寧波天益医療器械株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する
ネットの下で初歩的な販売結果公告を発行する
推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
特別ヒント
寧波天益医療器械株式会社(以下「発行者」または「会社」と略称する)は、深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を経て、14736842万株の人民元普通株(A株)を初めて公開発行した。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の登録に同意した(証券監督許可[20213939号)。発行者は推薦機構（主代理店） Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構（主代理店）」と協議して、今回の発行株式数は14736842万株で、今回の発行価格は人民元52.37元/株であることを確定する。
今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数(以下「4つの値」と略称する)のどちらが523825元/株であるか。『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』に基づき、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)』(深証上[2021919号)第三十九条第(IV)項に基づき、保荐机関の子会社 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 证裕投资有限公司(以下「证裕投资」と略称する)は今回の戦略配売に参加する必要はなく、证裕投资の初期参加と投资の株数はすべてネットの下で発行される。今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。最終的に、今回の発行は戦略投資家向けに販売されず、初期戦略販売株数と最終戦略販売株数の差額は736842万株がネット下で発行される。
最終的に今回の発行は、ネット下から条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
戦略的に再販売された後、ネット上での再販売メカニズムがスタートする前に、ネット下での発行数は10536842万株で、今回の発行数の71.50%を占めた。ネット上の発行数は420万株で、今回の発行数の28.50%を占めている。「寧波天益医療器械株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する」(以下「発行公告」と略称する)が発表した回収メカニズムによると、ネット上の初歩的な有効申請倍数は995192024倍で、100倍を上回ったため、発行者と推薦機構(主引受業者)は回収メカニズムを開始し、2947500万株をネット上に回収することを決定した。ダイヤルバック後、ネット下の最終発行数は7589342万株で、今回の発行数の51.50%を占めている。ネット上の最終発行数は714万7500万株で、今回の発行総量の48.50%を占めている。コールバック後、今回のネット定価発行の最終落札率は00171 Apeloa Pharmaceutical Co.Ltd(000739) %で、申請倍数は584792795倍だった。
今回発行された納付コーナーは投資家に重点的に注目してもらい、2022年3月25日(T+2日)に納付義務をタイムリーに履行してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、ネット下の投資家は本公告に基づき、2022年3月25日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。販売対象者が同日に複数の新株を発行されたように、必ず新株ごとに全額納付し、規範に従って注釈を記入しなければならない。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株の購入に署名した後、「寧波天益医療器械株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年3月25日(T+2日)日に最終的に満額の新株の購入資金があることを確保し、不足部分は購入を放棄したと見なし、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
2、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通制限や販売制限期間がなく、今回公開された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例限定販売方式を採用し、ネット下の投資家はその配当株数の10%(上取整計算)の制限販売期限を自発的な歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月と約束しなければならない。すなわち、各配給対象者が配給された株式のうち、90%の株式が無期限に販売され、今回発行された株式が深セン証券取引所の上場取引の日から流通することができる。10%の株式の販売制限期間は6ヶ月で、販売制限期間は今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から計算されます。
ネット下の投資家が初歩的な引合見積書とネット下の申請に参加する場合、その管理する販売対象のために販売制限期間の手配を記入する必要はなく、見積書が本公告に開示されたネット下限販売期間の手配を受け入れると見なす。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
4、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が直ちに購入金を満額に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。販売対象は科創板、創業板、マザーボードなどのプレートの違反回数を集計して計算する。制限リストに登録されている間、この販売対象者は科創板、創業板、マザーボードなどのプレート関連項目のネット下引合と販売に参加してはならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。5、本公告が刊行されると、ネット下の申請に参加したネット下の投資家に配給金の通知を送付する。一、戦略配給状況
発行者と推薦機構(主引受業者)は初歩的な引合結果に基づき、今回の発行価格を52.37元/株と協議して確定した。今回発行された発行価格は、最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数、および最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えない。そのため、推薦機構の関連子会社の証裕投資は今回発行された戦略的な販売に参加する必要はなく、証裕投資の初期参加と投資の株式数はすべてネットの下で発行される。
今回の発行は、発行者の高級管理職とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売を手配しません。今回の発行価格に基づいて、推薦機関の関連子会社は戦略的な販売に参加しない。結局、今回の発行は戦略投資家向けに販売されなかった。
二、ネット下での発行申請状況及び初歩的な販売結果
(I)ネット下での発行申請状況
『証券発行と引受管理弁法』(証監会令[第144号])、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証監会公告[200221号)、『深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業実務施細則(2021年改訂)』(深証上[2 Mingchen Health Co.Ltd(002919) 号)、『深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)』(深証上[2020483号)、『登録制下初公開発行株式引受規範』(中証協発[2021213号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発[2 Topsec Technologies Group Inc(002212) 号)などの関連規定は、推薦機関(主引受業者)がネット下申請に参加した投資家資格を審査し、確認した。深交所のネットの下で電子プラットフォームを発行して最終的に受け取った有効な申請結果に基づき、推薦機構(主販売業者)は以下の統計を出した。
今回発行されたネット通販事業は2022年3月23日(T日)に終了した。「発行公告」に開示された180社のネット下投資家が管理している4545件の有効オファーの販売対象はすべて「発行公告」の要求に従ってネット下申請を行い、ネット下申請の数は2021250万株であることが確認された。(II)ネット下での初歩的な販売結果
「寧波天益医療器械株式会社」が初めて株式を公開発行し、創業板に上場した初歩的な引合及び推薦公告」(以下「初歩的な引合及び推薦公告」と略称する)に公表したネット下での販売原則と計算方法に基づき、発行者と推薦機構(主引受商)はネット下で発行した株式に対して初歩的な販売を行い、各種類のネット下投資家の有効な申請及び初歩的な販売状況は以下の表の通りである。
配売対象類の有効申請株数が総有効申請数に占める初歩的な配売株数がネット下で最終的に各種類の投資家の配別(万株)量の割合数(株)行量に占める割合販売割合
A類投資家1097080542854545454671.87%004972009%
B類投資家7260 0.36291410.38%004014285%
C類投資家91691045.3621056552774% Hunan Boyun New Materials Co.Ltd(002297) 990%
合計2021250100.007589342100.00%-
注意:合計数が各セクションの数値の和と末尾数と一致しない場合は、いずれも四捨五入の原因となります。
そのうち、零株4株は「初歩的な引合及び推薦公告」に発表されたネット下の販売原則に従って民生加銀基金管理有限会社が管理する「民生加銀成長好ましい株式型証券投資基金」に販売された。以上の販売手配と結果は「初歩的な引合と推薦公告」が発表した販売原則に合致している。最終的に各販売対象者の配置状況は「付表:ネット下の投資家の初歩的な販売明細表」を参照してください。三、推薦機構（主代理店）の連絡先
上記の販売対象者は、本公告で公表されたネット下での初歩的な販売結果に疑問がある場合は、今回発行された主な販売業者に連絡してください。具体的な連絡先は以下の通りです。
連絡先：02138676888
担当者：資本市場部
発行者：寧波天益医療器械株式会社推薦機構（主代理店）： Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 2022年3月25日
(このページには本文がなく、「寧波天益医療器械株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行する」の押印ページである)
寧波天益医療器械株式会社年月日
(このページには本文がなく、「寧波天益医療器械株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場網の下で初歩的な販売結果公告を発行する」の押印ページである)
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 年月日付表:ネット下投資家の初歩的な販売明細表
連番投資家名称販売対象名称証券口座申請数量初歩獲得数量獲得金額分類
