New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
初歩的な引合及び推薦公告
推薦機構（主代理店）：
特別ヒント
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社（以下「新特電気」、「発行者」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下「証券監督管理委員会」と略称する）の「証券発行と引受管理弁法」（証券監督管理委員会令[第144号]）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号)(以下「特別規定」と略称する)深セン証券取引所（以下「深交所」と略す）「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行・販売業務実施細則」（以下「実施細則」と略す）（深証上〔2021919号）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上〔2018279号）（以下「ネット発行実施細則」と略す）、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(深証上〔2020483号)(「ネット下発行実施細則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板投資家適正性管理実施方法(2020年改訂)」(以下「投資家適正性管理方法」と略称する)と中国証券業協会(以下「証券業協会」と略称する)「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)(以下「販売規範」と略称する)「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号、以下「管理規則」と略称する)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発〔2018142号)などの関連規定により、初公開発行株式が創業板に上場する予定である。今回の初歩的な引合とネット下の申請はいずれも深交所のネット下発行電子プラットフォーム(以下「ネット下発行電子プラットフォーム」と略称する)と中国証券登録決済有限責任会社深セン支社(以下「中国決済深セン支社」と略称する)の登録決済プラットフォームを通じて行われ、ネット下の投資家は本公告を真剣に読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、深交所のウェブサイト(www.szse.cn.)を参照してください。公表された「ネット下発行実施細則」に関する規定。
投資家は今回の発行プロセス、インターネットの下での申請と納付、株式の廃棄処理などに重点を置いてください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回の発行は、戦略投資家向けに販売(以下「戦略販売」と略称する)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
今回発行された戦略的販売、初歩的な引合及びインターネット上での発行は、推薦機構(主引受商)民生証券株式会社(以下、「民生証券」、「推薦機構(主引受商)」と略称する)が組織・実施する。初歩的な引合及びネット下発行はネット下発行電子プラットフォームを通じて(https://eipo.szse.cn.)及び中国決済深セン支社登録決済プラットフォームの実施;オンライン発行は深交所取引システム(以下「取引システム」と略称する)によって行われる。
今回発行される戦略的な販売は、発行者の高級管理職とコア従業員の特別資産管理計画、推薦機関関連子会社と投資(またはある)から構成されています。今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)、「保険資金運用管理暫定弁法」などの関連規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、加権平平均数のどちらが低いか、推薦機構の関連子会社は規定に従って今回発行された戦略配給に参加する。戦略的な販売に関する状況は、本公告「二、戦略的な販売に関する手配」を参照してください。
2、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
3、ネット下での発行対象:「管理規則」で確定した条件と要求に合致する証券会社、基金管理会社、信託会社、財務会社、保険会社、合格海外機構投資家及び一定の条件に合致する私募基金管理人などの専門機構の投資者。
4、初歩的な引合:今回発行された初歩的な引合時間は2022年3月30日(T-4日)の9:30-15:00です。上記の時間内に、条件に合致するネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームを発行して申請価格と申請予定数量を記入し、提出することができる。
創業板のネット下の引合に参加する投資家は、管理されている複数の販売対象者のためにそれぞれ異なるオファーを記入することができ、ネット下の投資家は最大3つのオファーを記入し、最高オファーは最低オファーの120%を超えてはならない。ネット下の投資家とその管理する販売対象のオファーには、1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数が含まれなければならない。同じ販売対象には1つのオファーしかない。関連申告書が提出されると、すべて取り消すことはできない。特殊な原因で見積書を調整する必要がある場合は、ネットの下で電子プラットフォームを発行して具体的な原因を記入しなければならない。
ネット下の投資家の申告価格の最小変動単位は0.01元で、初歩的な引合段階のネット下の販売対象の最低購入予定数は100万株に設定され、購入予定数の最小変動単位は10万株に設定されている。つまり、ネット下の投資家が指定した販売対象の購入予定数が100万株を超える部分は10万株の整数倍でなければならない。
今回のネット下で発行される各販売対象の申請株数の上限は1500万株で、ネット下の初期発行数の約40.71%を占めている。ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、リスクコントロールとコンプライアンス管理を強化し、申請価格と申請数量を慎重かつ合理的に確定しなければならない。初歩的な引合に参加する際、申告価格と申請数量に対応する申請金額が推薦機関(主引受業者)に提供された資産規模または資金規模を超えているかどうか、特に注意してください。推薦機構(主販売業者)は、販売対象が業界の監督管理要求を遵守していないことを発見し、推薦機構(主販売業者)に資産証明資料中の相応の資産規模または資金規模の申請を提出した場合、当該販売対象の申請は無効である。
今回の新特電網の引合に参加した投資家は2022年3月29日(T-5日)12:00までに資産証明書を民生証券網の投資家管理システムを通じて(https://emp.mszq.com.)推薦機関(主代理店)に提出する。投資家が検査に協力することを拒否し、関連資料を完全に提出できなかったり、提出した資料が法律、法規、規範的な書類がネット下での発行を禁止している状況を排除するのに十分ではない場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は今回のネット下での発行に参加することを拒否し、そのオファーを無効なオファーとして処理したり、販売しなかったりし、「発行公告」で開示する。ネット下の投資家が規定に違反して今回の新株ネット下の発行に参加した場合、自らこれによって生じたすべての責任を負わなければならない。
