債が債券の元利を期日どおりに返済できないと予想される場合、または満期になって債券の元利を期日通りに返済できない場合、関連法律に基づいて
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規定は相応の返済保証措置を取ることを要求する。
1.株主に利益を分配しない；
2.重大な対外投資、買収合併などの資本性支出項目の実施を猶予する。
3.取締役と高級管理職の給与とボーナスを減額または停止する。
4.社債に関連する会社の主要責任者は異動してはならない。
(十二)決議の有効期間
社債を公開発行する今回の株主総会決議は、株主総会審議が可決された日から12カ月以内に有効である。
三、今回の社債公開発行の授権事項
今回の社債公開発行過程における具体的な事項を効果的に調整するため、株主総会授権取締役会または取締役会授権者に提出し、株主総会で審議・採択された発行案に基づき、会社の利益最大化を守る原則から、今回の公開発行に関する事項を全権で処理する。
(I)国の法律、法規、監督管理部門の関連規定と会社の株主総会の決議に基づき、会社と債券市場の実情に基づき、今回の社債の具体的な発行案を制定し、調整し、今回の社債の発行条項を改訂、調整し、具体的な発行規模、債券期限、債券品種、債券金利及びその確定方式、発行タイミング、発行方式(分割発行の有無及び各期発行の数等を含む)、回収条項と償還条項の設置の有無及び設置の具体的な内容、担保手配、元利返済の期限と方式、募集資金用途、格付け手配、返済保障手配(今回の公開発行案の項下の返済保障措置を含むが、これに限らない)、具体的な申請方法、具体的な配売手配、債券の上場など今回の公開発行案に関するすべての事項。
(II)仲介機構を招聘し、会社に協力して今回の社債公開発行の申告と上場に関する事項を処理することを決定した。
(III)今回の公開発行のために債券受託管理者を選択し、債券受託管理協定に署名し、債券所有者会議規則を制定する。
(IV)今回の公開発行に関する諸法の制定、承認、署名、改正、公告
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書類を整理し、監督管理部門の要求に基づいて申告書類に対して相応の補充または調整を行う。
(V)今回の公開発行が完了した後、今回公開発行された社債の上場について処理する。
(VI)監督管理部門が社債の発行に対する政策が変化したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、法規及び会社定款の規定が株主総会で再議決しなければならない事項を除き、監督管理部門の意見に基づいて今回の公開発行に関する事項を相応に調整したり、実際の状況に基づいて今回の公開発行を継続するかどうかを決定したりする。
（VII）今回の公開発行に関するその他の事項の取り扱い
会社の取締役会は株主総会に取締役会を授権し、取締役会が理事長または理事長に授権した他の人が今回公開発行された授権者であることに同意し、会社を代表して株主総会の決議と取締役会の授権に基づいて今回の公開発行に関連する事務を具体的に処理する。
以上の授権は株主総会の審議が可決された日から上述の授権事項の処理が完了した日までである。
ここに公告する。
Bbmg Corporation(601992) 取締役会
二〇二二年三月二十五日
