Yunding Technology Co.Ltd(000409)
非公開発行株式募集資金使用可能性分析報告
Yunding Technology Co.Ltd(000409) (「会社」)の持続的な安定した発展を促進し、利益レベルを高めるため、会社は非公開発行方式で会社の持株株主である山東エネルギーグループ有限会社(「山能グループ」)に153279347株の人民元普通株を発行し、資金を募集する予定である。会社の取締役会は今回の非公開発行募集資金の運用の実行可能性を以下のように分析した。
一、資金使用計画の募集
今回の非公開発行株式の募集資金総額は86756110402元を超えず、発行費用を差し引いた後、債務の返済と流動資金の補充にすべて使用される。
二、今回の募集資金の必要性と実行可能性の分析
（Ⅰ）今回の資金募集の必要性
1.流動資金を補充し、業務開拓ニーズを満たす
会社の主な業務は石炭工業のインターネットとインテリジェント化建設に焦点を当てている。第4回工業革命の下でエネルギーの転換要求、炭素のピーク、炭素の中和政策及び複雑で変化の多い市場情勢と国家が工業インターネットを大いに発展させ、炭鉱のインテリジェント化建設を推進する重大なチャンス期と窓口期に直面して、会社はさらに主な業務の投入を強化する。将来の会社の業務規模の拡大に伴い、会社の資金需要も増加する。
2.会社の債務を返済し、財務リスクを下げる
会社の債務規模は大きく、資産負債率は業界平均レベルを上回っている。今回の非公開発行募集資金により、会社の純資産規模を大幅に向上させ、資産負債率を低減し、会社の債務返済能力を高めることができる。同時に、会社の財務リスクを低減し、会社のリスク抵抗能力と持続的な経営能力を高めるのに有利である。
3.持株株主の持株比率を高め、コントロール権を強化する
今回の非公開発行前、持株株主の山能グループは会社の85356551株の株式を保有し、会社の総株式の16.71%を占めた。今回の非公開発行株を全額買収することで、山能グループの統制権が強固になる。山能グループは長年の経営管理経験と資源優勢を利用して、会社の業務発展をよりよく支持し、石炭工業のインターネットとインテリジェント化建設分野で会社を大いに強化し、会社の持続的かつ安定した発展を実現することができる。
（Ⅱ）今回の募集資金の実現可能性
1.今回の非公開発行募集資金の使用は法律法規の規定に合致する
会社の今回の非公開発行募集資金の使用は関連政策と法律法規に合致し、実行可能性がある。今回の募集資金が到着した後、会社の純資産規模を高め、会社の債務返済圧力を緩和し、会社の資産負債率を下げ、会社の資本構造を最適化し、会社の経営発展に十分な資金保障を提供するのに有利である。
2.今回の非公開発行募集資金の使用は管理規範を有し、内部統制が完備した実施主体
会社はすでに監督管理の要求に従って《 Yunding Technology Co.Ltd(000409) 募集資金管理方法》を制定して、募集資金の記憶、使用、投向の変更、管理と監督などに対して明確な規定を行った。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会は募集資金の保管と使用を引き続き監督し、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを防止する。
三、今回の非公開発行募集資金の運用が会社の経営管理と財務状況に与える影響
(I)会社の経営管理への影響
今回の非公開発行株式募集資金は発行費用を差し引いた後、債務の返済と流動資金の補充にすべて使用する予定だ。今回の非公開発行は会社の資本構造を改善し、会社の債務返済圧力を緩和し、会社の業務開拓過程における運営資金の需要を解決し、会社の持続的な利益能力、リスク抵抗能力と総合競争力を高めるのに役立ち、同時に会社の株式コントロールの安定性を強化し、会社と全体の株主の利益に合致する。今回の非公開発行が完了した後も、会社は完全な法人ガバナンス構造を持ち、人員、資産、財務、業務、機構などの各方面の独立性と完全性を維持する。
(II)会社の財務状況への影響
今回の非公開発行が完了すると、短期間で会社の即時収益(1株当たり収益、純資産収益率などの財務指標)が薄くなる可能性がある。しかし、今回の非公開発行募集資金の使用に伴い、会社の負債規模は減少し、会社の財務コストを下げ、利益能力を高めるのに有利になる。同時に、会社の総資産、純資産規模は同時に増加し、資産負債率は低下する。今回の非公開発行は、会社の資本構造をさらに最適化し、財務リスクを防ぐ能力を強化する。
以上、会社は今回非公開で募集資金を発行して債務の返済と流動資金の補充に用い、法律、法規と規範性文書の規定に合致している。会社の経営管理を最適化し、財務状況を改善し、会社の持続的、安定した発展のために基礎を築くのに有利である。そのため、今回の非公開発行募集資金の案と資金の使用は合理的で、実行可能で、会社と株主全体の利益に合致している。
Yunding Technology Co.Ltd(000409) 取締役会
2022年3月24日
