民生証券株式会社
特種電気株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
中国（上海）自由貿易試験区浦明路8号
宣言
本推薦機構及び推薦代表者は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(以下「先発登録管理弁法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)の規定は、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構、推薦代表者、プロジェクトグループのメンバー紹介
（Ⅰ）推薦機関名
民生証券株式会社（以下「民生証券」、「本推薦機構」という）
（Ⅱ）本推薦機構が推薦代表者を指定した場合
1、推薦代表者の名前
張海東、肖兵
2、推薦代表者の推薦業務の執業状況
張海東さんの推薦業務の執業状況は主に以下の通りである。
張海東、推薦代表者、かつて Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) ( Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.Ltd(300236) )初公開発行株式及び2015年非公開発行株式、 Aishida Co.Ltd(002403) Aishida Co.Ltd(002403) )初公開発行株式、3 Zhejiang Great Southeast Co.Ltd(002263) 0026)初公開発行株式、 Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) Shanghai Kindly Enterprises Development Group Co.Ltd(603987) )初公開発行株式、 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) )初公開発行株式、 Sunvim Group Co.Ltd(002083) Sunvim Group Co.Ltd(002083) 2008年公開発行株式等の項目を主宰または参加したことがある。豊富な投資銀行業務経験を持っている。
肖兵さんの推薦業務の執業状況は主に以下の通りである。
肖兵さん、代表者を推薦して、 Sunvim Group Co.Ltd(002083) Sunvim Group Co.Ltd(002083) )初公開発行、公募増発及び公開発行転換債、 Aishida Co.Ltd(002403) Aishida Co.Ltd(002403) )初公開発行株式、3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 30026)初公開発行株式、6 China Quanjude(Group) Co.Ltd(002186) Hunan Resun Co.Ltd(001218) )非公開発行株式、 Aishida Co.Ltd(002403) Aishida Co.Ltd(002403) )非公開発行株式、 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) )初公開発行株式、香梨株式(60056)は株式の初公開発行など、投資銀行の業務経験が豊富だ。
(III)今回の証券発行プロジェクトの協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー
今回の証券発行プロジェクトの協力者は劉雲飛で、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
劉雲飛、女性、法律修士号、民生証券高級副総裁、推薦代表者、法律職業資格、中級会計士の職名は、中鉱龍科、元工国際、博徳石油、博碩光電、三優光電、連飛翔などの会社の株式改制、推薦看板、指向発行プロジェクト、および業績、華夏天信などの会社の株式改制、IPOの初公開発行株式プロジェクトを主宰または参加したことがある。
他のプロジェクトチームのメンバーには王立宇、呉超、劉萌が含まれている。二、発行者の基本状況
発行者名 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「発行者」、「会社」または「新特電気」という）
登録資本金18570737万元
登録住所北京市朝陽区利沢中一路1号院2号棟8階オフィスA 801
法定代表者譚勇
有限会社設立時期2001年06月26日
株式会社設立時期2010年05月20日
加工、製造変圧器、リアクトル、組み合わせ式変圧器、特殊変圧器及び各種部品、部品;リアクトル、スイッチ制御設備、変圧器を修理する。機械設備、金属交電、家電、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、電子製品を販売する。貨物の輸出入技術輸出入技術開発;技術服の経営範囲業務;コンピュータ技術トレーニング;コンピュータのグラフィックデザイン;企業イメージ企画;会議サービス経済貿易コンサルティング。(特定項目の審査・認可を受けていない項目は経営してはならない)(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開してはならない;国家と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
証券発行タイプ人民元普通株（A株）
株式の発行状況今回の株式の発行総量は6192万株で、会社の発行後の総株式に占める割合は25.01%である。
深セン証券取引所の創業板を上場する予定です
三、本推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況
民生証券の自己調査後、発行者と本推薦機構の間には以下の状況が存在しないことを確認した。
1、本推薦機構及びその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は発行者又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する。
2、発行者及びその持株株主、実際の支配者、重要な関連者は本推薦機構又はその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有する。
3、本推薦機構の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理者は発行者の権益を持っているか、発行者に勤めている。
4、本推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は互いに保証または融資を提供する。
5、本推薦機構と発行者との間のその他の関連関係。
四、本推薦機構の内部審査手順と内核意見
(I)内部監査手順説明
第一段階：推薦項目の審査審査段階
本推薦機構投資銀行業務プロジェクト審査委員会、投資銀行事業部業務管理と品質制御部(以下「投業界管理と品質制御部」と略称する)は推薦プロジェクトの審査と管理を担当し、各業務部門が職務調査とリスク評価を経て引き受けたいプロジェクトに対して審査と承認を行う。
