江蘇宏徳特種部品株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場するヒント公告
推薦機構（主代理店）：
江蘇宏徳特種部品株式会社(以下「発行者」、「宏徳株式」または「会社」と略称する)は初めて株式を公開発行し、創業板に上場する申請はすでに深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を経ており、すでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)が登録に同意している(証券監督許可[2 Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited(002379) 号)。「江蘇宏徳特種部品株式有限会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集意向書」及び添付ファイルを中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網www.cn.info.com.cn.;中証網www.cs.com.cn.;中国証券網www.cn.stock.com.;証券時報網www.stcn.com.;証券日報網www.zqrb.cn.)に公開し、発行者、深セン証券取引所、今回発行された株式推薦機構(主引受商)民生証券株式会社(以下「民生証券」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)の住所を併設し、公衆に閲覧させる。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いて、今日掲載された「江蘇宏徳特種部品株式有限会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」(以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する)を真剣に読んでください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行はネット上発行と同時に行われ、ネット下申請期間は2022年4月7日(T日)9:30-15:00、ネット上申請期間は2022年4月7日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00である。ネット下とネット投資家は、申請時に申請資金を支払う必要はありません。
2、今回の初歩的な引合に参加し、関連投資家の条件に合致するすべてのネット下投資家は、民生証券ネット下投資家管理システムに登録してください(https://emp.mszq.com.)をクリックし、リンクをクリックしてシステムに入り、ページ右上隅の「操作ガイドダウンロード」から「創業板投資家操作ガイド」の操作説明(ダウンロードできない場合はChromeブラウザを更新または交換してください)をダウンロードし、2022年3月30日(T-4日)昼12:00までに民生証券網を通じて投資家管理システムに登録し、関連検査資料を提出します。
3、今回の発行は戦略投資家向けに配給(有)する(以下「戦略配給」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配給(以下「ネット下発行」と略称する)、ネット上で深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預金証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けに定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を結合する方式で行われる。
今回発行された戦略的な販売(もしあれば)、初歩的な引合とネット上での発行は、推薦機構(主な販売業者)の民生証券が組織し、実施する。初歩的な引合及びネット下発行はネット下発行電子プラットフォームを通じて(https://eipo.szse.cn.)及び中国決済深セン支社登録決済プラットフォームの実施;オンライン発行は深交所取引システム(以下「取引システム」と略称する)によって行われる。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)、「保険資金運用管理暫定弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加権平平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は規定に従って今回発行された戦略配給に参加する。戦略的な販売に関する状況は「初歩的な引合及び推薦公告」の「二、戦略的な販売に関する手配」を参照してください。4、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
5、ネット下発行対象:今回のネット下発行対象は中国証券業協会に登録された証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機関投資家である。
6、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合期間は2022年3月31日(T-3日)の9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。
創業板のネット下の引合に参加する投資家は、管理されている複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、見積書決定手順を再履行し、深交所網の下で電子プラットフォームを発行し、価格変更理由、価格変更幅を説明する論理計算根拠及び以前の見積書に価格決定根拠が不十分であるかどうか、見積書決定手順が完備していないなどの状況を記入し、関連資料をアーカイブして調査する。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低購入予定数は200万株に設定され、購入予定数の最小変動単位は10万株に設定されている。つまり、ネット下の投資家が指定した販売対象の購入予定数が200万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は600万株で、ネット下の初期発行数の約44.23%を占めている。
ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主引受業者)に提供された資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、当該販売対象の申請は無効である。
今回の宏徳株式ネット下の引合に参加する投資家は2022年3月30日(T-4日)12:00までに資産証明書を民生証券ネット下の投資家管理システム(https://emp.mszq.com.)推薦機関(主代理店)に提出する。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主販売業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売したりしない。「江蘇宏徳特種部品株式会社」で初めて株式を公開発行し、創業板上場発行公告(以下「発行公告」と略称する)で公開した。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家は以下の要求に従って操作することを要求する:ネット下の投資家は深交所のネットの下で電子プラットフォームのページを発行して「宏徳株式の初歩的な引合はすでにスタートした(開始待ち)」ことを表示した後、初歩的な引合当日の午前9:30前に、ネット下を通じて電子プラットフォームを発行する必要がある(https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、推薦機構(主引受商)に資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、記入した「販売対象資産規模要約表」が提供した上述の証明資料の中で相応の資産証明金額と一致することを確保しなければならない。また、販売対象者の申請金額は、上記証明書及び「販売対象資産規模明細表」における相応の資産規模又は資金規模を超えてはならない。販売対象が公募基金、基金専戸、資産管理計画と私募基金などの製品である場合、初歩的な引合日前の第5営業日である2022年3月24日(T-8日)の製品総資産を基準とする。販売対象が自営投資口座である場合、会社が発行した初歩的な引合日前の5営業日目である2022年3月24日(T-8日)の自営口座資金規模の説明を基準とする。上記の証明資料は会社公印または外部証明機構公印を押さなければならない。
ネット下の投資家がオファーすると、民生証券ネット下の投資家管理システムにアップロードされた資産規模証明資料と記入された「販売対象資産規模要約表」に記入された相応の資産規模または資金規模は、深交所ネット下で電子プラットフォームを発行して提出したデータと一致すると見なす。一致しなければ、結果はネット下の投資家が自分で負担する。
特別提示三:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板のネット下の投資家の資産規模を査察しやすく、ネット下の投資家に以下の要求に従って操作することを要求する:初歩的な引合の前に、投資家は深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行しなければならない(https://eipo.szse.cn.2022年3月24日(T-8日)までの資産規模または資金規模を如実に記入し、投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主引受業者)に提出した資産規模または資金規模証明書の金額と一致しなければならない。投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主販売業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
7、ネット下の削除割合の規定:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット下の投資家の見積資格を審査し、本公告の「三、ネット下の投資家の資格条件と審査プログラム」の要求に合致しない投資家の報告価格を除去し、条件に合致する販売対象の見積書を申請価格が高い順から低い順にソートする。購入予定価格が同じである場合、購入予定価格に対応して販売対象の購入予定数量が少ない順にソートされる。申請予定数量も同じで、申請時間(深交所網下で電子プラットフォームを発行する時間記録を基準とする)に従って後から前の順にソートする。申し込み時間も同様で、深交所網の下で発行プラットフォームが自動的に生成した販売対象の順序に従って後から前の順序で並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除き、オファーを除いた申請総量は無効なオファーを除いた申請総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申告は削除されません。一部の販売対象者を除いて、ネット下の申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、有効購入倍数、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重に合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに北京市微明弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
8、投資家に投資リスクに注意するように提示する:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)が確定した発行価格が「発行公告」に開示された最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数と重み付け平均数のどちらが低いかを除いた場合、あるいは今回の発行定価の対応市場収益率は同業界が上場企業の2級市場の平均市場収益率(中証指数有限会社が発表した同業界の最近の1ヶ月の静的平均市場収益率)より高い。発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット上で購入する前に「江蘇宏徳特種部品株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表する。
9、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分では、今回の発行の初歩的な引合に参加し、最終的にネット下の販売を獲得したすべてのネット下投資家は、管理されている販売対象の株式の数に比例して販売制限処理を行い、販売制限の割合は10%であり、1株未満であれば上へ整理して計算する。販売制限期間は、自発歩行者が今回公開発行し、上場した日から6ヶ月である。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット投資家