特にヒント1:ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、ネット下で発行された電子プラットフォームに深く提出し、定価根拠の審査機能を追加した。ネット下の投資家は以下の要求に従って操作することを要求する:ネット下の投資家は深交所のネット下で電子プラットフォームのページを発行して「新特電気の初歩的な引合はすでにスタートした(開始待ち)」と表示した後、初歩的な引合は当日の午前9:30前に、ネット下を通じて電子プラットフォームを発行する必要がある(https://eipo.szse.cn.)定価根拠を提出し、提案価格または価格区間を記入する。引合開始前に定価根拠と提案価格または価格区間を提出していないネット下の投資家は、引合に参加してはならない。
ネット下の投資家は内部研究報告書が与えた提案価格または価格区間に従ってオファーを行い、原則として研究報告書の提案価格区間を超えてはならない。
特別提示二:ネットの下で投資家とその管理の販売対象は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、推薦機構(主引受商)に資産規模または資金規模証明資料を如実に提出し、記入した「販売対象資産規模要約表」が提供した上述の証明資料の中で相応の資産証明金額と一致することを確保しなければならない。また、販売対象者の申請金額は、上記証明書及び「販売対象資産規模明細表」における相応の資産規模又は資金規模を超えてはならない。販売対象が公募基金、基金専戸、資産管理計画と私募基金などの製品である場合、初歩的な引合日前の第5営業日である2022年3月23日(T-9日)の製品総資産を基準とする。販売対象が自営投資口座である場合、会社が発行した初歩的な引合日前の5営業日目である2022年3月23日(T-9日)の自営口座資金規模の説明を基準とする。上記の証明資料は会社公印または外部証明機構公印を押さなければならない。
ネット下の投資家の慎重なオファーを促進するために、創業板ネット下の投資家の資産規模を調査しやすくするために、ネット下の投資家は以下の要求に従って操作することを要求している。初歩的な引合前に、投資家は深交所ネットの下で電子プラットフォームを発行しなければならない。https://eipo.szse.cn.2022年3月23日(T-9日)までの資産規模または資金規模を如実に記入し、投資家が記入した資産規模または資金規模は、推薦機関(主引受業者)に提出した資産規模または資金規模証明書の金額と一致しなければならない。
投資家は業界の監督管理の要求を厳格に遵守し、申請規模を合理的に確定しなければならない。申請金額は推薦機構(主販売業者)に提出した資産証明資料の中で相応の資産規模または資金規模を超えてはならない。
5、ネット下の削除割合の規定:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主な販売業者)はネット下の投資家の見積資格を審査し、本公告の「三、ネット下の投資家の資格条件と審査プログラム」の要求に合致しない投資家の報告価格を除去し、条件に合致する販売対象の見積書を申請価格が高い順から低い順にソートする。購入予定価格が同じである場合、購入予定価格に対応して販売対象の購入予定数量が少ない順にソートされる。申請予定数量も同じで、申請時間(深交所網下で電子プラットフォームを発行する時間記録を基準とする)に従って後から前の順にソートする。申し込み時間も同様で、深交所網の下で発行プラットフォームが自動的に生成した販売対象の順序に従って後から前の順序で並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除き、オファーを除いた申請総量は無効なオファーを除いた申請総量の1%である。削除する予定の最高申告価格部分の最低価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の申告は削除されません。一部の販売対象者を除いて、ネット下の申請に参加してはならない。
最高部分のオファーを除いた後、発行者と推薦機構(主引受商)は残りのオファーと申請予定数量、有効購入倍数、発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を考慮し、発行価格、最終発行数量、有効オファー投資家と有効申請予定数量を慎重に合理的に確定する。発行者と推薦機関(主引受業者)が上記の原則に従って確定した有効見積網の下で投資家の数は10社以上である。
有効オファーとは、ネット下の投資家が申告した発行者と推薦機構(主引受業者)が確定した発行価格を下回らず、最高オファー部分として取り除かれず、発行者と推薦機構(主引受業者)が事前に確定し公告したその他の条件に合致するオファーである。初歩的な引合期間中に有効なオファーを提出したネット下の投資家は、ネット下の申請に参加しなければならない。推薦機構(主な販売業者)はすでに北京市微明弁護士事務所を招聘し、今回の発行と販売の全過程を即時に目撃し、ネット下の投資家の資質、引合、定価、販売、資金調達、情報開示などの関連状況のコンプライアンスの有効性について明確な意見を発表する。
6、発行遅延手配:初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構(主引受商)が確定した発行価格が「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板の上場発行公告」(以下「発行公告」と略称する)に開示した最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超えた場合、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金見積の中位数と加重平均数のどちらが低いかは、発行者と推薦機関(主引受業者)が申請前に「 New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 特殊電気株式会社初公開発行株式及び創業板上場投資リスク特別公告」(以下「投資リスク特別公告」と略称する)を発表する。
7、販売制限期間の手配:今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限と販売制限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分では、今回の発行の初歩的な引合に参加し、最終的にネット下の販売を獲得したすべてのネット下投資家は、管理されている販売対象の株式の数に比例して販売制限処理を行い、販売制限の割合は10%であり、1株未満であれば上へ整理して計算する。販売制限期間は、自発歩行者が今回公開発行し、上場した日から6ヶ月である。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
戦略配給株式の販売制限期間の手配は本公告「二、戦略配給に関する手配」を参照する。
8、市場価値の要求:初歩的な引合開始前の2つの取引日2022年3月28日(T-6日)を基準日とし、今回の初歩的な引合発行に参加した創業板のテーマである閉鎖運営基金と閉鎖運営戦略配売基金は、この基準日前の20取引日(基準日を含む)に深セン市場でA株の非限定販売株式と非限定販売預託証憑の日平均市場価値が1000万元(含む)以上であるべきである。その他、今回の初歩的な引合発行に参加したネット下機関の投資家と
