民生証券株式会社
について
江蘇宏徳特種部品株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場した。
推薦書を発行する
推薦人（主代理店）
(中国(上海)自由貿易試験区浦明路8号)
推薦機関及び推薦代表者声明
本推薦機構及び推薦代表者は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」(以下「創業板登録方法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」(以下「推薦管理弁法」と略称する)などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下、中国証券監督管理委員会と略称する)の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦を担当する推薦代表者
民生証券は宋彬、彭黎明を今回の宏徳株式の初公開発行株式と上場プロジェクトの推薦代表者に指定した。
上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
宋彬先生、推薦代表者、高級会計士、中南財経政法大学産業経済学大学院生学歴、経済学修士、復旦大学、台湾大学高級工商管理修士。以前、 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.Ltd(600895) (マザーボード)社債、青海小西牛生物乳業株式会社(中小板)初公開発行株式、 Nanjing Hanrui Cobalt Co.Ltd(300618) (創業板)初公開発行株式、山東徳綿株式会社(中小板)非公開発行株式、青海ゼラチン株式会社(中小板)非公開発行株式、 Tongding Interconnection Information Co.Ltd(002491) (中小板)発行株式買収資産、 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (科創板)株式の初公開発行など、投資銀行の業務経験が豊富です。
彭黎明先生、推薦代表者、中国公認会計士(CPA)、上海財経大学会計学大学院生学歴、管理学修士。蘭州民百(グループ)株式会社(マザーボード)と株式を発行して資産を購入し、 Henan Tong-Da Cable Co.Ltd(002560) (中小板)非公開発行株式、 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) (中小板)初公開発行株式、 Oke Precision Cutting Tools Co.Ltd(688308) (科創板)初公開発行株式などのプロジェクトに参加し、豊富な投資銀行業務経験を持っている。二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー(I)今回の証券発行プロジェクトの協力者
今回の証券発行プロジェクトの協力者は馬偉力であり、その推薦業務の実行状況は以下の通りである。
馬偉力さん、推薦代表者、特許金融アナリスト(CFA)、中南財経政法大学金融学大学院生学歴、経済学修士。かつて Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (創業板)と初めて株式プロジェクトを公開発行し、国能日新科学技術株式会社、江蘇金世縁乳膠製品株式会社などの企業の上場指導に参加し、豊富な投資銀行業務経験を持っている。(II)今回の証券発行プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバーには、毕孝動、陳子豪、周宇鵬が含まれている。三、今回の推薦発行者の証券発行のタイプ
人民元普通株式（A株）を初めて公開発行する。四、発行者の基本状況
登録中国語名称江蘇宏徳特種部品株式会社
英語名Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltdを登録します。
登録資本金人民元6120000万元
法定代表者楊金徳
有限会社設立日2002年12月5日
株式会社設立日2017年6月19日
会社住所南通市通州区興仁鎮戚橋村四組
郵便番号226352
電話0513806 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
ファックス051380 Xining Special Steel Co.Ltd(600117)
インターネットサイトhttp://www.nt-casting.com.
電子メール[email protected].
情報開示と投資家関係を担当する部門証券部
部門責任者陳立新
電話0513806 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)
五、推薦機構と発行者の関連関係の説明
民生証券の自己調査後、発行者と推薦機構の間には以下の状況が存在しないことを確認した。
(I)推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
(II)発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する場合。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理職は、発行者又はその持株株主、実際の制御者及び重要な関連者の株式を保有し、発行者又はその持株株主、実際の制御者及び重要な関連者に在職する状況;
(IV)推薦機構の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の制御者、重要な関連者が互いに保証または融資を提供するなどの状況。
(V)推薦機構と発行者の間には、推薦機構が推薦職責を公正に履行することに影響するその他の関連関係がある。六、推薦機構内部審査手順と内核意見
本推薦機構は中国証券監督管理委員会に本項目を推薦し、現在、プロジェクトの審査・認可、品質コントロール審査及び内核部門審査などの内部審査プログラムを通じてプロジェクトに対して品質管理とリスクコントロールを行い、慎重な検査職責を履行した。(I)内部監査手順説明
1、第一段階：推薦項目の審査段階
本推薦機構投資銀行業務プロジェクト審査委員会、投資銀行事業部業務管理及び品質制御部(以下「業管及び品質制御部」と略称する)は推薦プロジェクトの審査及び管理を担当し、各業務部門が職務調査とリスク評価を経て引き受けたいプロジェクトに対して審査批准を行う。
業管及び品質管理部はまずプロジェクトの正式審査申請材料を審査し、書面の審査意見を形成し、プロジェクトグループに配布する。プロジェクトチームは審査意見に対して書面による返事を行った後、業管及び品質管理部からプロジェクト審査委員会会議を開き、正式な審査申請に対して審査を行うように要請した。審査委員会は推薦プロジェクトに対して事前評価を行い、審査を申請したプロジェクトに対して基本評価を行い、プロジェクト全体の品質を保証し、プロジェクトリスクをコントロールする目的を達成する。
2、第二段階：推薦項目の管理と品質管理段階
