渤海証券株式会社
Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び使用部分募集資金について持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施するための査察意見
渤海証券株式会社（以下「渤海証券」または「推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) （以下「会社」または「＊＊＊ Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 」と略称する）として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦及び持続監督機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書の規定に基づき、 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び使用部分募集資金を持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する事項について慎重に審査し、検査状況は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可20212361号文の登録により、会社は初めて人民元普通株(A株)株2000万株を公開発行し、1株当たりの額面価格は人民元1.00元、発行価格は98.80元/株で、募集資金総額は1976000万元で、発行費用を差し引いた今回の募集資金の純額は18952702万元である。会社は資金を募集して2021年8月24日に帳簿に着いて、そして中喜会計士事務所(特殊普通パートナー)を通じて検証を行って、《資金検査報告》(中喜検査字[2021]第00082号)を発行しました。
会社はすでに上述の募集資金を募集資金特別口座に預け、推薦機構、募集資金を預けた関連銀行と募集資金監督管理協定に署名し、募集資金の保管と使用に対して専門家管理を行った。
二、資金募集投資項目の状況
「 Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、今回公開発行された株式の募集資金から発行費用を差し引いた後、具体的な投資は以下の項目である。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金投資金額
1黄石信博科技有限公司電子製品ガラス防150 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5000000保護スクリーン建設プロジェクト（ガラス製品プロジェクト）
2補充流動資金3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000
合計1800 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 80000000
同社が今回初めて公開発行した株式の実際の募集資金の純額は人民元18952702万元で、前述の募集資金投資プロジェクトの資金需要を差し引いた後、一部の募集資金952702万元を超えた。
三、今回の新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所の状況
（Ⅰ）新たに実施主体及び実施場所が追加された理由
達濠科技(東莞)有限公司(東莞市駿達触制御科技有限公司と呼ばれ、以下「達濠科技」と略称する)は東莞松山湖の生産園区に位置し、建築面積は12.51万平方メートルに達し、生産能力空間が十分(生産面積は約9万平方メートル)で、生産関連施設が完備し、完備した汚水処理施設を備え、環境保護審査・認可手続きがそろっている。同時に、東莞松山湖は華為、vivoとOPPOなどの有名な消費電子企業を集め、産業チェーンが成熟しており、会社の主要生産基地と距離が近く、会社全体の計画と生産協同に有利である。そのため、募集プロジェクトの実際の展開需要を満たすために、達濠科学技術の既存の生産能力を十分に利用し、その区位優位性を発揮し、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの実施進度を保障するために、今回、持株子会社の達濠科学技術とその登録地を募集プロジェクトの実施主体と実施場所とする予定である。
（Ⅱ）今回の募集項目実施主体、実施場所の変更状況
項目名変更前変更後
黄石信博科技有限実施主体黄石信博科技有限公司（以下黄石信博、達濠科技公司電子製品ガラス略称「黄石信博」）
防護スクリーン建設プロジェクト(ガラス黄石市金山大道218号、璃製品プロジェクト)実施場所黄石市金山大道218号東莞市松山湖園区工業北三路2号
上記の変更を除き、会社募集プロジェクトの投資総額、建設内容等は変更されていない。
四、募集資金の一部を使用して持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する場合
（Ⅰ）今回の増資実施主体の基本状況
会社名：達濠科技（東莞）有限公司
統一社会信用コード：914419 Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) 56497 N
タイプ:その他の有限責任会社
法定代表者：周旋
登録資本金：20000万人民元
設立日：2014年1月13日
登録住所：広東省東莞市松山湖園区工業北三路2号
経営範囲:タッチスクリーン、表示モジュール、ガラスカバー、カメラ設計、研究開発、生産、販売及び技術サービス;コンピュータソフトウェア、組み込みソフトウェアの研究開発、販売及び技術コンサルティングサービス;貨物の輸出入不動産賃貸、不動産管理。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
本公告の公開日までに、達濠科学技術の株式構造は下図の通りである。
株主名称実納出資（万元）実納割合（%）
広東信濠1250000 62.50
深セン市駿達触制御有限会社750.00 37.50
合計20000000 100.00
（Ⅱ）使用部分募集資金の持株子会社への増資状況
会社は達濠科学技術を募集プロジェクトの実施主体として増加し、全資子会社の信濠科学技術(広東)有限会社(以下「広東信濠」と略称する)を通じて、その持株子会社の達濠科学技術に82200万元を増資し、「黄石信博科学技術有限会社の電気子製品ガラス防護スクリーン建設プロジェクト(ガラス製品プロジェクト)」を実施するために使用し、そのうち30000万元が登録資本金に計上され、52200万元が資本積立金に計上される。
今回の増資が完了した後、達濠科学技術の登録資本金は20000万元から50000万元に変更され、増資が完了した後の達濠科学技術の株式構造は下図の通りである。
株主名称実納出資（万元）実納割合（%）
広東信濠4250000 85.00
深セン市駿達触制御有限会社750.00 15.00
合計500000000 100.00
(III)今回の増資後の募集資金管理及び会社への影響
募集資金の規範管理と使用を確保するため、達濠科学技術は募集資金の特別口座を開設し、会社、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と募集資金の四方監督管理協定を締結すると同時に、関連法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従って募集資金を使用する。
今回の新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所と一部の募集資金を使用して持株子会社に増資し、募集プロジェクトを実施する事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深深圳証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の投向を変化させ、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社が経営管理効率をさらに向上させ、会社の長期発展計画に合致するのに有利である。
五、履行した審議手順及び特定項目の意見
（Ⅰ）取締役会意見
同社は2022年3月23日に第2回取締役会第14回会議を開き、「新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び一部募集資金の持株子会社への増資による募集プロジェクトの実施に関する議案」を審議・採択し、同社が初めて株式募集プロジェクトの「黄石信博科技有限公司電子製品ガラス防護スクリーン建設プロジェクト(ガラス製品プロジェクト)」を公開することに同意した。持株子会社の達濠科学技術を募集プロジェクトの実施主体とし、達濠科学技術の所在地である東莞市松山湖園区工業北三路2号を募集プロジェクトの実施場所に増やし、全資子会社の広東信濠を通じて持株子会社の達濠科学技術に82200万元を増資する方式で具体的に実施した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、「今回の新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び使用部分の募集資金は持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する。株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致している。このため、独立取締役は会社が今回募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び一部の募集資金を持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに合意した。
（Ⅲ）監事会意見
同社は2022年3月23日に第2回監事会第8回会議を開き、「新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び一部の募集資金を持ち株子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択した。監事会は今回の新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び使用部分の募集資金を持ち株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する事項は、会社の募集プロジェクトの実際の展開の需要に基づいて、プロジェクトの資金需要を満たすのに有利であり、募集プロジェクトの順調な実施を保障し、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼさないと考えている。募集資金の投向を変えたり、会社や株主の利益を損なったりすることはありません。監事会は上記事項の実施に同意する。
六、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回新たに募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び使用部分の募集資金を持ち株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議で可決され、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、この事項は株主総会の審議に提出する必要があると考えている。今回の事項は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場公司の規範運営」などの関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況はなく、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えない。会社が経営管理効率をさらに向上させ、会社の長期発展計画に合致するのに有利である。推薦機構は会社の今回の新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び一部の募集資金を使用して持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施する事項に異議がない。(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『渤海証券株式会社の Shenzhen Xinhao Photoelectricity Technology Co.Ltd(301051) 新規募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び一部募集資金を持株子会社に増資して募集プロジェクトを実施するための査察意見』の署名ページである)
推薦代表者：
董向征封奇