投業界管理と品質管理部はまずプロジェクトの正式審査申請材料を審査し、書面の審査意見を形成し、プロジェクトグループに配布する。プロジェクトチームは審査意見に対して書面による返事を行った後、投資業界管理と品質管理部からプロジェクト審査委員会会議を開き、正式な審査申請に対して審査を行うように要請した。審査委員会は推薦プロジェクトに対して事前評価を行い、審査プロジェクトを申請する財務、法律、業務技術及び成長性などの面に対して基本的な評価を行い、プロジェクト全体の品質を保証し、プロジェクトリスクをコントロールする目的を達成する。
第二段階：プロジェクトの管理と品質管理段階
推薦プロジェクトの実行過程において、投資業界管理と品質管理部は適時にプロジェクトの進展過程に参加し、プロジェクトに対して事中の管理と制御を行い、プロジェクトの品質をさらに保証し、向上させる。
フェーズ3:プロジェクトのカーネルフェーズ
中国証券監督管理委員会の推薦販売業務に対する内核審査要求に基づき、本推薦機構は推薦プロジェクトに対して正式に申告する前に内部審査を行い、プロジェクトの品質管理とリスクコントロールを強化する。業務部門はカーネルを申請する前に、プロジェクト責任者、署名推薦代表者、業務部門責任者及び業務部門責任者が指定した少なくとも2名の当該プロジェクト以外の専門人員が共同でプロジェクト再審査グループを構成し、カーネル申請書類と作業原稿を全面的に審査し、プロジェクト材料の制作品質を評価しなければならない。
業務部門の審査が通過した後、カーネル申請書類と作業原稿を全部業管と品質管理部に提出して審査しなければならない。推薦プロジェクトについて、業管及び品質管理部はプロジェクト内核申請書類を受け取った後、内核委員会事務室(以下「内核事務室」と略称する)に報告して審査する前に、会社の制度要求に従って現場検査を行い、そのうち初めて公開発行された推薦プロジェクトはすべて現場検査を行い、再融資推薦プロジェクトは一定の割合を抽出して現場検査を行う。現場検査のプロジェクトに対して、業管及び品質管理部は現場検査報告書を直ちにプロジェクトグループにフィードバックし、プロジェクトグループは現場検査報告書に対して書面で返事しなければならない。現場検証を行っていないプロジェクトに対して、業管及び品質管理部は書面審査意見を発行し、プロジェクトグループは審査意見に対して書面返事をしなければならない。業管及び品質管理部は職務遂行調査の原稿を審査し、明確な検収意見を発行する。推薦プロジェクトの内核前にすべて質問プログラムを履行し、業管及び品質管理部は当該プロジェクトの質問作業を組織し、実施し、書面或いは電子文書記録を形成し、質問者と被質問者が確認する。
業管及び品質管理部はプロジェクトの職務遂行調査の原稿を検収し、合格した後、プロジェクトグループの現場審査報告或いは書面審査意見に対する返事を受け取った後、プロジェクトの品質管理報告を作成し、プロジェクトの疑い或いは注目すべき問題を列挙し、核会議の討論を要請し、核状況記録とともに核事務室に提出して核を申請する。カーネルオフィスはプロジェクトカーネル申請書類を受け取った後、初審でカーネル会議の開催条件に合致すると判断した場合、カーネル委員を組織してカーネル会議を開催する責任を負う。内核委員は中国証券監督管理委員会などの監督管理部門の関連規定に基づき、プロジェクト文書と材料を綿密に検討した上で、プロジェクトの品質管理報告と結びつけて、審査プロジェクトが法律法規、規範性文書と自律規則の関連要求に合致するかどうか、職責を果たして責任を果たすかどうか、申告条件を備えているかどうかに重点を置いている。
民生証券のすべての推薦項目の発行申告資料は民生証券の内核審査を経て通過し、会社の審査・認可手続きを履行した後、中国証券監督管理委員会に申告することができる。
(Ⅱ)カーネル意見説明
2020年06月17日、本推薦機構はカーネル会議を開き、新特電が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトを審査した。今回のカーネル会議に参加すべきカーネル委員は7人で、実際の参加者は7人で、規定人数に達した。
審議を経て、民生証券は New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する条件に合致し、その証券発行申請書類は真実で、正確で、完全で、「会社法」、「証券法」の規定に合致し、重大な法律や政策障害は存在しないと考えている。採決を経て、内核委員は7票の同意採決で可決され、新特電が初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦することに同意した。
第二節推薦機構の承諾事項
本推薦機構は職務遂行調査と申請書類の慎重な審査を通じて、以下の約束をした。
一、本推薦機構はすでに法律、行政法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の規定に従い、発行者とその持株株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行行の推薦書を発行した。
二、発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会の証券発行及び上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
三、発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、申請書類と情報開示資料が他の証券サービス機構が発表した意見と実質的な違いがないと確信する十分な理由がある。
六、推薦代表者及びプロジェクトグループのその他のメンバーはすでに勤勉に責任を果たし、発行者の申請書類と情報開示資料に対して職務調査を行い、慎重に審査した。
七、推薦書の発行と推薦職責の履行に関するその他の書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
八、発行者に提供された専門サービスと発行された専門意見は法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規定と業界規範に合致する。
九、自発的に中国証券監督管理委員会が「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づいて取った監督管理措置を受け入れる。
十、発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、法に基づいて投資家の損失を先に賠償する。
十一、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の事項。
第三節今回の証券発行に対する推薦意見
一、発行者の今回の証券発行に関する決定手順
(I)発行者第3回取締役会第9回会議は、今回の発行に関する議案を審議し、可決した。
2020年04月10日、発行者は第3回取締役会第9回会議を開催する。同会議は「会社が人民元普通株(A株)の初公開発行を申請し、創業板に上場することについて」「株主総会授権取締役会に会社が人民元普通株(A株)の初公開発行と創業板に上場することを申請することについて」「会社が初めて株式を公開発行する前に利益分配案について」などの議案を審議し、可決した。これらの議案を2020年04月30日に開催される2019年度株主総会審議に提出することを決定した。発行者取締役会は2020年04月10日に発行者全株主に2019年度株主総会開催の通知を出した。
(Ⅱ)発行者2019年度株主総会による今回の発行と上場に関する事項