推薦プロジェクトの実行過程において、業管及び品質管理部はプロジェクトに対して全プロセス、各段階を貫く動的追跡と管理を実施し、プロジェクトに対して事中の管理と制御を行い、プロジェクトの品質をさらに保証し、向上させる。3、第三段階：プロジェクトのカーネル段階
中国証券監督管理委員会の推薦販売業務に対する内核審査要求に基づき、本推薦機構は推薦プロジェクトに対して正式に申告する前に内部審査を行い、プロジェクトの品質管理とリスクコントロールを強化する。業務部門はカーネルを申請する前に、プロジェクト責任者、署名推薦代表者、業務部門責任者及び業務部門責任者が指定した少なくとも2名の当該プロジェクト以外の専門人員が共同でプロジェクト再審査グループを構成し、カーネル申請書類と作業原稿を全面的に審査し、プロジェクト材料の制作品質を評価しなければならない。
業務部門の審査が通過した後、カーネル申請書類と作業原稿を全部業管と品質管理部に提出して審査しなければならない。推薦プロジェクトに対して、業管及び品質管理部はプロジェクト内核申請書類を受け取った後、内核委員会事務室(以下「内核事務室」と略称する)に報告して審査する前に、会社の制度の要求に従って内核前検査を行い、検査報告書を発行し、直ちにプロジェクトグループにフィードバックし、項目グループは検査報告書に対して書面で返事をしなければならない。業管及び品質管理部は職務遂行調査の原稿を審査し、明確な検収意見を発行する。推薦プロジェクトの内核前にすべて質問プログラムを履行し、業管及び品質管理部は当該プロジェクトの質問作業を組織し、実施し、書面或いは電子文書記録を形成し、質問者と被質問者が確認する。
業管及び品質管理部はプロジェクトの職務遂行調査の原稿の検収を通過し、プロジェクトグループの検査報告に対する書面の返事を受け取った後、プロジェクトの品質管理報告書を作成し、プロジェクトの疑いや注目すべき問題を列挙してカーネル会議に討論し、質問状況記録とともにカーネル事務室に提出してカーネル申請を申請する。
カーネルオフィスはプロジェクトカーネル申請書類を受け取った後、初審でカーネル会議の開催条件に合致すると判断した場合、カーネル委員を組織してカーネル会議を開催する責任を負う。内核委員は中国証券監督管理委員会などの監督管理部門の関連規定に基づき、プロジェクト文書と材料を綿密に検討した上で、プロジェクトの品質管理報告と結びつけて、審査プロジェクトが法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致するかどうか、職責を果たして責任を果たすかどうか、申告条件を備えているかどうかに重点を置いている。
民生証券のすべての推薦項目の発行申告資料は民生証券の内核審査を経て通過し、会社の審査・認可手続きを履行した後、中国証券監督会、深セン証券取引所に申告することができる。
(Ⅱ)カーネル意見説明
2020年11月6日、本推薦機構はカーネル委員会議を開き、マクロ株式の株式初公開発行と上場プロジェクトを審査した。今回のカーネル委員会議に参加すべきカーネル委員のメンバー数は7人で、実際の参加人数は7人で、規定人数に達した。
審議の結果、内核委員はマクロ株式が初公開発行株式と上場プロジェクトの条件に合致し、その証券発行申請書類が真実で、正確で、完全であり、「会社法」、「証券法」の規定に合致し、重大な法律と政策の障害がなく、マクロ株式の初公開発行株式を推薦し、上場することに同意した。採決の結果、内核委員会のメンバーは7票の同意を得て、採決の結果、会社の内核会議の2/3多数票の通過原則に合致し、採決が通過し、江蘇宏徳特種部品株式会社が初めて株式を公開発行し、上場することを推薦することに同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
一、民生証券はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、宏徳株式に対して職務調査を行い、慎重に審査し、宏徳株式の初公開発行株式を推薦し、上場することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
二、職務遂行調査と申請書類の慎重な審査を通じて、民生証券は以下の約束をした。
(I)発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
(II)発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
(III)発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
(IV)申請書類と情報開示資料と証券サービス機構が発表した意見に実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
(V)指定された推薦代表者及び本推薦機構の関係者が勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査したことを保証する。
(VI)保証推薦書、推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
(VII)発行者に提供する専門サービスと発行した専門意見が法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致することを保証する。
(VIII)中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を自発的に受け入れる。
(Ⅸ)中国証券監督管理委員会が規定したその他の事項。
三、民生証券は「初公開発行株式会社の財務情報開示品質のさらなる向上に関する意見」(証券監督管理委員会公告〔201214号)と「初公開発行株式会社の2012年度財務報告特別検査業務の実施に関する通知」(発行監督管理書〔2012551号)の要求に従い、現行の各執業準則と情報開示規範を厳格に遵守し、勤勉に責任を果たす。慎重に執業し、発行者の報告期間内の財務会計情報の真実性、正確性、完全性に対して全面的な自己検査を展開し、粉飾業績や財務偽造をもたらす可能性がある12の重点事項に対して特定項目の検査を行い、同時に確実に有効な手段を取って主要財務指標に重大な異常があるかどうかを検査し、必要な独立性で関連政府部門、銀行、重要な顧客とサプライヤーを訪問する。
民生証券は上述の財務特別審査業務の実行状況について、以下の特別説明を行う。
(I)財務内部制御状況の自己調査を通じて、発行者がすでに財務報告内部制御制度を確立し、健全にし、財務報告の信頼性、生産経営の合法性、運営の効率と効果を合理的に保証していることを確認する。(II)財務情報開示状況の自己調査を通じて、発行者の財務情報開示が真実で、正確で、完全に会社の経営状況を反映していることを確認する。
(III)利益の増加と異常取引状況の自己調査を通じて、発行者の申告期間内の利益状況の真実を確認し、異常取引と利益操作の状況は存在しない。
(IV)関連者の認定及びその取引状況の自己調査を通じて、発行者及び各仲介機構が「企業会計準則」、「上場企業情報開示管理方法」及び証券取引所が公布した関連業務規則の関連規定に厳格に従って関連者を行うことを確認する
